波兰经济快速增长：煤炭产业助推发展

一、宏观经济

在美苏冷战之后，波兰经济发展经历坎坷但是总体保持良好态势，GDP增长较快，劳动力市场活跃、就业人数不断增加，目前已经位列高收入国家行列。虽然2008年全球金融危机对开放性较高的波兰经济造成沉重打击，但是波兰仍属于欧盟国家中少数几个能够保持稳定增长的成员国。总体看，在欧盟中，波兰经济体量排名前八。最新数据显示，2018年，波兰GDP总量为5 856.64亿美元，同比增长5.15%。近20年来，波兰经济平均增速为3.84%，远高于欧盟28国的平均增速1.67%。对比GDP总量，2018年波兰GDP总量占欧盟28国的百分比为3.29%，近20年该占比一直处于上涨态势，且在中东欧国家中名列前茅。

图10-2　1999—2018年波兰与欧盟28国GDP同比增速
资料来源： Wind数据库，经笔者整理。

图10-3　1999—2018年波兰GDP总量与占欧盟28国比重
资料来源： Wind数据库，经笔者整理。

近几年，波兰经济增长强劲，得益于以下几个因素： 一是国内需求是支撑经济增长的重要动力。自2016年以来在可支配收入增加的支撑下，强劲的家庭消费对经济增长具有重要贡献。二是在投资方面，2018年和2019年上半年投资增速开始加快，支撑经济增长前景进一步向好。其中，2018年波兰总投资增长了8.7%，2019年上半年增长了10.5%。值得一提的是，波兰非金融部门投资增长了19.0%，主要投资于基建、运输设备和技术设备等领域。同时，金融机构针对私人部门的信贷保持稳健上涨，2019年对私人部门信贷规模占GDP比重高达50%。三是政府针对养老金进行改革，实施企业退休金计划(PPK)。这是波兰政府推出的一项自愿退休储蓄计划，于2019年6月开始实施。

表10-1　近五年波兰主要宏观经济指标　单位： %

资料来源： 欧洲复兴开发银行《转型报告2019》，经笔者整理。

二、特色产业

(一) 农业

作为东欧最大的经济体，波兰被称为欧洲的“绿肺”和“果园”，农业发展优势明显，是欧洲名副其实的农业国。2019年，波兰谷物种植面积为790.54万公顷，占欧盟谷物种植面积比重高达14.25%，在欧盟成员国中排名第2(见图10-4)，仅次于法国的905.53万公顷。从农作物总产值来看(见表10-2)，2019年波兰农业作物产值为122.22亿欧元，占欧盟比重为5.34%，在欧洲排名第7。具体来看(见表10-3)，波兰的主要农业作物为甜菜、小麦、玉米、土豆、油菜等，产量位列欧盟前十名，其中甜菜、土豆、油菜和西红柿产量均位列第三名。

表10-3　2019年欧盟主要国家农业作物产量

资料来源： 欧盟统计局，经笔者整理。

图10-4　2019年波兰及主要欧盟国家谷物生产面积(单位： 千公顷)
资料来源： 欧盟统计局，经笔者整理。

(二) 矿产和机械工业

波兰拥有丰富的煤炭产量，煤炭储备量居于世界第五位，主要以硬煤、褐煤为主，集中分布于波兰的中部和西南部。目前波兰已探明的煤炭资源超过600多亿吨(其中硬煤超过500亿吨，褐煤超过140亿吨)。波兰是欧洲第二大煤炭消费国，也是欧洲最大的煤炭生产国，煤炭资源对带动波兰经济发展和维护欧盟能源安全具有重要作用。波兰国内初级能源中煤炭资源占比超过60%，发电所用燃料中煤炭资源占据90%以上，供热所用煤炭占比达到89%。根据估计，波兰的硬煤储备粮足够开采超过160多年之久，褐煤开采时间能持续30多年。波兰中央统计局(Central Statistical Office of Poland)发布的最新数据显示，2018年12月份波兰煤炭产量为973.1万吨；其中，硬煤475.1万吨，褐煤498.0万吨。2018年1—12月累计波兰全国煤炭产量为1.22亿吨。其中，硬煤6 364.9万吨，褐煤5 857.1万吨。

波兰拥有丰富的煤炭储备，煤炭开采成为重要工作，由此促进了煤炭采矿设备的大力发展。波兰工业产业重矿山机械制造业是国民经济的支柱产业，在全球具有技术领先优势。波兰的硬煤开采技术采用的是国际通用技术现代综合机械化采煤法即“长壁式采煤法”，具有安全高和效率高等优点。波兰国内主要矿山机械设备生产商有Kopex、Fasing及Famur等，生产并出口的产品包括吊挂列车、液压和控制系统、钻探、矿山救护专用等多种设备。

三、经贸关系

(一) 总体经贸概况

波兰较为重视对外贸易往来，于1995年加入世界贸易组织，同欧盟大国、美国、俄罗斯以及中东欧国家之间力图建立友好关系，其中重点是加强与欧盟和美国的关系，将美国视为波兰最为重要的贸易伙伴，将中东欧国家视为重要的战略支撑，积极拓展外贸市场。波兰是欧盟国家中最具吸引力的国家之一，营商环境相对稳定。世界银行发布的《2020年营商环境报告》显示(见表10-4)，2019年波兰营商环境排名第40位。(www.xing528.com)

表10-4　2019年波兰营商环境指数

资料来源： 世界银行《2020年营商环境报告》。

2009—2018年波兰对外贸易规模呈现上涨趋势，2009年进出口总额为2 862.11亿美元(其中出口1 366.41亿美元、进口1 495.70亿美元)，上升至2018年的5 295.15亿美元(其中出口2 618.15亿美元，进口2 677亿美元)。从进出口结构看，波兰出口规模逐渐大于进口规模，贸易结构逐渐由大规模逆差转向顺差。但是2018年数据显示，波兰贸易结构又重现逆差态势，贸易逆差额为58.85亿美元。从进出口同比增速看，波兰出口和进口呈现出加速上升态势，尤其是2017年和2018年，出口同比增长11.28%、14.74%，进口同比增长13.51%、17.53%。

表10-5　2009—2018年波兰进出口情况

资料来源： Wind数据库，经作者整理。

(二) 进出口目的地分布

地处欧洲中部核心地带的波兰，对欧洲市场依赖度较高。波兰中央统计局数据显示，波兰对欧洲出口占比高达88.95%，对欧洲市场具有极高的依赖性(见图10-5)。其次是对亚洲的出口，所占比重为5.27%。第三是美洲，占比4.33%。从出口目的国来看(见图10-6)，排名前十位的是德国(736.92亿美元)、捷克(166.57亿美元)、法国(161.98亿美元)、英国(145.19亿美元)、意大利(120.44亿美元)、荷兰(118.34亿美元)、俄罗斯(80.09亿美元)、美国(72.83亿美元)、匈牙利(72.59亿美元)、斯洛伐克(69.87亿美元)。由此可见，波兰出口市场中，欧盟大国占据重要分量。

图10-5　2018年波兰对全球各大洲出口金额占比情况
资料来源： 波兰中央统计局，经笔者计算整理。

图10-6　2018年波兰出口目的国前10名
资料来源： 波兰中央统计局，经笔者整理。

在波兰的进口国中，德国仍旧是第一大国，进口额为599.57亿美元。其次是中国，进口额为309.72亿美元。第三是俄罗斯，进口额为196.42亿美元。其他国家则分别为荷兰(96.54亿美元)、意大利(134.34亿美元)、捷克(91.51亿美元)、法国(97.70亿美元)、比利时(66.43亿美元)、英国(64.75亿美元)、瑞典(51.42亿美元)。由此可见，波兰对中国市场具有较高的依赖度，加快“一带一路”建设，对中波之间的贸易往来都是极大利好。

图10-7　2018年波兰进口国前10名
资料来源： 波兰中央统计局，经笔者整理。

(三) 进出口商品结构

从出口商品类型看，机械及运输设备，食品和活动物，矿石、金属、宝石和非货币黄金钢铁是波兰的主要出口商品，2018年出口额分别为981.08亿美元、282.52亿美元、81.63亿美元和61.49亿美元。这也说明了波兰工业生产中机械及运输设备是支柱产业，对国民经济发展具有重要作用。

从进口商品类型看，机械及运输设备，食品和活动物，钢铁，矿石、金属、宝石和非货币黄金是主要的进口商品，2018年进口金额分别为940.24亿美元、186.55亿美元、122.86亿美元和95.11亿美元。其中，机械及运输设备仍排在第一位。与出口情况有区别的是，钢铁在进口产品中增长较快。

表10-6　近10年波兰主要出口商品规模　单位： 亿美元

资料来源： 联合国贸易发展会议(UNCTAD)，经笔者整理。

表10-7　近10年波兰主要进口商品规模　单位： 亿美元

资料来源： 联合国贸易发展会议(UNCTAD)，经笔者整理。