一带一路沿线重点国家货物贸易发展分析

本节我们分析俄罗斯、印度和越南三国的货物贸易总量和结构变化。

一、俄罗斯货物贸易发展特征

从贸易规模上来看，1995—2017年，俄罗斯的出口和进口均出现“倒U形”变化趋势。1995年至2000年，俄罗斯的对外贸易发展缓慢。而在2000年至2008年(金融危机爆发之前)期间，俄罗斯进口和出口金额均实现了快速增长。金融危机期间，俄罗斯对外贸易规模跌入阶段性谷底，进出口规模下降至2006年的水平。金融危机过后，俄罗斯的进口和出口一度呈现恢复态势，但是在2014年到达贸易规模的峰值。2014年石油价格暴跌，此后俄罗斯贸易金额出现断崖式下降。此间，俄罗斯石油出口受到重创，出口金额的降幅大于进口金额。该局面在2017年开始得到改善。中俄双边贸易增长是俄罗斯贸易转降为升的主要原因之一。随着中俄战略协作伙伴关系升温，两国除了政治军事关系融洽，在经济领域也越来越密切。2017年全年中俄两国贸易额达到840.71亿美元，同比增长20.8%。其中，中国对俄罗斯出口总额为428亿美元，同比增长14.8%；中国从俄罗斯进口总额为411亿美元，同比增长27.7%。中国出口轻工业产品到俄罗斯，而俄罗斯向中国大量出口油气和能源等大宗产品。

图2-4　俄罗斯出口和进口金额变化(1995—2017年)
资料来源： 根据联合国商品贸易统计数据库中相应数据计算得出。

俄罗斯出口产品的技术结构具有鲜明的“资源导向型”。如图2-5所示，从1995年到2017年，俄罗斯出口总额中，以初级产品(PP)和资源类产品(RB)为主。2017年，俄罗斯出口结构仍然主要由以上两类构成，中高技术产品的出口占比较低，并且从1995年到2017年，未见显著上升趋势。与此相反，俄罗斯的进口结构呈现出向中高技术产品偏向，且呈现快速上升的趋势。1995年，中高等技术产品进口占比为35.73%，而2017年该比例提高至55%。然而，低技术产品和资源类产品的进口占比不断下降。

从贸易网络成员构成看，俄罗斯的贸易伙伴分为三个层次： 其一，欧盟国家是俄罗斯贸易网络的核心，其中东欧国家的重要性有增强趋势；其二，中国成为俄罗斯贸易网络的核心成员，且重要性不断上升；其三，美国的贸易网络地位在下降。具体来说，进口方面，俄罗斯最主要的进口来源国为德国、中国和乌克兰，位居第二梯队的成员包括土耳其、意大利、法国、白俄罗斯等国家。因此，俄罗斯的进口网络由白俄罗斯等东欧邻国，德国、法国等西欧发达国家以及中国构成。出口方面，俄罗斯的出口对象高度集中于中东欧国家和中亚国家，其中尤以白俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰的出口占比最高。

(a) 俄罗斯出口产品技术构成

(b) 俄罗斯进口产品技术构成

图2-5　俄罗斯进口、出口产品技术构成
资料来源： 根据联合国商品贸易统计数据库中相应数据计算得出。

从贸易环境看，俄罗斯的表现欠佳。通过与“一带一路”沿线国家贸易环境相关指数对比可知，无论是进出口时间、费用还是物流水平，俄罗斯几乎都低于“一带一路”平均水平。其中，相对于物流表现，俄罗斯与“一带一路”沿线其他国家在贸易效率和成本方面的差距更大。

表2-9　俄罗斯贸易环境指数(2017年)

资料来源： 世界银行。

二、印度货物贸易发展特征

最近20余年来，印度对外贸易规模迅速扩大。自2003年以来，印度对外贸易增长驶入“快车道”。2017年，印度出口金额约是1995年的9倍，2017年的进口金额约是1995年的6倍(见图2-6)。然而，尽管印度经历了对外贸易规模迅速增长，其仍然处于贸易逆差，并且在2012年后，受世界经济形势、卢比贬值等因素影响，贸易逆差进一步扩大。

图2-6　印度进口、出口金额变化(1995—2017年)
资料来源： 根据联合国商品贸易统计数据库中相应数据计算得出。

从印度货物贸易结构看，1995到2017年间，印度的货物贸易出口发生了结构性变化(见图2-7)。在出口方面，低技术产品出口所占比例持续下降(从1995年占印度出口总额的45%下降为2017年的20%)。与此同时，资源类产品(1995年的15%上升到2017年的32%)和中高技术产品(1995年的18%上升到2017年的29%)所占比例不断上升。印度出口结构偏向于资源类产品，与其资源禀赋休戚相关。印度有矿藏近100种。云母产量为世界第一,煤和重晶石产量居世界第三。主要资源包括煤、铁矿石、铝土、铬铁矿、锰矿石、锌、铜、铅、石灰石、磷酸盐、黄金、石油、天然气、钻石等。不仅如此，印度中高技术产品出口份额的持续提高，意味着印度在逐步深入参与中高技术产品的全球价值链分工。

从贸易伙伴国结构看，印度前三大出口贸易伙伴为美国、阿联酋和中国香港。2017年，印度对美国、阿联酋和中国香港出口金额分别占印度出口总额的15.5%、10.1%和5.1%。同期，印度前三大进口贸易伙伴为中国、美国和阿联酋，占印度进口总额的16.1%、5.5%和5.2%。印度前三大贸易逆差来源国为中国、瑞士和沙特阿拉伯。印度贸易顺差主要来自美国、孟加拉国和阿联酋。(www.xing528.com)

(a) 印度出口产品技术构成

(b) 印度进口产品技术构成

图2-7　印度出口、进口产品技术构成变化(1995—2017年)
资料来源： 根据联合国商品贸易统计数据库中相应数据计算得出。

从贸易环境看，印度的表现欠佳。通过与“一带一路”沿线国家贸易环境相关指数对比可知，无论是进出口时间、费用还是物流水平和物流表现，印度远低于“一带一路”沿线国家平均水平。从合规性时间看，印度的进口(出口)合规时间是“一带一路”沿线各国均值的3倍(出口是1.5倍)，是亚太地区均值的2.4(出口是1.2倍)，南亚地区均值的2.1倍(出口是1.4倍)；从贸易费用看，印度的进口(出口)费用是“一带一路”沿线各国均值的1.5倍(出口是1.2倍)，是亚太地区均值的1.3(出口是1.2倍)，南亚地区均值的1.4倍(出口是1.5倍)；从物流表现看，印度的物流基础设施、物流质量和物流时间指出，约为“一带一路”沿线各国均值的1.5倍，亚太地区的1.3倍以及南亚地区的1.4倍。因此，印度贸易环境水平或将抑制其货物贸易增长潜力和持续性，阻碍其出口的国际竞争力提升。

表2-10　印度贸易环境指数(2017年)

资料来源： 根据联合国商品贸易统计数据库中相应数据计算得出。

三、越南货物贸易发展特征

图2-8　越南出口、进口金额变化(1995—2017年)
资料来源： 根据联合国商品贸易统计数据库中相应数据计算得出。

最近10余年里，越南的对外贸易持续向好。如图2-8所示，越南出口和进口金额稳步提高，并且出现加速上升态势。在当前国际贸易增长乏力的大背景下，越南逆势增长，在东南亚地区乃至全球的出色表现归因于几个方面： 其一，与中国贸易往来越发密切。过去10年里，中国对越南货物贸易增长迅速，贸易总额的年均增速高于20%，高于越南年均贸易增长率(13.6%)，也大幅超过中国同期年均6%的对外贸易增速。2017年，中越双边贸易金额达1 213亿美元，较2016年增长了23.4%。中国超过美国成为越南第一大出口国，越南成为中国在东盟的最大贸易伙伴，是中国在全球的第八大贸易伙伴。其二，越南成为继新加坡之后第二个与欧盟达成自贸协定的东南亚国家。2019年6月30日，欧盟和越南签署自由贸易协定和投资保护协定，双方承诺在10年内逐步取消99%的关税。2020年，双方正式通过欧盟-越南自由贸易协定。其三，承接国际产业转移。中美贸易摩擦促成国际产业和国际贸易流向从中国向越南转移。贸易争端无疑正在说服一些制造商将生产线转移到那些不太会受到高额关税打击的国家。2018年，美国从中国的海运进口总额同比约下降了3%，而从越南的进口总额上升了28%。越南在过去10年建立了一个强大的制造业基地，尤其是在服装行业，如今它正在吸引那些依赖当地工厂生产高科技产品的科技公司。三星电子、LG、奥林巴斯，以及其他公司已经在越南建立了生产基地。中国不断上升的关税和工资激起了更多公司在越南投资建厂。因此，国际产业专业、FDI大量流入、嵌入GVC推动越南贸易持续增长。

从贸易结构看，在出口方面，1995—2017年，越南发生了结构性变化： 中高技术产品的出口占比稳步上升，且在2009年之后加速提高，并于2016年之后超过低技术产品成为越南首要的出口技术类别。相反，初级产品的出口占比持续下降，从1995年的58%下降到2017年的5%。在进口方面，近十余年来，越南始终以中高技术产品进口为主，约占越南进口总额的45%。低技术产品、资源类产品、初级产品等各占10%左右。越南的进口以机电产品为主，例如锅炉、机器、机械器具等产品。越南的进口结构与近年来越南制造业建设和机械化改造密不可分。越南大量进口机械设备，也暗示着越南经济发展良好，正在逐步布局制造业发展。

(a) 越南出口产品技术构成

(b) 越南进口产品技术构成

图2-9　越南出口、进口产品技术构成变化(1995—2017年)
资料来源： 根据联合国商品贸易统计数据库中相应数据计算得出。

从贸易环境指数看，在进出口合规时间、贸易成本和物流表现等方面，越南略优于同属于“一带一路”亚太地区和东南亚地区其他国家的表现。其中，进出口合规时间和贸易成本低于同地区均值，而进出口物流基础设施和物流质量指标略高于同地区均值。类似的，另一些证据也表明，越南在东南亚地区具有良好的贸易环境。2019年，在由渣打银行评选的东南亚经济增长最快的国家排行榜上，越南位居榜首。在对全球最具有贸易增长潜力的前20个国家的“贸易20指数”(Trade 20)测算中，越南凭借基础设施得到改善，贸易多样性和政治稳定，得分位列东南亚地区榜首，超越印度尼西亚和泰国。

表2-11　越南贸易环境指数(2017年)

资料来源： 世界银行。