国家竞争优势的形态：集群化策略的高度利用

表8-4列出了1985年意大利前五十大出口绩优产业，酒类、鞋类和羊毛料等产业名列前茅并为意大利主要出口产品。有趣的是，家电用品与各类机械项目也是意大利在国际市场上能一展实力的产业。在本书所研究的各国之中，意大利五十大出口产业仅占全国出口量的27%，比其他国家低（如果依照出口值列出前五十大产业，它们所占比重也没有太大出入，参见附录Ⅱ的表Ⅱ-7）。29

由表8-8读者也可以看出意大利经济的竞争优势形态，表8-9和附录Ⅱ的表Ⅱ-10是相关的统计数字。有别于一般印象的是，意大利的出口产业阵容庞大，出口表现也不是由少数产业所主导的。意大利最重要的出口产业集群由纺织和服饰（如鞋类、布料、服装、手提包、旅行用品）、相关专业元件与制造机械等产业所组成。其次是家庭用品类产业集群，包括家电、家具、灯具、陶瓷制品（瓷砖或装饰品等）、洗脸池与水槽、清扫用具、天然或人工石材制品，以及相关的制造机器设备（木工机器、大理石切割机等）与元件产业。另一个重要的产业集群是食品饮料业，其中包含酒类、橄榄油、面食、加工蔬菜（如番茄）等产业。值得注意的是，意大利的食品贸易呈逆差状态，主要进口未加工的食品原料。但是在食品加工产业集群中，意大利的相关机械设备产业（如制酒设备、小型农具等），已在国际上具有重要的市场地位。

表8-7　依照全球出口总额所占比例，列出意大利前五十大产业（1985年）

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注：进口值低于1985年总贸易值的0.3%者，不列出其进口数据。

个人用品也是意大利的重要产业集群，其中又以珠宝、眼镜架、笔、卫浴用品等实力最强。表现突出的还有各种专业金属制品、专业材料，以及相关机械设备等产业。一般人会忽略意大利在这些领域的实力，原因是这些产业的产品类别太小、过于专业化，以至于无法在贸易统计上单独分类，本书将它们归类为“专业产业用机床”。

具有竞争优势却表现每况愈下的产业集群是运输产业。在这个领域中，运输产业机械、零配件（如Pirelli集团）、专业车种（如法拉利、蓝博基尼、玛莎拉蒂）方面的表现比大型车产业优异。意大利菲亚特汽车公司的主要产品是小汽车，也是意大利唯一在欧洲市场占有一席之地的车种。菲亚特之所以能独霸国内市场，是因为意大利政府为对抗日本汽车的竞争，而采取保护政策的结果。30竞争力最强的意大利产业集群大多属最终消费产品领域，也就是产业集群表的最下层部分。这些产业占了全国出口总额的47.5%。事实上，在纺织/服饰、家居用品、个人用品等产业，意大利是世界上最大的出口国，它的食品饮料产业的表现，也在各国中排名第三。

深化程度高　意大利产业集群的深化程度非常高。大多数产业集群涵盖了最终商品（如服饰）、其他元件（如合成纤维）、相关的专业机械（如皮革加工机械、纺织机），以及支持性服务（如著名的商品设计）等。甚至有些意大利产业过度专业化，以至于无法自成一项贸易类别，但是这些产品都有本国的专业机械与专业元件企业配合，后者同样拥有全球出口的领导地位。这种配合完整却各自具有竞争优势（例如皮鞋、雪靴）的情形，是意大利产业集群的一大特色。

表8-9的阴影部分是意大利重要产业集群间的关联性。比如说，纺织/服饰、住宅/家居用品及个人用品等产业集群，就是在流行、时尚、设计等环节的穿针引线下，产生了强大的关联。这种关联也使意大利不但能自我强化这些产业的市场地位，还进一步激发了支持性产业的发展。

此外，意大利在国际市场成功的产业以中、小型企业为主力。这些中、小型企业的出口比重非常高，而且绝少有外商直接投资的情形。31至于近年来逐渐增加的大型企业，其实在意大利贸易上的地位并不高。意大利的前五大出口绩优产业中，只有一种有大型企业参与竞争，前二十大产业当中也只有五种有大企业的状况。32意大利虽然不乏成功的大企业，但是它们通常与国家竞争优势无关。

有关意大利产业的国际竞争力还有一项特色是，它们的地理集中性非常显著。在意大利，一种产业上百家企业齐聚同一城镇的现象是很常见的。以瓦伦扎波和阿雷佐这两个地区为例，当地业者的贵金属宝石贸易额约2亿美元，这个数字已近全球宝石总出口额的半数。图4-6对意大利产业集中特定地理区的情况，有更清楚的介绍。

表8-8　意大利具有国际竞争力的产业集群（1985年）

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说明：
细体字：占全球出口额4.6%或以上，但低于9.1%者.在1978年低于出口盈亏点*因海外直接投资而列入
斜体字：占全球出口额9.1%或以上，但低于18.2%者#不列入计算的差额**因海外直接投资予以升级
黑体字：占全球出口额18.2%或以上者##基于在产业环节的显著出口值而列入***基于该国所做的研究而列入

表8-9　在广义的产业集群下，意大利具竞争力产业的出口百分比

注：括号内数字是1978年和1985年之间的变化，以有竞争力的出口情形为主，并非全部产业的表现。
■与国家的国际竞争地位相关的广义产业部门。

表8-8的意大利产业集群表也显示出这个国家缺乏竞争优势的领域，包括半导体与电脑、电子通信、国防（小型武器除外）以及林业等。33在最终消费品方面，处于劣势的是消费型电子和医疗保健产品。乍看之下，意大利似乎在抗生素产业拥有强大的市场地位，但是这个现象是该国过去漠视药剂专利权的结果；由于企业不尊重外国专利，它们不但大肆仿冒国外新产品，并且以低价竞争。因此在药品业，意大利虽然也发展出优良的工艺流程，但是整个产业的市场地位来自于过去的偏差行为，而非源自真正的国家优势。

在发电与配电系统、办公设备等领域，意大利的表现也很弱，勉强值得一提的是Olivetti在极少数产品中的表现。意大利在化工与材料等产业的表现，也无法与其他先进国家竞争。34由于意大利政府的大量补贴，也造成贸易统计数字的严重扭曲，像意大利化工产业的EniChem与钢铁业的Finsider等两家国有企业，尽管连年运营不佳，却有最高的获利率。意大利的国有事业是资本密集产业的主力，这些国有机构在全国经济中占有很大的比重，但是它们极少具备国际竞争优势。

设计界的龙头老大　除了全球知名的设计服务业外，意大利的服务业普遍缺乏国际竞争实力。而在设计服务业中，意大利的国际级龙头企业比比皆是，如家具设计的孟菲斯和阿特米德，工业设计的Sotsass和Bonetto，汽车设计的宾尼法利亚、博通和Italdesign，以及服装设计的阿玛尼、华伦天奴、范思哲和Bellini等。这些设计公司不但与意大利的服装、家具、珠宝和高级汽车等产业关系密切，而且也强化了产业的竞争能力。据估计，意大利设计服务业的年出口值已达百亿美元。35

在工程与建筑业的国际市场上，意大利虽然没有令人瞩目的地位，但是竞争实力稳健。以1987年为例，意大利建筑业取得国际工程合约的数量占全球市场的12.4%。36同样表现出色的还有旅游业。但是，总的说来，意大利的服务性企业大多是国内市场导向，与其他发达国家相比，缺乏国际市场的竞争优势。以金融服务业为例，意大利的银行与保险公司就还处于相当落后的经营形态。

从1978年以来，意大利的产业表现有强者越强、弱者越弱的两极化趋势，其中又以机械与部分专业元件等领域表现最出色（参看表8-8）。