行业典型企业的分析及研究

一、行业龙头特锐德

(一) 公司概况

特锐德是中国创业板第一股,2004年以户外箱式电力设备业务起家,是中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业之一。2014年公司进军充电领域,行业充电桩保有量第一的运营商“特来电”便是其全资子公司。2016年特来电发布“大数据生态云平台”,开启充电网、车联网、互联网新时代。公司目前主要业务包括智能制造业务、新能源汽车充电网和新能源微网三大领域。

图1特来电充电站

资料来源:特来电官方网站

图2特锐德2019年营收结构

资料来源:公司年度报告

据特锐德公司年报,公司近年来业绩发展良好,营收稳步增长。2019年实现营业总收入68.75亿元,较上年同期增长16.45%;营业利润为3.16亿元,较上年同期增长96.13%;利润总额为3.15亿元,较上年同期增长92.36%。可见2019年公司盈利增幅较大,原因有二:一是公司电力设备智能制造业务的合同额和收入持续增长,二是充电网业务大幅增长,2019年全年充电量约为21亿度,2016—2019年度复合增长率达160%。以2019年营收为例,公司的六大产品中,新能源汽车、充电业务及其他占比为32.36%,为公司第一大收入来源,较2018年增长了48.87%。

充电桩业务作为公司的三大业务之一,自2014年投产至今已有5年多的时间,子公司特来电的官方网站显示,截至2020年5月24日,公司充电桩保有量(总终端数)为269649台,覆盖全国334个城市,市占率约达30%,稳居行业第一。

图32014—2019年特锐德主营构成

资料来源:Wind,公司年度报告

(二) 汽车充电生态网

中国新能源汽车市场已经进入高速增长阶段,未来电动车规模化的“无序充电”将对我国目前的变配电网络形成巨大冲击,而智能充电网是解决电动汽车大规模化充电的唯一有效途径。智能充电网作为连接汽车和能源的全新网络,是电动汽车赖以生存的新交通基础设施,包含智能制造+充电运营+数据服务的价值闭环新生态,是新能源和新交通双向深度融合的新产业,是支撑整个汽车产业发展的基础设施和能源保障,未来将拥有非常广阔的发展空间。

充电网是跨行业、跨专业、跨企业、跨门类的生态体系,其涉及多学科技术、多系统控制、多维度问题以及多场景的应用,同时形成了高度复杂的人、车、能源之间的新链接与新融合。公司是业内最先提出汽车充电生态网技术路线的公司,也是目前唯一践行的企业,其设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展的充电需求。

公司首创了世界领先的汽车群智能充电系统,是国内唯一实现充、放电双向流动功能的充电站,通过低谷充电、高峰卖电,引导新能源汽车用户参与到电网的削峰填谷,为能源的平衡起到积极的调节作用。公司还首次推出充电安全两层防护技术,使得充电过程对汽车安全隐患做到可监视、可预警、可控制、可追溯,可以减少70%的烧车事故,解决了世界性烧车难题。

公司在新能源电动汽车充电生态网的主要业务有:智能充电设备研发、制造及销售,充电网的投建及运营,汽车充电大数据的深度挖掘和增值服务。公司是业内最先提出汽车充电网技术路线并践行的企业,其设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展后的充电需求,研发和创新了群管群控、模块结构的智能充电设备,引领行业的发展。公司通过充电网的合理投建以及精细化运营,建设了中国规模最大的汽车充电网,依靠充电、放电、储能技术和网络,引导用户参与到国家电网的削峰填谷,同时让新能源车充上新能源电,成为中国最具创新活力的能源运营公司。公司还通过充电网云平台的搭建和大数据的深度挖掘,依托收集的汽车、充电、行为、环境等数据,实现面向用户和汽车的互联网增值服务。

(三) 新能源微网

新能源微电网是公司顺应国家能源供给与消费侧改革相关政策、有力支持绿色可再生能源占比与深度消纳、推进规模化电动汽车充放电以及与智能电网相互融合、创建集中与分布式储能应用创建柔性智能电网的创新成果。新能源微电网是公司在“互联网+”能源领域的创新性应用,有利于我国新能源乃至整个能源整体结构的布局和调整,微电网也是电网配售侧向社会主体放开的方式之一,符合电改的方向,将为新能源的发展创造巨大空间。(www.xing528.com)

公司在新能源微网板块的主要业务有新能源微网、泛在电力物联网、综合能源服务的技术研发,产品销售及相关业务的EPC等。通过打造新能源微网和综合能源服务在各新能源要素之间形成了紧密协同的运营机制,并将电动汽车融入微电网,创造出比单一经营要素独立运营更高的效率,基于有效解决传统微电网多能融合效率低、投资成本高、节能增效不明显、后期运维服务成本大、能源管理等痛点。

二、特斯拉

特斯拉作为全球领先的电动车及能源公司,自2003年在美国成立以来,至今不过17年的时间。2013年特斯拉证实进驻中国市场,经过多年的发展和扩张,现已成为中国新能源市场的头部企业之一。在新能源汽车的销售、推广以及充电桩的建设运营发挥着重要作用。据中国充电联盟统计,特斯拉2018年2月充电桩保有量首次超过1000台,之后保有量一直稳定上升。截至2020年3月底,特斯拉在中国运营的充电桩保有量为1990台。

特斯拉目前有三种运营模式,即家庭充电、超级充电站和目的地充电。

家庭充电时为了满足日常充电需要,对于拥有家充安装权益的客户,特斯拉会提供一次不超过限定米数的基础安装。目前每辆ModelS和ModelX均随车附赠一个家庭桩,每小时充电续航里程最高约80公里。超级充电站主要用于长途驾驶的旅途中充电,通常建设在主要公路沿线,是特斯拉充电桩的主要运营形式。“城市超级充电站”采用的是一种新型架构,可以为每辆车提供72KW的极速充电功率。由此,充电速度将不会由于其他车辆在相邻的城市超级充电桩同时充电而受到影响,大多数车辆能够在45—50分钟左右完成充电。目的地充电时满足客户休闲度假或是商旅出行需要,通常建在餐厅、饭店、购物中心和度假村等。

图4特斯拉超级充电站示意图

资料来源:特斯拉官方网站

超级充电站作为特斯拉充电桩的主要运营模式,近年来在全国大幅扩张。据特斯拉中国公布的数据,截至2020年3月,特斯拉在中国建设了369座超级充电站,另有127座超级充电站即将开放。其中广东已开放61座,待开放13座,位列全国第一;位列第二的浙江省已开放37座,待开放7座;第三是上海,已开放33座,待开放13座。

2019年3月7日,特斯拉推出V3超级充电桩。V3超级充电桩是一种运用了全新架构的超充方式,它源于特斯拉储能产品的设计理念,可支持高达250kW的峰值充电功率,Model3车型充电15分钟即可补充约250公里的续航电量。2019年12月,亚洲首座TeslaV3超级充电站于上海正式落成并对外开放,这大大推动了特斯拉在中国市场构建超级充电网络的进程。

此外,特斯拉通过和大型购物中心、五星级酒店、度假村等合作,以目的地充电的形式形成了对超级充电站的补充,选址灵活,有效地扩大了市场份额。截至2020年3月,特斯拉在全国共建有1047个目的地充电桩。其中台湾和广东分别以263座、118座位列第一和第二。浙江、香港、四川、江苏、上海、北京、陕西、安徽和海南也均建有超过20座目的地充电桩(6) 。

参考文献:

[1]崔小粟.2020年中国充电桩行业市场现状及发展前景分析:未来五年将存在千亿元市场空间[J].变频器世界,2020(03):18—20。

[2]刘美琳.充电桩新基建竞赛:粤苏京沪领跑,东部城市群布局集中[N].21世纪经济报道,2020-03-11(009)。

[3]罗清启.新能源充电桩:为下一个汽车时代“充电”[N].经济参考报,2020-06-19(005)。

[4]任泽平,连一席,郭双桃.充电桩新基建:迈向新能源汽车时代[J].中国工业和信息化,2020(04):74—79。

[5]叶国骏.新能源汽车充电设施行业的现状和发展趋势[J].中外企业家,2019(11):143—144。

[6]2019—2020年度中国充电基础设施发展年度报告[R].中国电动汽车充电基础设施促进联盟.2020。

[7]2020年中国充电桩行业市场分析:被纳入“新基建”迎来新风口利好政策加速推进.https://www.sohu.com/a/388706683_114835。

[8]新基建之充电桩.https://www.sohu.com/a/388027139_452604。