如何收集竞争对手数据？

商场如战场，企业要想在激烈的市场竞争中赢得优势就必须全面了解对手，知己知彼，方能百战百胜。只有充分了解竞争环境、竞争对手，企业才能扬其所长、避其所短、抓住机遇、规避风险。企业要对竞争对手进行全面而深层次的分析，需要持续地获取大量有用的信息，并能及时地进行信息的组织、加工与分析，涉及如何识别确认竞争对手，如何识别竞争对手的战略，以及应针对哪些方面搜集竞争对手的信息等相关问题。

互联网的普及为企业收集和分析竞争对手的信息提供了方便快捷的条件。常见的竞争对手数据收集渠道有以下几种。

1.竞争对手的网站

要想了解竞争对手的情况，最好从竞争对手的网站入手，通过对手的网站可能获得更多、更详细的信息。企业网站的信息资源直接产生于企业内部的生产、销售、服务、管理的各部门和各环节，网站也成为了解竞争对手的最有价值的第一手信息源。企业网站除了提供该企业的基本情况外，还会提供企业的最新动态、企业文化、企业现有产品的性能、新产品的研究开发重点、技术优势、企业服务特色等。

只要在百度、Google等搜索引擎上输入竞争对手的名称，一般都能找到它们在互联网上的“地址”，就可对它们进行访问。首先，应该注意网站上的新闻。在“新闻”中，往往会给出最新的产品和企业的新动向，有时候甚至为了引起顾客的注意，企业会将其正在研制的产品和正在策划的活动公布出来。其次，还应该注意到，很多企业网站上都有企业主要领导人的简介，这是与竞争对手打交道时很有用的信息。再次，企业网站上有很多的产品和服务信息，这是在浏览竞争对手网页的过程中不可忽视的信息。在浏览过程中搜索到的重要信息，就应该把它下载下来，因为网页是动态的，企业可能会因为种种原因而将网页做出改动或删除。

2.政府及行业网站

政府机构是信息资源的最大拥有者，能以其机构的权威性为企业提供准确可靠的信息。随着政府网上办公步伐的加快，目前有许多政府机构通过网站发布对经济发展具有宏观指导意义的市场指令性信息、产供销计划信息、行业发展总体规划、国家政策法规等信息，这些信息一般包括政府部门机构、职能介绍和联系方式、政府办事程序、政府公告、法律和法规、本地概况、本地近期新闻、本地资源数据库、本地企业、事业单位介绍、本地招商引资环境和项目等。

现在几乎每个行业都有自己的行业网站，如中国建筑业在线、中国企业信息网、中电贸易网、国际商务信息网等。这些行业网站有的是政府相关部门设立的，有的是行业协会设立的，甚至有些是专门的企业设立的。从这些网站中我们可以获得的信息有行业政策、行业新闻、行业发展情况、行业内著名企业情况、资源调配等。行业网站中往往会有一些竞争对手的相关资料，这些资料可能由于某种原因并没有在竞争对手自己的网站中出现。

3.竞争信息网站

目前，国内外竞争信息网站的数量并不多，其中具有权威性的竞争信息网站是美国竞争信息从业者协会（SCIP）在因特网上建立的网站，这个网站主要提供海外商业信息。通过该站点可以链接到全球各地区网站，还可以很容易访问相关站点而得到证券交易信息、企业名录、政府信息等资源；以及CEOE-xpress网站，该网站拥有丰富的商业信息，是一个获取网上商业信息的好向导。该网站对商业信息资源进行了分类和整理，信息资源包括新闻、商业和技术杂志、政府站点、国际商务资源和企业研究站点等，该网站也是进行竞争信息研究不可多得的门户网站之一。

我国竞争信息方面的网站极少，主要有中国经济信息网、中国中小企业信息网、中国产业信息网和中国产业竞争情报网。

如图9-5所示，中国经济信息网是国家信息中心控股的有限责任公司，成立于1996年6月，其秉承国家信息中心丰富的信息资源和信息分析经验，利用自主开发的数据分析和网络化平台，为政府部门、金融机构、高等院校、企业集团、研究机构及海外投资者提供宏观经济、行业经济、区域经济、法律法规等方面的动态信息、统计数据和研究报告，帮助各类机构准确了解经济形势、政策导向和投资环境，为其经营决策和战略研究提供强有力的信息支持。

图9-5　中国经济信息网

4.求职网站

现在出现了各种各样的招聘与求职网站。通过网站招贤纳士几乎被所有的上网企业所采用。分析和研究这些网上招聘广告，企业可以获取许多竞争信息，能了解竞争对手所使用的技术、策略、研究和开发重点，甚至扩张计划等。

5.网络数据库(www.xing528.com)

目前，我国被《中国数据库大全》收录的数据库有1038个，而商情数据库就有467个。可大致将其分为12类：企业和厂商及产品数据库、市场产品信息数据库、行业信息库、金融信息库、市场贸易数据库、宏观经济数据库、科技成果及技术数据库、经济预测数据库、政策法规数据库、专利数据库（见图9-6）和商标数据库、与经济有关的新闻报刊数据库、统计调查数据库。

国内外较著名的几个数据库有中国期刊网、万方数据资源系统、中国数据库、Dialog等。美国Dialog系统是世界上最大的国际检索系统，收集了世界范围的科技和商业信息，拥有430多个数据库，文献量达数亿篇，专业范围涉及所有学科领域以及STN系统（此系统是德国信息中心和美国化学文摘社、日本科技信息中心三家联合经营的国际检索系统）等。

图9-6　专利检索数据库

6.公共渠道

据纽约财政咨询服务社Wendy Schmidt分析，企业调研信息的四分之三可以从公共渠道获得。如有家企业因和环境保护局的一场官司而将自己的财务数据公之于世，该企业原本保密的信息也就成为公开的信息。实际上，每个企业都会形成一系列的纸质文档，它们通常以规章制度或法律文档形式出现，如税务表、法律纠纷、破产程序、检察机构的报告。可通过查阅某企业在证券交易委员会的年度报表，看看“展望”章节中是否提及未来的计划。由此进一步查阅证券交易委员会报表获取出售股票或借款计划。查看“收益支配”章节可以获悉该企业的资金拓展业务、偿还贷款或支撑日常运作等信息。

7.人员沟通渠道

了解对手的一些信息有时可以在与竞争对手企业内部相关人员的谈话中获得。在人员沟通过程中，要了解自己所未知的东西，应先问问题，然后洗耳恭听。在会议、贸易洽谈会、产业聊天室、校友会以及一切社交活动场合中，人们会因种种原因而交换信息，这也是收集竞争信息的好时机。

8.专业机构收集

企业可与专业机构合作，对公开发行的文献、公开使用或售出的产品进行信息分析而获取与商业秘密内容相同的信息。针对本企业的目标，长期持续地跟踪、收集和积累竞争对手的相关信息，再运用科学的方法加以综合分析判断，便可基本了解竞争对手正在做和将要做什么的战略意图。这种方法是通过综合分析获取竞争对手信息的较为成熟的方法。

9.权利人授权

收集竞争对手的信息还可通过合法途径取得权利人的授权，即可通过专利技术或商业秘密权利人授权而获取并使用他人的商业秘密，例如，企业在合资、合作过程中形成的专利技术或商业秘密在双方之间的共存共享。

10.实地查找

当地政府通常有竞争对手企业相关的资产文件，例如，在规划部门有该企业的大楼蓝图或从税收核查部门可以取得该企业人员的细节信息。

如果上述方法都难以奏效，还可以采用观察测试法。Bain公司的咨询顾问杰瑞德·海曼想帮一个客户了解究竟有多少人在为竞争对手工作，然而公共信息无法为其提供帮助。无奈之下，海曼只好部署手下在该工厂入口数早上有多少辆汽车进入工厂大门，从而大致估算出里边工作人员的数量。

其他一些信息源还有商业BBS、媒体采访、网络广告等。