在高技术产业(制造业)分类中将医药制造和医疗仪器设备制造分为两个门类,由于两者在使用领域类似,均与医疗健康领域密切相关,这里放在一起进行研究。
浦东新区医药制造和医疗仪器设备制造业依托上海国际医学园区(以下简称园区)取得了快速发展,园区的快速发展是新区医药产业发展的集中代表,园区在2009年初步形成具有医、教、研、产一体的国家级医学园区雏形。2010年年底,园区构建起以上海国际医学中心等为代表的高端医疗服务平台,以西门子、德尔格为龙头的大型医疗设备产业集群,以德赛、凯创为核心的诊断试剂产业集群,以上药产业园、艾力斯为主体的生物医药产业基地,以科文斯、桑迪亚为领军的生物医药服务外包基地,以及以医谷商务园、时代医创园和留学生创业园为支撑的生产性服务业集聚区。2013年,医药制造和医疗仪器设备制造业依托内涵式发展、良好的市场销售带动生产较快增长,全年产值393亿元,增长23.3%。其中,罗氏增长46.6%、扬子江药业增长34.6%、勃林格殷格翰增长18.6%,此外,一些在张江孵化成长起来的企业(如透景、复旦张江、欣凯医药等)的增势同样显著。[4]
医药制造子行业如果按照制药的方法和原料分,主要可以分为化学制药行业、生物制药行业和中成药制药行业三个子行业,其中,生物医药产业是一种知识密集、技术含量高、多学科高度综合和相互渗透的新兴产业,其所需的高投入、高技术及其所具有的高风险特性使该行业具有较高的进入壁垒,成为浦东大力发展的“三新”产业之一;化学制药行业在我国相对成熟,是我国制药行业中的主力军。对浦东医药制造业的产业升级来说,就主要表现为化学药品制剂制造和生物药品制造两个细分行业的快速发展,占有的比重越来越高。
医疗仪器设备制造业是高附加值、高新技术交叉融合的行业,其发展程度是一个国家经济和技术综合实力的重要标志之一。在各类子行业中,相对而言,医疗、外科及兽医用器械制造和假肢、人工器官及植(介)入器械制造业的技术水平更高,前者多是手术器械、医疗诊断用品和医疗用具等,这两类子行业在医疗仪器设备制造业中所占的比例越高,代表医疗仪器设备制造业产业升级成效越好。
1.企业数量的变化
医药制造和医疗仪器设备制造业共有14个细分行业,如表2-39所示,其中,前7个为医药类,后7类为医疗仪器设备类。浦东新区这14个细分行业都有所涉及,三经普时兽用药品制造的企业最少,仅1家;卫生材料及医药用品制造业有39家。医药制造和医疗仪器设备制造业在两次经济普查期间的企业数略微增长,这是由于医药制造业数量出现了8.76%的下降,而医疗仪器设备制造企业则实现了19.44%的增长,其中,生物药品制造业企业数减少数量最大,减少了13家,而其他医疗设备及器械制造企业数增加数量最多,增加了15家。
表2-39 医药制造和医疗仪器设备制造业的细分行业企业数量变化(单位:个、%)
数据来源:根据经济普查数据计算。
2.从业人数的变化
三经普时医药制造和医疗仪器设备制造业从业人数较二经普时增长了36.19%,其中,医疗仪器设备制造业从业人数增长了69.92%,医药制造业增长了27.15%。
医药制造业中生物药品制造业增加人数最多,其次为化学药品制剂制造业,这两个行业的企业数虽然都有所减少,但从业人数增多表明企业平均规模在增大,企业实力也不断增强;另外,三经普兽用药品制造业仅有从业人员17人,这说明该行业在整个行业中的地位微乎其微。医疗仪器设备制造业中,医疗、外科及兽医用器械制造从业人数增加了近3 000人,增长了3倍多;而医疗诊断、监护及治疗设备制造则减少了近1 000人,减少了35.58%(表2-40)。
表2-40 医药制造和医疗仪器设备制造业的细分行业从业人数变化(单位:人、%)
数据来源:根据经济普查数据计算。
3.主营业务收入变化
三经普时医药制造和医疗仪器设备制造业主营业务收入较二经普时增长了96.47%,其中,医疗仪器设备制造业从业人数增长了64.79%,医药制造业增长了105.92%,与前文企业数和从业人数增速相反,医疗仪器设备制造业在主营业务收入方面增速要慢于医药制造业。
医药制造业中化学药品制剂制造业主营业务收入增加最多,增速也最快,其次为生物药品制造业。医疗仪器设备制造业中,医疗、外科及兽医用器械制造主营业务收入增长了17倍,一跃成为医疗仪器设备制造业中所占比例最高的细分行业;医疗诊断、监护及治疗设备制造业主营业务收入出现了大幅度下滑,下降了63.58%(表2-41)。
表2-41 医药制造和医疗仪器设备制造业的细分行业主营业务收入变化(单位:亿元、%)
数据来源:根据经济普查数据计算。
4.资产变化
三经普时医药制造和医疗仪器设备制造业资产较二经普时增长了114.95%,其中,医疗仪器设备制造业从业人数增长了150.70%,医药制造业增长了108.57%,与主营业务收入增速一致,医疗仪器设备制造业增速快于医药制造业。
医药制造业中化学药品制剂制造业企业资产增加最多,其次为生物药品制造业,这两个行业资产总值占医药制造业的绝大部分。医疗仪器设备制造业中,医疗、外科及兽医用器械制造主营业务收入增长了近15倍,假肢、人工器官及植(介)入器械制造业也实现了快速增长,这两个行业成为浦东医疗仪器设备制造业的主要部分(表2-42)。
表2-42 医药制造和医疗仪器设备制造业的细分行业资产变化(单位:亿元、%)
数据来源:根据经济普查数据计算。(www.xing528.com)
5.企业规模情况
三经普时医药制造和医疗仪器设备制造业14类子行业中有5个子行业在浦东形成了大、中、小、微规模结合的产业体系,这5个子行业均取得了较快的发展;剩下的9类细分行业由于缺乏大型企业的带动作用,总的主营营业收入和资产总计大体增长缓慢或者呈萎缩状态(表2-43)。
表2-43 医药制造和医疗仪器设备制造业的细分行业企业的规模情况(单位:家)
续 表
数据来源:根据经济普查数据计算。
6.注册登记类型变化情况
就不同子行业的企业数量来看,内资企业比二经普时的数量增加了5家,外资企业增加了4家,具体来看,内资企业数量增加的子行业分别为卫生材料及医药用品制造,医疗诊断、监护及治疗设备制造,以及其他医疗设备及器械制造等3个行业;外资企业数量增加的子行业分别为化学药品制剂制造,卫生材料及医药用品制造,医疗、外科及兽医用器械制造(表2-44)。
表2-44 医药制造和医疗设备制造业的细分行业企业的登记注册类型情况(单位:家)
续 表
注:括号内为二经普时的数据。
数据来源:根据经济普查数据计算。
医药制造和医疗设备制造业的14个子行业可以分为外资占主导的和内资占主导的两类,其中,外资占主导的子行业有化学药品制剂制造,生物药品制造,医疗诊断、监护及治疗设备制造,医疗、外科及兽医用器械制造,假肢、人工器官及植(介)入器械制造5个子行业,这5个子行业三经普时的主营业务收入均超过10亿元,内资占主导的子行业规模普遍较小或者为中药类产品。在主营业务收入规模较大的子行业中,化学药品制剂制造的外资企业主营业务收入增长了两倍,从二经普时略高于内资企业,到三经普时主营业务收入已是内资企业的2.71倍;医疗、外科及兽医用器械制造业在两次经济普查期间获得了跨越式发展,这主要是由于外资企业主营业务收入从二经普时的0.21亿元增长到三经普时的26.68亿元;生物药品制造业也获得了快速发展,这主要是由于港澳台资企业和内资企业的快速增长,而外资企业增幅较小(表2-45)。
表2-45 不同注册登记类型医药企业的主营业务收入情况(单位:亿元)
续 表
数据来源:根据经济普查数据计算。
7.规模以上工业企业附加值率变化情况
医药制造和医疗设备制造业的附加值率从二经普时的23.61%增长到三经普时的30.37%,远远高于工业行业附加值率的平均水平,这说明该行业的技术含量和附加值较高。就子行业而言,假肢、人工器官及植(介)入器械制造的附加值率最高,三经普时高达72.31%;其次是口腔科用设备及器具制造,三经普也高达38.57%;而附加值率最低的子行业是中药饮片加工业,三经普时仅为14.60%(表2-46)。
表2-46 医药制造和医疗设备制造业的细分行业规模以上企业的附加值率(单位:%)
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数据来源:根据经济普查数据计算。
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