构建全国辐射的药品配送骨干企业

1.国家政策支持形成规模性配送企业 国务院于2016年12月27日发布《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号),明确提出“加大药品、耗材流通行业结构调整力度,引导供应能力均衡配置,加快构建药品流通全国统一开放、竞争有序的市场格局,破除地方保护,形成现代流通新体系。推动药品流通企业兼并重组,整合药品经营企业仓储资源和运输资源,加快发展药品现代物流,鼓励区域药品配送城乡一体化。”“力争到2020年,基本建立药品出厂价格信息可追溯机制,形成1家年销售额超过5 000亿元的超大型药品流通企业,药品批发百强企业年销售额占批发市场总额的90%以上。”中华人民共和国商务部2016年12月26日发布《全国药品流通行业发展规划(2016—2020年)》(商秩发〔2016〕486号)对国家药品流通行业做了明确规划:“2020年具体目标:培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上;药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上;药品零售连锁率达50%以上。”因此,在国家“营改增”“两票制”等政策的指导下和相关产业政策的帮扶下,在市场力量的作用下,我国13亿人口的单一医药市场必将酝酿和产生几个能打破地方保护、布点遍布全国的大型高水平、高效率的医药流通企业。

2.中国药品流通市场四大龙头初步形成 2016年,全国排名前4且已经基本布局于全国各地的企业是:中国医药集团总公司(总销售额2 988亿元),华润医药商业集团有限公司(总销售额1 146亿元),上海医药集团股份有限公司(总销售额1 138亿元),九州通医药集团股份有限公司(总销售616亿元)^[3]。按照中国医药集团总公司近几年的快速发展态势,2020年其总销售额将超过5 000亿元,最高可达到6 000亿元的规模,将顺利达到国务院于2016年12月27日发布《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》中的要求的“形成1家年销售额超过5 000亿元的超大型药品流通企业”。中国医药集团总公司物流(国药物流)中心上海分中心二期已于2016年建好,总投资4.65亿元(不含土地),总占地42 599.06 m2,总建筑面积59 557 m2,自动化仓储系统解决方案提供商是KNAPP^[4],其设置的托盘位达到11 544个,其中普通高位叉车货架系统有5 128个托盘位,冷库高位叉车货架系统有1 323个托盘位;有轨巷道堆跺机6台,自动箱式输运系统一套,复核包装系统一套,箱式螺旋输运系统一套;OSR货到人拣选系统;穿梭车55台,单进单出效率为550次/小时,拣选工位4个,每个工位拣选效率为1 000次/小时;往复式托盘提升系统一套;自动箱式分拣系统一套。国药物流正在建设的华东区物流中心设置在苏州,于2017年年底建成,总占地64 256 m2,总建筑面积36 606 m2,配置了24 m高架立体库,规模和自动化程度更高,整体水平处于国内领先地位。随着全国性医药物流企业的逐步发展和布局,药品物流供应链协同和计划性不断增强,物流一体化网络运营程度进一步提升,其中将包含网络集中采购、库存共享、多仓运作、转接力配送、跨区域配送等。“两票制”前,医药商业的流通业态,包括医院纯销、分销调拨、普药快批等,“两票制”下,传统的分销调拨业务将会受到巨大冲击,地市级公司,尤其是县级公司,能力所限,无法与成千上万家药品生产企业直接对接,或退出或并入较大平台型企业,同时有较大资金优势的商业企业,因上游企业更愿意与之合作,将会有更大的优势。随着物流专业化、社会化程度进一步提升,未来医药商业公司的业态模式将转变为配送公司+信息公司+融资公司的新模式,资本在其中将起到决定性作用。2018年,瑞康医药、国药控股先后与民生银行、上海银行开展供应链金融合作;上药控股旗下的“上药云健康”加速打造基于电子处方的新零售平台;九州通在最新发布的未来3年集团战略中提出,构建医药全产业链的“FBBC”(“F”:FACTORY,即上游药品生产企业;首个“B”:BUSINESS,即九州通;第二个“B”:BUSINESS,即终端药店和诊所;“C”:CUSTOMER,即消费者)平台体系,帮助上游厂商监测药品库存、销售情况,助力药店做好客户管理、增加客户黏性,最终抓住终端消费者需求,构建新的核心竞争力。

可以预料的是,随着“两票制”的推行,全国性医药商业的布局会更快,医药物流企业的转型和重组也将更快。华润集团2017年10月25日公告,包括旗下公司华润三九、华润双鹤两家公司在内的14个出资方,将共同投资设立华润医药产业投资基金合伙企业。该基金将主要从事中国医药行业企业股权投资,募集总金额为人民币25亿元。这14家出资方中出现了中国国有企业结构调整基金股份有限公司(国调基金)和中国国有资本风险投资基金股份有限公司(国风投基金)的身影,两者分别出资6.25亿元,合计占此基金总量的一半。国调基金成立于2016年9月26日,是国务院批准设立的“国家级”基金,总规模达人民币3 500亿元。国风投基金成立于2016年8月18日,由中国国新发起并控股。国风投基金总规模按2 000亿元设计,首期规模1 000亿元。这两个基金均有推动央企转型升级,或支持企业创新发展、促进国企国资改革等性质。华润医药隶属于华润的医药板块,是中国第二大医药制造商、第二大医药分销商,旗下拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九、华润双鹤、东阿阿胶、华润紫竹药业有限公司、中国医药研究开发中心有限公司等企业。华润三九认为,本次参与设立该医药产业投资基金,有利于充分利用各方资源优势,结合专业投资团队管理经验,储备与公司战略方向相匹配的并购项目,丰富投资手段和工具,加快推进公司外延并购工作。很明显这是华润医药借助资本市场推行外延并购扩大规模,借力“两票制”和“营改增”,追赶医药流通行业排头兵国药集团的有力步骤。作为各级地方政府要有全局性视野和长远性目光,逐步破除自我设限,融入全国一盘棋的大市场,顺应时代发展潮流和市场力量发展趋势,积极鼓励、接纳、优惠于那些到本地区布局的全国性大型医药商业企业,助其完善网络,做大做强。(www.xing528.com)

3.“两票制”等医改政策助推大企业继续做大 随着促进新型城镇化与现代服务业协调发展的国家政策实施,药品流通行业将从消费主导的资源配置模式逐步转向资本市场主导的资源配置模式。在《全国药品流通行业发展规划(2016—2020年)》的引领下,在“两票制”的硬性约束下,行业业态重组将持续加速,批零业务一体化发展将成为主流,全国性、区域性药品零售品牌企业将陆续上市重组。以互联网技术为基础的创新型流通企业将借助资本市场进一步发力。同时,药品流通行业也面临新模式、新业态、新技术的挑战,市场竞争将更加充分,企业管理能力和成本控制能力将受到严峻考验。药品流通企业必须及时寻找创新升级、做大做强的有效路径,“补短板、调结构”,逐步由粗放型经营向集约化、质量效益创新型经营转变。分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等方面制度建设将是下一步深化医改的重要突破方向,仿制药质量和疗效一致性评价、药品流通“两票制”、家庭医生签约、医保付费方式改革、医保总额控制等各项政策举措,覆盖了从药品供给侧到需求侧的各个重要环节,将逐步打破现有药品流通价值链条,加快药品流通行业优胜劣汰。特别是“两票制”政策的实施,将大幅压缩药品流通环节,加速全行业洗牌过程,使信誉度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的大型药品流通企业市场占有率迅速提升,行业集中度不断提高,并逐步倒逼药品零售、物流、电商行业加速集约化、信息化、标准化进程,最终实现行业格局的全面调整和态势重塑^[5]。因此,除大型医药商业企业正借助“两票制”的东风布局全国,做大做强之际,中小型医药商业企业也必须要有紧迫感,要么加入大型企业的销售平台,成为其一个区域配送中心,要么转型为药品学术专业性推广机构,否则会在温水中逐步消亡。