1.组织准备
要进行有效的咨询服务采购，首先要建立一个跨职能的团队，团队成员要包括相关部门的专业人员，他们可以利用自己的专长确定对服务供应商的选择是否合理。建立了跨职能小组以后，所要做的第二步就是要明确一个合格的服务供应商应当具备哪些必要条件，以此作为选择的依据。这些必要条件应包括以下几点：
（1）己方所采购的服务的特性是什么，相应的供应商应具备哪些方面的专长，其内部生产是否合理。
（2）己方与特定的供应商是否会出现利益冲突。
（3）供应商是否能够达到交货要求。
2.制订方案请求书
方案请求书的关键部分是工作说明书。以设计为基础的工作说明书，不仅能够说明己方的要求，而且能够说明达到要求的方法。因此方案请求书应明确对服务的性能期望值、接受标准等。一份清楚、明确的工作说明书可以在很大程度上反映供应商令人满意地提供服务的可能性。在制作工作说明书时，团队成员应当完全理解所有影响工作执行的因素，把重点放在价格、质量和交付上。
3.分析供应方案，选择供应商
在服务采购过程中，供应方案分析阶段包括：供应商分析、价格分析以及自制或外购的决策。
（1）供应商分析。在分析选择提供服务的公司时，对服务公司的规模、特性有大致的了解很重要。如果服务供应商规模小，那么它可能只在本地提供服务。对供应商的调查方法有很多，下面就简单的列出几种：(www.xing528.com)
1）找到曾经在该公司工作但已离开的专业人员，向他们了解该公司的一些情况，请他们提供或推荐一些供应商的名字。
2）研究公开出版的电话号码本。
3）参加并研究地区或全国的贸易展览，识别具有专门技术的供应商。
4）利用互联网开展调查。
（2）价格分析。服务的价格可以是固定的，也可以是浮动的，这由服务的性质和时间决定。另外，价格也可以通过竞争决定，如用竞标的方式选择。因为存在着很多竞争者，所以应当准备完整、详尽的说明文件。谈判是确定价格的另一种较为普遍的方法，在只有独家供应的情况下这就是买方唯一的选择。经验丰富的采购者对服务项目的成本结构有一定的了解，因此会更有效地取得优势，发现价格变动的机会。
（3）自制或外购。自制或外购是服务采购中需要决策的比较重要的问题。现在的国际趋势是把原来由公司内部提供的服务外包出去，典型的例子是安全、餐饮、维修，还有法律咨询、工程问题、软件开发、培训等其他专业化服务项目，或者部分外购、部分自制。例如，办公室设计人员可能只指定室内色调和家具搭配，而把具体工作留给室内装修人员。另一方面，整个工作的采购可以由专人来完成，也可把工作分散开来，交由多人处理。修理、清洁和设备安装可由内部人员完成，但关键部件的调试则由专业人员来完成。
4.签订采购协议
服务中的采购协议通常称为服务合同，合同书可长可短，可以是格式化的，也可以是非格式化的，十分灵活。服务合同有许多类型，它们包括固定价格、单价、成本加成、成本加固定费用以及成本加激励性报酬合同。许多专业的服务供应商总是试图用某些专业团体制订的格式化合同。通常这种团体有相应的制度来规范酬金的构成和特殊项目的合同，采购者也很愿意接受这样的合同，因为这种合同可以简化许多繁琐的过程，节约大量的时间和人力。
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