代表性电商平台：市场分析和案例分析

(一)Flipkart

Flipkart(网站为http://www.flipkart.com)是印度最大的电子商务网站,梦想成为“印度的阿里巴巴”。该公司于2007年由Sachin Bansal和Binny Bansal共同创立。2014年,收购了竞争对手Myntra。2015年4月22日,Flipkart关闭网页版,只在手机端开展业务。2017年6月,Flipkart入选“《麻省理工科技评论》2017年度全球50大最聪明公司”榜单。^[5]

起初,Flipkart只是一个在线书店,之后发展成为一家在线购物网站,主要销售电子产品、服装和小工具等。同时,Flipkart还运营着一个在线市场,该市场允许第三方厂商入驻,并销售产品。另外,Flipkart利用eBay的全球化销售平台来销售二手产品,而且推出了产品交换报价和回购保障计划。^[6]Flipkart的经营思路类似京东,主要通过铺设物流体系做自营性平台,自建物流平台Ekart进行物流配送服务,Flipkart建设了21个仓储中心用于确保物流体系的快速和流畅。2017年,Flipkart决定在泰伦加纳邦建立22万平方米的自动化仓储中心,该中心拥有58.9万立方英尺的储量,并计划在二三线城市建立一个有100个运输枢纽的快递网络。^[7]2018年8月15日,Flipkart推出新的客户忠诚计划——Flipkart Plus,来挑战亚马逊Prime会员计划。Flipkart Plus是一项免费的会员计划,Plus会员每次在Flipkart购买商品,都会获得相应的积分或Flipkart币。Flipkart Plus会员除了在Flipkart上购物会获得好处外,在Hotstar、Zomato、Makemytrip和CaféCoffee Day等平台消费也将获得折扣、免费送货等优惠。例如,某一客户攒到了足够的Flipkart币可以兑换免费订阅一年的Hotstar会员。Flipkart还表示,将继续增加更多的互联网和消费者品牌合作伙伴,为会员们提供更多福利。此前,Flipkart曾试图推出新客户忠诚度计划,但以失败告终,这是该公司的第二次尝试。^[8]

2014年,Flipkart在新一轮融资中获得10亿美元投资。此轮融资的主要投资者包括新加坡主权投资基金——新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp,GIC),以及老虎环球基金(Tiger Global Management)和南非媒体公司Naspers。2017年4月10日,该公司在新一轮融资中获得14亿美元的投资,公司估值为116亿美元。此轮融资吸引了许多大牌战略投资者,如中国的腾讯,以及eBay和微软等。作为此轮融资的一部分,Flipkart在此次交易中还控制了eBay印度公司,后者是印度一家二线电子商务公司。^[9]2017年8月10日,软银通过Soft Bank Vision Fund基金投资了Flipkart 25亿美元,这是软银在印度最大的一笔投资。此轮融资后,Flipkart资产负债表上的现金数额就超过了40亿美元,同时软银也成为它的最大股东。^[10]2018年8月8日,印度反垄断监管机构批准沃尔玛以160亿美元收购Flipkart。^[11]

(二)亚马逊印度站

亚马逊印度站点(网站为https://www.amazon.in)在2013年7月推出,截止到2017年6月,其平台上的卖家数量超过了20万。截止到2017年8月,亚马逊已经先后向印度电商市场投入至少50亿美元。亚马逊拥有印度顶尖的销售团队,提供自助注册服务,还推出了Chai Cart(亚马逊手推车穿梭于城市之间,向小型企业主传授如何线上销售)和Tatkal(即时铁路订票)计划,这些都是其能取得快速发展的原因。同时,亚马逊印度站拥有良好的物流服务,截止到2017年8月,亚马逊已经在印度13个邦内建设了41个仓库,并大部分采用自己的服务送货上门,其Prime会员只需500卢比/每年就可免运费并且优先配送,物流速度也实现了印度电商最快速度。^[12]

亚马逊通过合作以及建立合资企业以扩大品类范围,如与Shopper’s Stop和Patni Group的合作。同时它也在支付和金融服务领域,推出更多专门针对印度市场的创新项目,如2014年在印度推出“用亚马逊支付(Pay With Amazon)”服务。亚马逊投资主要在三个方面:如何添加更多品类,如何让卖家更容易在平台上以更有竞争优势的价格出售产品,以及如何更快速地交付产品。另外,视频、音乐、Echo等也是其投资的关键领域。2017年4月,亚马逊获得了印度储备银行发放的预付费支付工具(PPI)牌照,从而可以在印度运营其数字支付服务。^[13]

(三)Snapdeal

Snapdeal(网站为http://www.snapdeal.com)由Kunal Bahl创立于2010年2月,创立之初是一家团购网站,2011年9月转为开放平台。在亚马逊进入印度市场前,Snapdeal在印度电商的市场份额一直处于第二的位置,仅次于Flipkart,但在亚马逊全面进军印度后,Snapdeal的业务开始垮台。面对亚马逊和Flipkart的双面夹击,Snapdeal尽管加大了品牌宣传和市场营销力度,但市场份额还是在不断萎缩。^[14]Snapdeal网站销售高品质的产品,包括手机、书籍、电子产品、服装等。移动设备的销售占据了其在线交易的大部分份额。

2015年第三季度,Snapdeal融资5亿美元,其中来自中国的富士康和阿里巴巴集团成为领投机构。2016年,Snapdeal再次获得两亿美元风险投资,估值已经攀升到了近70亿美元。

(四)Paytm^[15]

Paytm(网站为https://paytm.com)是One 97 Communication公司在2010年发布的一家电子商务网站,是印度最大的移动支付和商务平台。2014年,Paytm向市场投入电子钱包应用(Paytm Wallet App)。2015年,Paytm加入了旅游及票务业务。2017年3月,Paytm发布加拿大版,该版本支持账单支付、账单提醒、交易成功才扣费。最初其只有单一的网关支付业务,没有自己的账户体系。

Paytm最初专注于手机充值服务,现已经与印度国内几乎所有移动运营商均有合作,服务覆盖手机充值、卫星直播电视、数据卡支付、手机后付费支付、座机支付及在线购物网站等。此外,还与各种收款机构在能源账单方面的支付有所合作。随之,Paytm的业务类型也从单纯的充值扩展到多种账单支付,包括电费、煤气费及电话费账单。Paytm Mall为Paytm旗下的印度电商平台,上线于2017年2月,该电商平台类似于中国的天猫,通过与物流伙伴合作、严格控制平台商品品质等方式,给用户带来良好的购物体验,Paytm Mall自身不需要有任何物流中心。^[16]Paytm Mall已于2018年10月中旬修改了卖家政策,规定对于因卖家失误而造成无法交货或退货的情况,卖家除了承担物流成本之外,还需要支付营销费用、运费、支付管理费用、配送费用(如适用的话)以及卖家收益等费用,而这些费用相当于正向物流收费的1.25倍。Paytm Mall的一位发言人表示:“Paytm Mall相关政策的改变与我们致力于建立一个既健康又具有包容性的平台的方向是一致的。Paytm Mall对所有卖家都是公平的。我们已经对卖家拒绝产品退货的次数设定了最高限额。这是我们在大量数据分析基础上所做出的改变,并且我们希望通过改进平台功能来追踪并确定退货的准确原因。”同时,该发言人表示:“我们通过对过去几年的数据进行分析并设置了这一限额,希望确保所有卖家可以得到公平对待。”^[17]

阿里巴巴集团及其金融服务子公司蚂蚁金服在2015年先后两次投资Paytm。蚂蚁金服通过从技术能力到业务经验的全面输出,帮助Paytm拓展多场景,例如旅游预订和在线票务,并尝试布局线下支付网络,在两年内帮助其扩大服务用户规模超过2.2亿(其中近2亿是与蚂蚁金服展开合作后的新增用户),使其在短短两年内发展成为全球第三大电子钱包。

印度总理莫迪在2016年11月宣布废除500卢比及1 000卢比纸币的发行和流通。这一纸废钞令一夜之间使占货币流通总量86%的现金退出市场,甚至在普遍缺乏现代金融服务的其他中小城市和乡村引发了恐慌。这成为Paytm最强劲的发展时机,使其彻底与竞争对手拉开了差距。废钞前,Paytm在印度有200万商户,而废钞后3个月内就增加到600万。正如支付宝在中国的普及情况一样,从那时起,一些街上的卖报摊也开始用Paytm,在餐馆点单、在加油站加油,甚至印度的突突车,都使用二维码。而同期,VISA和Master Card在印度有120万个网点,Paytm商家的覆盖规模是VISA和MasterCard的5倍。Paytm创始人Vijay曾公开表示,废钞令成为Paytm发展历程中最为重要的一次机遇。^[18](www.xing528.com)

(五)ShopClues

Shop Clues(网站为https://www.shopclues.com)是定位于面向小城市买家和卖家的市场平台,致力于帮助中小规模商户进行在线交易。2015年,为了将当地商人与客户联系起来,印度电商网站Shop Clues在其手机App上推出“附近市场”功能。商人们可以利用与Shop Clues合作的当地刚成立的配送公司自己发货,或者让客户到店里选货。^[19]2016年5月,Shop Clues与全球互联网域名注册商GoDaddy建立了战略合作伙伴关系,帮助平台卖家建立电商独立站。GoDaddy网站提供域名,Shop Clues将从中协助维护这些网站。卖家可以根据自己的业务选择网站,并链接到Shop Clues门户网站,还能接触公司技术,享受网上支付和物流等服务。该增值服务有益于想提高网上曝光率的商家,ShopClues也能从中获益。^[20]

(六)Fastudent

Fastudent由Geetanjali Khannaand和Gaurav Barman于2013年联合创办,是一家总部位于印度诺伊达的教育电子商务平台,涵盖从教科书到学习文具等一系列适用于所有年龄段学生的相关产品。

(七)Travelyaari

Travelyaari(网站为https://www.travelyaari.com)是螳螂技术有限公司旗下的一个品牌,是印度第二大汽车票务平台。自2007年开始,它就在印度旅行市场刮起了一阵风暴,它不只是一个普通的在线旅行社,也是巴士旅游业的开拓者。

Travelyaari提供价格查询,解决了价格不透明问题和传统的票务交易方式。为了提高巴士旅游业的服务能力,它创建了一个平台,打通了上下游供应链。它拥有B2B和B2C两种业务模式。在B2B方面,作为一种汽车票务全球分销系统,它能够为长途汽车公司提供ERP系统,帮助他们获得实时的汽车票库存。在B2C方面,它通过在线方式售票给个人用户。

2016年8月11日,Travelyaari完成了700万美元的B轮融资,此轮融资由印度本土机构GVFL领投,印度传媒集团BCCL等机构跟投,GVFL也是该公司的A轮投资方。当时,与其合作的票务供应商已经有2 000家。^[21]

在印度,巴士预定是一个很有前景的市场,95%都还未被开发,企业还处于非常基础的阶段,未来存在巨大的发展空间。

(八)Bigbasket

Bigbasket(网站为https://www.bigbasket.com/)总部位于班加罗尔,其在线提供日常烹饪必需品,如酥油(黄油)、椰子和香薰米以及18 000个品类的杂货商品,从面包到洗衣粉应有尽有,其业务已经扩展到印度25个城市的近800万消费者。

一直以来,Bigbasket都是在一边发展一边适应各个城市当地的环境。不同城市的人购物习惯差异很大,因此,Bigbasket为客户提供了样品:孟买的绿叶蔬菜、班加罗尔的一种叫作Sona Masoori的大米等。该公司花了数年的时间研究如何为挑剔的顾客实现香蕉的理想成熟度,并为包括八种茄子在内的农产品制定了严格的质量标准。在这些问题被逐一解决的同时,Bigbasket也牢牢地抓住了消费者的心。公司的定制手机软件可以自动引导送货司机到达目的地。该公司表示,这帮助他们实现了近乎完美的准时率。Bigbasket表示,他们有一个700人的团队来处理每天的顾客投诉。^[22]

2017年10月,Bigbasket完成了两轮融资,第一笔为5.2亿卢比,投资方包括此前曾投资过该公司的阿联酋AbraajBasket、Bessemer Venture Partners以及世界银行旗下的国际金融公司和Sands Capital;当月第二笔3.8亿卢比融资的投资方则是Helion Ventures和Trifecta Venture。2017年12月,阿里巴巴集团获得了印度竞争委员会(Competition Commission of India,CCI)的批准,开始收购Bigbasket。