日本租赁的租赁业务处于非常健康的状态。比如租赁业务（租赁债权与分期债权的总计）的总资产在账面上有8700亿日元左右。这些资产每年能够提供3800亿日元的租赁收入和利息收入。除去不良债权之后，剩余的健康业务的成本大约在3300亿日元，毛利润大约500亿日元左右。
日本租赁每年的运营成本大约130亿日元。其资产规模的90%都是通过贷款（剩余部分为自有资本）筹集的。虽然当时新发行的长期国债的利率只有1%左右，但日本租赁的资金是从长银等银行按照日本标准利率筹集来的，所以需要支付3%的利息。8700亿日元的90%的3%等于235亿日元，毛利润500亿日元减去运营成本与利息之后剩余的营业利润是135亿日元。再减去当时42%的法人税率（57亿日元），剩余的税后纯利润是78亿日元。由于8700亿日元中的10%（870亿日元）属于自有资产，那么ROE（净资产收益率）就是78÷870=9%。按照惯例，上述数字都是虚构的。
当时GE旗下的金融部门GE Capital在全世界范围内大量收购非银行金融机构。因此高盛虽然在全世界范围内考察所有潜在的买家，但最关注的目标就是GE Capital。(www.xing528.com)
经过一系列的准备工作之后，1998年深秋，高盛利用自己遍及全球的经营网络，在24小时之内就与超过100家潜在的买家进行了初步的接触。然后又在几天的时间内，将有能力收购8700亿日元业务的候选企业的数量筛选到个位数。
其中最有实力的候选企业毫无疑问是GE Capital。其他还有一两家比较有实力的候选企业，其中一家是日本企业。但因为诸多原因，这个日本企业最终没能进入到具体的交涉阶段。于是目标逐渐集中到GE Capital的身上。
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