2017年10月党的十九大胜利召开,中国特色社会主义进入了新时代,中国纺织工业也迎来决胜建成纺织强国的新时代,纺织行业在美化人民生活、建设制造强国、传承民族文化方面发挥着重要的引领与推动作用,建设纺织强国是两个一百年奋斗目标的重要组成部分。
(一)国际国内消费都存在适度增长空间
尽管国际金融危机造成深层次影响仍未修复,经济复苏仍然缓慢,但世界纤维需求仍将持续增加。一是人口自然增长将带动纤维需求扩大。根据联合国《世界人口展望报告》,到2020年世界总人口将达到77.6亿,较2015年增加约4.1亿。二是经济增长带动消费扩大及升级。根据国际货币基金组织(IMF)预测,2016~2020年,世界GDP将以年均约3.6%的速度复苏,根据历史数据规律,纤维消费也将基本保持同步增长。三是纤维应用领域拓展。随着纺织材料技术不断创新,各种高性能、功能性纤维将更广泛替代传统材料,应用于结构增强、安全防护、医疗卫生、土工建筑等领域,产业用纺织纤维占比将进一步提高。
从国内看,作为一个人口近14亿的人口大国,中国仍将是全世界最大的纤维消费增长极,2016年我国居民人均衣着消费为1202.7元,比2010年提高41%。我国居民衣着类消费支出水平与发达国家相比还有较大差距(美国年人均衣着类消费约1200美元),随着2020年我国全面建成小康社会,实现人均收入十年倍增,新型城镇化、新型工业化加快推进,均将带动多领域、多层次、多元化的纤维需求逐步释放,消费升级特征日益突出,居民衣着类消费还有进一步增长的空间(图4-23)。
图4-23 我国居民衣着消费支出和增长情况
(数据来源:根据国家统计局数据整理)
(二)互联网与纺织工业融合发展催生产业新变革
纺织行业与互联网深度融合发展的变革新趋势已经初现端倪,新一代信息网络技术在纺织产业链、供应链全流程广泛应用,大大提高了纺织生产全过程及纺织产品的数字化、智能化水平,实现了生产要素、加工制造、配套服务等产业资源的高效整合与高度共享,促进生产制造与个性化消费需求之间的直接对接,促使纺织制造模式、生产组织方式及商业业态等方面的革新,纺织行业将向着柔性化、智能化、定制化、精细化与服务化加快转型。互联网零售渠道也成为纺织品服装消费的重要形式,截至2016年我国网购用户规模达5亿人,同比增长8.6%,是世界最大的网络零售市场,网络购物的便捷给纺织品服装网络零售创造了良好的环境,穿类网上零售增速明显高于限上服装鞋帽、针、纺织品商品零售增速(图4-24)。
图4-24 2015年以来穿类网上零售和服装鞋帽、针、纺织品商品零售增速
(数据来源:国家统计局)
(三)产品供给与不断升级的消费需求之间的矛盾
2011年我国人均GDP超过5000美元,收入水平提升带动我国城乡居民,特别是城镇居民消费进入结构升级阶段,居民的消费水平明显提升,消费升级的特征也更加显著。根据波士顿咨询BCG和阿里研究院的共同研究,2016~2021年我国上层中产(每月可支配收入12000~22000元)及富裕家庭(每月可支配收入22000元以上)数量将翻一番,超过1亿户,共同拉动75%的消费增长,崛起的富余阶层、年轻人的消费习惯和全渠道的普及是我国消费保持较快增长的主要驱动力。从服装和家用纺织品消费的情况看,个性化、多元化的品质提升也将取代数量增长成为主要特征,彰显个性、功能细分、时尚潮流、低碳绿色、文化内涵等成为未来服装和家用纺织品消费的主题词。例如生于20世纪80年代、90年代的男性更加关注时尚、享受生活,在个性化、时尚化的衣着类消费上有更多的差异化需求;我国老年人口已超过2亿,老年人的衣着消费上也有功能性、舒适性并不失时尚性的升级化需求;服装和家纺产品的功能性细分也不断增加,服装方面运动和户外功能性服装快速发展,家用纺织品方面抗菌、助眠、抗螨、康复等功能性产品应用不断扩大(图4-25)。(www.xing528.com)
图4-25 2016~2021年各因素对私人消费增量的贡献比例
(数据来源:BCG分析)
(四)面临来自发达国家和发展中国家的双重竞争
国际金融危机以来,发达国家为重振实体经济,开始对纺织制造产业链高附加值环节进行再造。以页岩气为代表的低成本新能源为发达国家创造了新的成本优势,自动化、智能化纺织装备加快应用,有效实现了人工替代,为发达国家深度参与纺织制造体系分工创造了更为有利的条件。依托高新科技研发与先进制造优势,发达国家在技术密集程度更高的产业链前端一直具有领先优势,在全球品牌渠道方面也掌控局面。2016年德国、美国和意大利分别是世界纺织品出口额的第3、第4和第5大国,合计出口379.9亿美元,占我国纺织品出口额的比重为36.3%,说明具有纺织产业基础的发达国家在优势产品上仍然具有较高的市场竞争力(表4-9)。
表4-9 2016年世界纺织品出口额TOP10
(数据来源:WTOdatabase)
发展中国家纺织制造能力快速扩大,以低劳动力成本为主的要素比较优势为其制造体系崛起提供重要支撑。全球范围内区域自贸协定不断增多,特别是由美、欧、日经济大国主导的超级自贸协定(MegaFTA),不仅为部分发展中国家提供零关税优惠的贸易成本优势和更便捷的市场准入条件,要求复杂加工甚至产业链全覆盖的原产地规则还将促使这些国家加快建立更为完善的纺织产业体系。以越南、孟加拉国、印度为代表的亚洲发展中国家以及非洲地区正在全球纺织产业布局中占据越来越重要的地位,2016年孟加拉国、越南和印度服装出口额分别位居世界第2、第3和第5位,三个国家的合计出口额为711.14亿美元,占我国服装出口额的比重为44.9%,而2010年时这一比重为28.1%(表4-10)。
表4-10 2016年世界服装出口额TOP10
(数据来源:WTOdatabase)
(五)生态发展任务艰巨对行业发展形成新挑战
随着全球气候、生态及资源形势日趋严峻,国际社会对于气候变暖、生态恶化的关注程度越来越高。自然资源与生态环境约束正在成为国际纺织产业共同面临的发展瓶颈,各国纺织行业在绿色加工技术与生态产品开发方面的投入将不断加大,成为产业创新的重要方面。与此同时,发达国家对于化学品安全控制、碳排放等方面的标准要求也正在逐步建立体系,未来将发展成为新形态的技术性贸易壁垒,成为国际产业竞争环境中的潜在风险,对发展中国家纺织业的技术实力和适应能力形成现实挑战。
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