联讯证券完成了挂牌新三板后的首轮融资

2014年10月，联讯证券完成了挂牌新三板后的首轮融资。公司以1.4元/股的价格发行了7.14亿股，募集资金10亿元。除了5个在册股东优先认购外，还有9家法人和18个自然人也认购了联讯证券的增发股份。这次股份发行完成后，联讯证券的总股本从5亿股变成了12.14亿股。

（一）发行目的

为适应证券市场竞争形势及公司发展战略的需要，增强公司资本实力，完善业务功能，优化公司治理结构，提高公司综合竞争力和抗风险能力，联讯证券拟进行股票发行融资。

（二）发行对象范围

本次股票发行对象范围为：股权登记日在册股东、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

（三）发行价格及定价方法

以联讯证券2013年年底经审计的财务数据计算，公司的每股净资产为1.25元/股。考虑到公司2014年持续盈利，目前的净资产值已经升高，为了保证国有资产保值增值，不造成国有资产流失，因此发行价格下限应较净资产值溢价。综合考虑联讯证券挂牌后的市场价格，本次股票发行的价格区间为1.4元/股～1.6元/股。

（四）发行数量及募集资金金额

为了满足联讯证券开展业务的需要，本次股票发行拟发行不超过71428万股无限售条件人民币普通股，本次增发募集资金数额不超过10亿元。除公司股东外，其他单一投资者认购股份数不得超过发行完成后股本总数的5%，若存在关联关系，投资者持股数应合并计算。

（五）现有股东的优先认购安排

联讯证券现有股东享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

拟参与优先认购的股东应于股东大会召开5个日历日之内，主动联系公司并与公司签署《增资扩股意向书》，逾期未签署认购协议者视为放弃优先认购权。股东大会后询价完成再签署正式的《股票认购协议》。(www.xing528.com)

（六）外部投资人认购方案

在册股东全部或部分放弃优先认购的股票，将由符合投资人适当性管理要求的外部投资人认购。外部投资人不超过35名。

（七）股票限售安排

本次发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限责任公司。本次发行的股票无自愿锁定承诺相关安排，投资人认购的新增股票可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

（八）募集资金用途

根据目前联讯证券各项业务的资金需求和发展前景，增发资金将主要用于支持固定收益自营业务、信用交易业务和资产管理业务的发展，具体如下：

1）4亿元用于自营业务，其中2.5亿元用于开展债券固定收益业务，1.5亿元用于开展权益类投资业务。

2）5亿元用于开展信用交易融资业务，包括通过融资融券和股票质押回购业务方式向客户提供融资，客户向公司提交足额的股票担保。

3）1亿元投资于公司发行的资产管理计划，获得投资收益，并通过促进资产管理规模的扩大赚取管理费收入和业务报酬。

联讯证券本次股票发行募集资金10亿元。本次股票发行将改善公司财务状况和现金流，增强公司抵御财务风险的能力，公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，资产负债率亦将进一步下降，为公司未来持续盈利提供更强的资金保障。