特斯拉掀起去钴之争：解决资源焦虑？

1.“去钴”新闻引发股市震荡

2020年2月18日，路透社发布了一则简单新闻，掀起了一次股市风波。这则新闻标题为《特斯拉正与宁德时代商议将“去钴”电池用于中国产车型》。

虽然特斯拉和宁德电池官方都没有对此发声，但是鉴于特斯拉在全球电动汽车界的明星地位，特别是掌门人马斯克曾不止一次表示过，未来一定要实现动力电池“去钴化”的目标。因此消息一出，立即引发大批媒体迅速跟进。

关于“特斯拉弃钴”的风声迅速传导到国内股市。从2月18日开始，钴板块中的寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业等均连跌数天，一度跌停。

由上可知，钴是三元锂电池的所必需的资源材料，而特斯拉“去钴”无疑意味着要偏离这一主流电池技术路线，另寻他图。

在某种程度上，这一转变的内在动因与三元锂电池的必备原材料“钴”密不可分。想要摆脱钴的其实也不止特斯拉，日本电池产业近年来一直在致力于“降钴”和“去钴”。松下就曾明确表示要在不久的将来推出完全不含钴的电池，以此应对日益高涨的钴价。

从根源上看，特斯拉“去钴”的背后，反映出的是整车厂和电池制造商们在面对极速扩大的电动汽车市场，所产生的极度“钴资源焦虑”。

2.钴资源焦虑

作为一种用途非常广的金属，钴在商业、工业和军事等多个领域的价值之高，甚至可以被视为战略资源。

在车用三元锂电池中，“镍”与车辆的续驶里程息息相关，但镍的用量越多，热不稳定性越高。而“钴”的加入可以很好地抵消这种不稳定性，防止镍产生的热量炸毁电池。与此同时，钴在车辆反复充电的过程中，还可以起到保护和延长电池寿命的作用。可以说，钴起到了平衡车辆安全与性能表现的作用。

除了用于生产制造动力电池，钴的身影还出现在：燃气轮机的合金部件、汽车安全气囊、石油化工业催化剂、硬质合金和金刚石工具、耐磨耐蚀合金、染料和颜料等许多工业领域。

然而目前一个严峻的问题是，全球钴金属资源储量和分布情况很不乐观。

根据美国地质调查局（U.S.Geological Survey）统计数据显示，2018年全球探明钴矿资源储量只有不到700万吨，产量约14万吨，且大部分集中在刚果（金）。2018年，刚果（金）占全球钴产量的64%、占全球钴资源储量的49%。

虽然不排除在今后这段时间，还会有新的钴矿被发掘出来，且钴还常常作为开采铜或镍的副产品。但就目前的情况来看，全球钴资源依旧十分稀缺。

不仅如此，作为全球产钴大户，近年来刚果（金）的政局频起波动，上游产业链能否实现平稳输出尚未可知。

实际上，刚果（金）的钴开采业已经出现了严重问题。据英国《每日邮报》报道，2019年年底，苹果、谷歌、特斯拉、微软、戴尔五家美国科技巨头，被指控在刚果开采钴的过程中剥削童工劳动力。(www.xing528.com)

据悉，这些童工基本上是在没有任何安全保护设备的情况下，使用原始工具在钴矿进行手工作业，由于矿井坍塌等原因，已经造成5名儿童死亡和11名儿童受伤。

更令人不安的是，未来人类社会对于钴资源的需求还将有增无减。根据麦肯锡材料研究所和基准矿物情报机构的预测，到2023年，全球对于钴的需求至少会翻一番，超过21万吨。其中，仅是电池制造一项就将占14万吨，占总需求量的三分之二。由此来看，全球钴产量必须达到10%的年增长率，才能够跟上人类社会的资源需求。

3.降本压力

目前一辆配备85kWh电池组的特斯拉大约需要8～10公斤钴。业界预测，全球电动车年产量在2025年将会增至1 300万到1 800万辆，到2030年达到2 600万到3 600万辆的高点，是2019年产量的近10倍。

假设全部电动汽车都配置同样的电池组，那么照此估算，到2025年，仅仅是这一年用于生产制造电动汽车的电池，就至少需要10万吨钴。而2018年全球的钴产量也只有14万吨而已。

更何况，与特斯拉争夺钴资源的还不只有汽车同行，包括苹果、三星、微软等跨国科技巨头商都是电池市场的大客户。

在这期间，如果上游钴矿资源的开采工作出现任何变故，都有可能会打破预想的供需平衡；另一方面，如果下游电池技术没有实现重大突破，或者出现了其他需要大量使用三元锂电池的设备场景，钴资源也将出现严峻的供给赤字。

从成本角度来看，企业“去钴”的背后更是一道不算复杂的算术题。

据测算，目前电池组约占整车成本的40%左右，三元锂电池正极材料又占电池组成本的40%。其中，锂、钴、镍三种材料目前的全球均价之比为3∶6∶1，钴的使用成本最高。

近两年，在供需关系的作用下，钴价也水涨船高。美国地质调查局数据显示，美国现货市场的钴价已经从2014年的约14美元／磅，上涨到2018年的38美元／磅。

在引发中国股市钴板块大幅波动的路透社新闻中，知情人也明确提到这样一条信息：“特斯拉正在中国电池制造商沟通，提供一种比现有动力电池更便宜的替代方案。据悉新电池的成本降幅将达到两位数。”

早在2018年，马斯克就曾表示要将下一代电池的钴含量“削减至零”。

当前，国产特斯拉的量产进程正在上海超级工厂快速推进。为了在竞争异常激烈的中国电动汽车市场争取最大份额，特别是要与宝马、戴姆勒等来势汹汹的传统豪华车品牌正面对决，特斯拉产品的降本压力不可谓不大。

也正是根据“无钴”“降本”等线索，不少媒体和业界人士认为，特斯拉即将大规模推进的可能就是磷酸铁锂电池。这样的推测虽然不无道理，但也并无实锤。

路透社新闻中有这样一句话：“目前尚不清楚特斯拉会在多大程度上采用磷酸铁锂电池，但是这家制造商并没有打算放弃使用镍钴铝（NCA）电池。”可见，放弃一条技术路线并非易事。现在就要评断哪条技术路线可以胜出，也为时过早。