定义信息主要指确定客户信息的类型。
（一）个人客户信息包含的内容
1.基本信息
个人客户的基本信息包括姓名、性别、出生日期、职业、学历、收入、籍贯、家庭住址、手机号、电子邮箱、所在单位的名称、职务、单位地址、办公电话、传真等。
2.消费情况
个人客户的消费情况信息包括最近一次消费的时间、消费频率、消费金额、消费数量、每次消费的规模、消费档次、消费偏好、购买渠道与购买方式的偏好、消费高峰时点、消费低峰时点等。
3.教育情况
个人客户的教育情况包括高中、大学、研究生学习阶段的起止时间、最高学历、所学专业、所修的主要课程、在校期间所获奖励、参加的社团、担任的职务、最喜欢的运动项目等。
4.事业情况
个人客户的事业情况信息包括以往就业情况、单位名称、地点、职务、年收入，在目前单位的职务、年收入、对目前单位的态度，对事业的态度、长期事业目标、中期事业目标、最得意的个人成就。
5.家庭情况
个人客户的家庭情况信息包括婚姻状况，配偶的姓名、生日、教育情况、兴趣爱好，有无子女，子女的姓名、年龄、生日、受教育程度，对婚姻的看法、对子女教育的看法等。
6.生活情况
个人客户的生活情况包括目前的健康状况、过去的医疗病史、是否吸烟（种类、数量）、是否喝酒（种类、数量）、喜欢在何处用餐、喜欢吃什么菜、对生活的态度、有没有座右铭、休闲习惯、度假习惯、喜欢何种运动、个人生活的中期目标及长期目标。
7.个性情况
个人客户的个性情况包括曾参加过什么俱乐部或社团、目前所在的俱乐部或社团、是否热衷政治活动、宗教信仰或态度、喜欢看哪些类型的书、忌讳哪些事、重视哪些事情、是否重视别人的意见、待人处事的风格、认为自己的个性如何、家人对自己个性的看法、朋友对自己个性的看法、同事对自己个性的看法等。(www.xing528.com)
8.人际情况
个人客户的人际情况包括：亲戚情况，与亲戚相处的情况，最要好的亲戚；朋友情况，与朋友相处的情况，最要好的朋友；邻居情况，与邻居相处的情况，最要好的邻居；对人际关系的看法；等等。
例如，房地产企业在收集客户信息时，通常关注客户目前拥有的房产数量、品牌、购置时间、户型面积等，而这些在结合家庭人口、职业、年龄和收入等数据进行分析后，往往能够得出该客户是否有购买需求、预计购买的时间和数量、消费的档次等结论。
人寿保险公司在收集客户信息时，通常关注客户的基本信息、事业情况、家庭情况、生活情况、个性情况等，以此来判断客户对于人寿保险产品的需求，并针对性地推荐适合客户需求的人寿保险产品。
（二）企业客户信息包含的内容
1.基本信息
企业客户的基本信息包括企业的名称、地址、电话、创立时间、组织方式、业种、资产等。
2.客户特征
企业客户的特征信息包括企业的规模、服务区域、经营观念、经营方向、经营特点、企业形象、声誉等。
3.业务状况
企业的业务状况信息包括销售能力、销售业绩、发展潜力与优势、存在的问题及未来的对策等。
4.交易状况
企业的交易状况信息包括订单记录、交易条件、信用状况及出现过的信用问题、与客户的关系及合作态度、客户对企业及竞争对手的产品服务的评价、客户的意见与建议等。
5.负责人信息
企业的负责人信息包括所有者、经营管理者、法人代表（姓名、年龄、学历、个性、兴趣爱好、家庭、能力、素质）等。
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