全球金融危机与欧债危机引发的世界经济格局变化

现行国际货币体系亦称牙买加体系或“无体系的体系”，同以往的布雷顿森林体系相比，这一体系在克服固定汇率制度所带来的种种弊端、推进国际资本流动及国际金融业务创新等方面发挥了积极的作用，但随着全球一体化的深入、世界经济及国际格局的变化，牙买加体系的内在缺陷也在一次次金融危机之后逐渐暴露，必须进行相应的改革或调整。

从拉丁美洲的债务危机、英镑危机、墨西哥金融危机、1997年的亚洲金融危机、1998年的俄罗斯金融危机，到2008年的全球金融危机，可以说在布雷顿森林体系崩溃后，世界也进入一个金融危机频发的时代。金融危机给危机发生国及其关联国家的经济带来沉重的打击，尤其是2008年的全球金融危机，不仅冲击了几乎所有的发达国家，而且还冲击了包括巴西、俄罗斯等在内的新兴市场国家，其影响和破坏之大，更加凸显了当前美国主导的、美元为主的国际货币体系的弊端，从而使得国际货币体系的改革成为当务之急。世界各国和社会各界也因此纷纷呼吁对现有国际货币体系进行改革。2008年11月15日的G20华盛顿峰会上，法国总统、俄罗斯总统和其他许多发展中国家领导人都直接提出了改革现行国际货币体系的要求，其中胡锦涛主席提出了改革国际金融体系的目标和基本原则，即坚持全面性、均衡性、渐进性、实效性的基本原则，以建立“公平、公正、包容、有序”的国际金融新秩序；2009年4月2日的G20伦敦峰会则进一步推进了国际货币体系的改革。实际上，国际货币体系改革已成为2008年到2010年的历次G20峰会的重要议题之一。而2010年11月3日美联储宣布推出第二轮量化宽松货币政策(QE2)，即到2011年6月底以前购买6 000亿美元美国长期国债，以进一步刺激美国经济复苏的举措，再一次引发了人们对国际货币体系改革的探讨。2010年11月9日召开的“国际金融论坛2010全球年会”，货币体系改革也成为其热点之一。2011年，不断深化的欧洲主权债务危机和银行危机导致的欧元区困境，在引起人们对欧元命运重新审视的同时，也引发了各界对国际货币体系改革的重新思考。(www.xing528.com)

此外，与以往国际货币体系改革完全由发达国家主导的背景不同，在当前国际货币体系改革进程中，新兴市场国家或发展中国家正在积极参与且参与能力正在不断增强。这主要源于全球金融危机、欧洲主权债务危机所致世界经济力量基本格局的重大变化。一方面，美国、日本和欧盟等发达经济体遭受了重创，至今未从经济衰退的阴影中走出，欧元区国家则仍陷于主权债务危机的泥淖。另一方面，以“金砖四国”为代表的新兴经济体则表现出极强的增长力，其经济金融地位迅速上升，2009年以后以中印为首的发展中国家更是取代发达国家成为全球经济增长的引擎。而历史表明，国际货币体系要实现持续稳定的平衡，其结构应当与货币大国的政治经济实力相对应，因此在主要大国经济实力重新调整的情况下，以美元为主导的国际货币体系也面临重构(陈雨露，2011[1])。因而，包括中国在内的新兴经济体必然成为国际货币体系重构的重要参与者，并在参与过程中积极谋求与自身实力相适应的国际金融话语权和利益。