（一）服装产量微幅下降
国家统计局数据显示，2017年1～11月服装行业规模以上企业累计完成服装产量272.54亿件，同比下降0.60%，降幅比2016年同期收窄0.8个百分点。其中，机织服装146.28亿件，同比下降1.42%；针织服装126.26亿件，同比增长0.47%。
上半年服装产量总体保持平稳增长，增幅达1.94%，自7月份开始，产量增速呈现逐渐趋缓态势，11月份服装产量出现微幅下降，降幅为0.6%（表1-1、图1-1）。从分品类产品来看，机织服装产量下滑速度快于针织服装。机织服装中，羽绒服产量保持平稳增长，西服套装和衬衫产量持续下滑。1～11月，我国羽绒服产量同比增长6.74%，西服套装产产量同比下降2.74%，衬衫产量同比下降4.25%，西服套装和衬衫产量减少主要是由于中高端男士商务正装市场需求不振。
根据中国服装协会测算，预计2017年我国全社会完成服装总产量约456亿件，同比增长3.17%，其中机织服装175亿件，针织服装281亿件，分别同比增长2.94%和3.31%。
表1-1 2017年服装行业规模以上企业服装产量情况
（数据来源：国家统计局）
受益于国内外市场销售较为平稳以及全行业的向好发展趋势，服装行业工业增加值增速明显加快。据国家统计局数据，1～11月服装行业工业增加值增速为6.0%，比2016年同期工业增加值增速加快2.1个百分点。2017年以来，服装行业工业增加值增速走势与工业总计增速基本趋同，低于工业增速0.6个百分点，高于纺织工业增速2.0个百分点（图1-2）。
图1-1 2016年以来服装行业规模以上企业产量累计增幅情况
（数据来源：国家统计局）
图1-2 2015年以来服装行业工业增加值增速变化情况
（数据来源：国家统计局）
（二）出口企稳回暖
受全球经济放缓、国际需求不振以及市场竞争加剧的影响，近两年我国服装出口持续负增长。2017年以来，全球经济温和复苏，在补库需求的作用下，服装行业出口降幅持续收窄，整体呈现企稳回暖态势。根据中国海关数据，2017年1～11月，我国累计完成服装及衣着附件出口1449.34亿美元，同比下降0.09%，降幅比2016年同期收窄8.47个百分点。服装出口数量为281.03亿件，同比增长4.4%，比2016年同期提升6.81个百分点。服装出口平均单价4.08美元/件，同比下降4.9%，降幅比2016年同期收窄2.24个百分点（表1-2、图1-3）。
表1-2 2017年1～11月服装出口概况
（数据来源：中国海关）
图1-3 2016年以来服装出口累计增速情况
（数据来源：中国海关）
1.量升价跌趋势明显
2017年以来，受人民币兑美元汇率波动、成本上涨传导滞后的影响，加之东南亚等国竞争加剧，服装出口提价困难，量升价跌致使服装出口金额回升乏力。据海关数据，2017年1～11月我国服装出口数量同比增长4.4%，而服装出口平均单价同比下降4.9%，出口金额同比下降0.09%。
从月度出口数据来看，仅4月服装出口价格与去年同期持平，其他各月服装出口价格全部下跌。在此作用下，单月出口金额除3月、4月、7月和11月在出口数量显著上涨的拉动下实现了正增长，其他月份均为负增长（图1-4）。
在主要服装出口品类中，仅女大衣、女衬衫、女式羽绒服和滑雪服的出口单价不同程度的上升，其他各品类的出口单价均呈下跌态势；男大衣、男式羽绒服等部分品类受出口数量拉动出口金额恢复正增长；男衬衫、女衬衫和男西服套装出口延续了2016年下跌态势，出口数量和出口金额均持续负增长（表1-3）。
2.传统市场缓慢回稳，出口金额降幅收窄
据海关统计，2017年1～11月，我国对欧盟、美国、日本和东盟的服装出口总额为863.64亿美元，同比下降0.86%，降幅较去年同期收窄8.78个百分点。我国对欧盟、美国、日本服装出口数量保持增长，增幅分别为1.02%、2.71%和2.48%，出口金额仍然呈现下跌态势，但降幅较去年同期均有所收窄；对东盟服装出口量跌价升，出口金额实现正增长。
图1-4 2017年服装出口月度情况
（数据来源：中国海关）
表1-3 2017年1～11月我国各大类服装商品出口情况
2017年1～11月，我国对欧盟出口金额为330.22亿美元，同比下降1.99%，降幅收窄了6.76个百分点，其中英国作为欧盟成员国中最大的服装出口单一市场，受“脱欧”影响，我国对英国服装出口持续下滑，1～11月出口金额为79.85亿美元，同比下降11.04%，超过欧盟整体降幅9.05个百分点；由于美国和日本市场温和回暖，我国对美国和日本服装出口相对较为平稳，出口金额分别为303.22亿美元和146.95亿美元，同比分别下降0.53%和0.88%，降幅各收窄了6.55和6.13个百分点；我国对东盟服装出口数量同比下降6.09%，出口单价同比提高5.49%，出口金额同比增长2.68%（表1-4、图1-5）。
表1-4 2017年1～11月我国对主要国家和地区服装出口情况
（数据来源：中国海关）
图1-5 2015年以来我国对四大传统市场服装出口累计增幅情况
（数据来源：中国海关）
3.对“一带一路”国家服装出口延续良好发展势头
受益于“一带一路”战略的实施，我国对部分沿线国家服装出口频现亮点。2017年1～11月，我国对“一带一路”沿线相关65个国家（地区）累计服装出口345.34亿美元，同比增长1.87%，占我国服装出口总额的23.83%。其中，对俄罗斯、越南、哈萨克斯坦、波兰、伊拉克和印度的服装出口金额同比分别增长11.27%、31.25%、36.44%、12.28%、13.88%和11.85%，对以上国家出口金额合计139.71亿美元，占我国出口总金额的9.64%，对整体出口形成1.43个百分点的正向拉动（表1-5）。
4.我国福建降势明显，新疆服装出口表现抢眼
2017年1～11月，我国服装出口前五大省市完成服装出口1065.83亿美元，同比下降0.55%，占出口总额的73.54%，传统服装生产大省对全国服装出口的稳定器作用明显。各省市服装出口表现各异，江苏省保持快速增长，增速为9.95%，山东省同比增长5.08%，广东省、浙江省和上海市小幅下降，而福建省降势最为明显，同比下降10.5%。受益于国家“一带一路”战略和新疆实施纺织服装产业发展促进百万人就业的战略部署，新疆维吾尔自治区服装出口猛增25.83%，占比提升了0.65个百分点（表1-6）。
表1-5 2017年1～11月我国对部分“一带一路”沿线国家和地区服装出口金额情况
（数据来源：中国海关）
表1-6 2017年1～11月我国主要省市服装出口金额情况
（数据来源：中国海关）
5.传统贸易方式出口下降，新兴贸易业态波动较大
2017年1～11月，服装一般贸易和加工贸易出口依然持续负增长，同比分别下降2.39%和7.72%，占出口总额的比重分别减少1.70和0.89个百分点。拉动服装出口降幅收窄的是以旅游贸易、市场采购贸易为主的其他贸易方式和边境小额贸易，同比分别增长18.98%和26.69%。由于8～10月连续三个月其他贸易方式单月出口大幅下降，导致其他贸易方式1～11月出口增速较1～7月回落42.73个百分点（图1-6）。
图1-6 2017年1～11月主要贸易方式服装出口情况
（数据来源：中国海关）(www.xing528.com)
（三）国内销售平稳较快增长
2017年以来，国内宏观经济形势稳中向好，中国制造业采购经理指数（PMI）持续在枯荣线以上（图1-7），市场情况不断好转，需求回暖带动服装消费平稳较快增长。根据中国服装协会测算，2017年全国服装销售总额约2.87万亿元，同比增长8.3%。
图1-7 2016年以来制造业采购经理指数变化情况
（数据来源：国家统计局）
根据国家统计局数据，2017年1～11月，我国社会消费品零售总额331528亿元，同比增长10.3%，增速比上年同期放缓0.1个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计9358亿元，同比增长7.6%，增速比上年同期加快0.9个百分点（图1-8）。服装类商品零售总额增速呈现回升态势，各渠道服装销售增速均有所加快。
图1-8 2013年以来社会消费品及服装类零售总额累计增速情况
（数据来源：国家统计局）
1.网上服装销售保持快速增长
国家统计局数据显示，2017年1～11月，实物商品网上零售额49144亿元，同比增长27.6%。其中，穿类商品同比增长18.0%，增速比2016年同期加快0.1个百分点。从月度累计增速来看，上半年服装网上零售额增速逐月攀升，7月份增速达到年度最高值21.9%，之后增速振荡回落，至11月增速降至18%（图1-9）。网上服装销售增速趋于稳定，意味着消费者网上购物的心态已经从追求低价逐渐转向注重高性价比、高品质的理性消费，另一方面也表明了线下实体零售体验优势的回归。
图1-9 2015年以来实物及穿类商品网上零售额增长情况
（数据来源：国家统计局）
2.大型零售企业零售额小幅增长
2017年以来，大型零售企业服装类商品零售回归正增长轨道，增速持续提升，零售额的增长绝大部分来自于单价上涨的拉动。根据中华全国商业信息中心的统计，2017年1～11月全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长4.96%，增速比上年同期加快6.71个百分点；各类服装零售量同比增长0.13%，增速比上年同期加快1.78个百分点。从分品类的销售量来看，女装、运动服和皮革服装增长较快，同比分别增长15.06%、7.20%和6.65%，而牛仔服、夹克衫和男衬衫销售量同比分别下降5.62%、3.78%和2.07%（图1-10）。
图1-10 2015年以来全国重点大型零售企业服装类商品零售累计增速情况
（数据来源：中华全国商业信息中心）
3.专业市场成交额增速波动提升
根据中国纺织工业联合会流通分会季报统计，2017年1～9月，46家重点监测纺织服装专业市场总成交额为7499.84亿元。其中，41家可比样本市场总成交额达到7083.34亿元，同比增长7.42%。41家市场中，22家市场成交额同比上涨，平均增幅为9.90%；15家市场成交额同比下降，平均降幅为4.54%；4家市场成交额与去年同期持平（图1-11）。
图1-11 2015年以来重点监测纺织服装市场成交额累计增速情况
（数据来源：中国纺织工业联合会流通分会）
2017年，我国各大服装市场围绕渠道创新、数字化运营方案、智能化、原创品牌抱团发展、“引进来”和“走出去”等创新重点，逐步由单品向多品类融合发展，整合产业链优势资源，创新“专业市场+展会活动+互联网”的经营模式，实现线上线下融合，带动了二、三线市场的服装消费。
4.服装价格温和上涨
国家统计局的数据显示，2017年1～11月全国服装类商品零售价格同比上涨1.1%，较上年同期回落0.3个百分点；衣着类居民消费价格同比上涨1.3%，较上年同期回落0.2个百分点，其中服装价格上涨1.3%，衣着加工服务费上涨4.0%，鞋类价格上涨1.1%。2017年1～11月衣着类生产者出厂价格同比上涨1.2%，较上年同期提高0.4个百分点（图1-12）。
从终端销售价格来看，线上渠道继续拉低整体服装价格，2017年以来全国服装类商品零售价格指数和全国居民衣着类价格消费指数保持温和增长，增速比上年均有所回落。而受原材料成本上升等因素影响，我国衣着类生产者出厂价格持续攀升并处于高位。出厂价格增速高于商品零售价格增速，表明我国服装企业的利润空间受到较大挤压，供应链整合优化与管理水平有待提升。
图1-12 2016年以来服装类产品消费价格指数与出厂价格指数变化情况
（数据来源：国家统计局）
（四）投资增速明显回落
根据国家统计局统计，2017年1～11月我国服装行业实际完成投资4495.19亿元，同比增长4.81%，增速比2016年同期微增0.71个百分点，比2017年一季度回落7.61个百分点。从月度增速来看，2017年一季度，服装行业投资增速回升，3月累计增速为12.42%，自4月以来投资累计增速逐月回落，8月、9月下滑较为明显，9月增速仅为3.42%，11月再度小幅回升至4.81%（表1-7、图1-13）。自2016年开始，服装行业投资在经历了较长时期高速增长之后增速大幅回落，一方面是由于终端需求不旺，企业对行业发展信心不足；另一方面，行业发展正处在从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转型升级过程中，企业更加注重人才、技术研发、科技创新等软实力的提升。
从各子行业实际完成投资情况来看，2017年以来，机织服装制造领域投资涨跌互现，1～11月同比下降1.19%。机织服装制造领域投资增速明显下滑与机织服装产量缩减密切相关，反映出以机织服装为主营产品的服装企业产销压力较大。针织和钩针编织服装制造、服饰制造领域的实际完成投资分别同比增长7.14%和19.49%，拉动服装行业投资整体保持正向增长。
图1-13 2015年以来实际完成投资累计增速情况示意图
（数据来源：国家统计局）
表1-7 2017年1～11月服装行业固定资产投资情况
（数据来源：国家统计局）
（五）效益规模增速放缓，运行质效稳中趋好
2017年1～11月，我国服装行业效益增长总体放缓。据国家统计局数据，2017年1～11月服装行业规模以上企业（简称规上企业）累计实现主营业务收入20605.24亿元，同比增长1.87%，增速比上年同期放缓2.99个百分点；利润总额1175.31亿元，同比增长6.02%，增速比上年同期提高2.4个百分点。受服装产量增速放缓和单月工业生产者价格下滑影响，规上企业主营业务收入增速和利润总额增速分别在6月和7月达到最高值7.97%和12.05%，8月开始逐渐回落。自2017年3月以来，利润总额增速明显高于主营业务收入增速，表明企业加快转型升级，效益增长方式发生变革，从投资、规模驱动转向运行效率和质量的提升，行业产能与供给结构正在不断优化调整。
2017年1～11月，服装行业规模以上企业销售利润率和毛利率明显提高，行业盈利能力稳定提升，运行质效稳中趋好。据国家统计局数据，服装行业规模以上企业销售利润率为5.70%，销售毛利率为13.95%，分别比2016年同期提升0.22和0.30个百分点（表1-8、图1-14、图1-15）。
表1-8 2017年1～11月服装行业主要经济指标情况
（数据来源：国家统计局）
图1-14 近几年规模以上服装企业主营业务收入和利润总额增速情况
（数据来源：国家统计局）
图1-15 2016年以来服装行业主要效益指标增速变化情况
（数据来源：国家统计局）
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