国外商务服务业发展情况：重点领域产值和就业结构多样化与均衡化

(一)总体情况

1.三类国家的商务服务都成为支柱产业，但发展水平有明显梯度

在最近20年里，制造强国美国和德国，制造大国英、法、韩，以及制造业新国巴西和墨西哥^[4]，商务服务业占GDP的比重均呈上升态势，并且都已经超过5%，成为各国的支柱性产业。其中，美、德、英、法国商务服务业产值比重大于8%，2000年后超过10%。巴西、韩国和墨西哥产值占比基本小于8%(图19-1)。

图19-1　1997—2015年部分制造强国、制造大国和制造新国商务服务业占GDP比重

商务服务业的发展存在明显梯级特征，制造新国商务服务业比制造强国和制造大国落后一个梯级。在人均GDP相近的条件下，制造新国商务服务业产值占比小于制造强国和制造大国(表19-2)。另外，制造新国韩国商务服务产值比重明显偏低，不仅低于制造强国和制造大国，也低于发展程度类似的制造新国，韩国制造业存在“重制造、轻服务”的情况，可能与韩国制造业企业数量少，体量大，商务服务基本内置于制造业企业有关。

表19-2　制造强国、制造大国、制造新国相近GDP条件下商务服务业产值比重比较

续表19-2

2.三类国家商务服务的就业比重随经济增长而逐步上升

随着经济增长，制造强国、制造大国商务服务就业比重不断上升，德、法、英、美、日五国商务服务就业比重从6%逐步上升到16%。制造新国墨西哥的商务服务就业贡献稳定，2003—2015年，就业率为8.81%9.53%，整体上随经济增长而增加(图19-2)。

图19-2　制造强国、制造大国商务服务业就业情况

3.制造强国、制造大国的大型商务企业“富可敌国”

2014年全球最大的律师事务所、会计师事务所、广告公司、安保以及办公综合服务商的营业收入都远远超过众多国家当年GDP(表19-3)。

表19-3　2014年全球最强部分商务服务企业营业收入与部分国家当年GDP的比较

注：表中数据根据网络资料和OECD数据库整理.

4.制造强国和制造大国的大型企业强强合并，国际化、多元化运营

国际化、多元化是发达国家大型商务服务企业的运营特色。部分行业营业收入全球第一商务企业合并过程如下：贝克麦坚时律师事务所有遍布全球74个办事处的4 000多名当地执业律师。奥姆尼康广告公司经历了5次合并，2013年和广告业的第五名阳狮集团“对等合并”，在全球拥有6万多名专业技术人员。普华永道由普华会计师事务所和永道会计师事务所合并，在152个国家中设有860余家分公司和办事处。办公支撑服务企业ISS向企业提供保洁、餐饮、物业、设施管理一站式综合管理，在50多个国家拥有超过52万员工，是全球第四大的私营企业雇主。

(二)重点领域的发展情况

1.制造强国和制造大国商务服务重点领域发展相对均衡，制造新国批发行业一枝独秀(www.xing528.com)

按照口径的可比性，选取6个外延基本与我国商务服务相近的行业(批发经纪、租赁、法律与会计服务、办公支持、就业活动、广告与市场研究)，分析制造强国、制造大国和制造新国商务服务业重点领域的发展情况。尽管产值占比不完全一致，德、美、英、法的商务服务业重点领域结构有以下共性：6大产业的发展相对均衡，各行业产值贡献变化不大，结构稳定(表19-4)。

表19-4　三类国家部分年份商务服务业重点领域产值比重情况

续表19-4

注：原始数据来源于OECD的统计数据库，表中数据是所列年份内的最小和最大值，不是起始年份值，升、降以及稳定性的判断是基于整体趋势.

由表19-4结果可知，6大领域中，批发业和办公支持服务是最重要的行业，两者的产值贡献之和超过50%。就业活动、广告与市场研究贡献相对小，两者之和在10%左右。租赁行业贡献差异较大，德美法产值贡献大，英国较小。美国的批发、公司和企业管理服务业占比较大，法律服务以及租赁服务相对小(美国产业分类标准与OECD不同，没有就业活动和广告与市场研究的数据)。墨西哥商务服务业的6大重点行业的发展极不均衡，批发业产值比重超过73.32%(2003到2014年)，超过其他5大领域，而且呈上升态势。

2.各国就业结构稳定，制造强国与制造大国商务服务各领域相对均衡，制造新国传统商务服务业是就业的主要载体

制造强国和制造大国商务服务业重点领域的就业结构基本一致。其中，英、法、德三国6个行业的就业百分比(以6个产业总和为100)从高到低依次为：批发业(D46)、办公室行政支援等业务支援活动(D80T82)、就业活动(D78)、法律和会计活动(D69)、广告和市场研究(D73)、租赁和租赁活动(D77)。特别地，前三个行业的就业占比超过76%，属于商务服务业中的支柱性行业。美国商务服务业的就业结构略有不同，办公支持服务就业比重高于批发业。制造新国墨西哥商务服务业的就业明显不同于制造强国和制造大国。批发业的就业比重超过了62%，就业活动占比超过27%，批发和就业活动两个领域的就业超过90%。其他4类行业就业贡献非常小，其商务服务的发展处在较低层次。

(三)制造强国、制造大国和制造新国商务服务业发展比较和启示

1.三类国家之间的比较

(1)相关性。商务服务业发展依赖经济总体水平，与制造业不存在统计相关性。分析欧盟28个国家以及美日韩等国1997—2015年的面板数据，检验商务服务业占GDP的比重与人均GDP的正相关关系，以及商务服务业增长率与人均GDP增长率的关系，在p=5%的条件下都通过检验。因此，商务服务的发展依赖经济总体情况，并且增速快于人均GDP增长，具有较高的成长性。德、美、英、法、韩、墨、巴西七国工业增加值增长率与商务服务业增加值增长率之间不存在统计意义上的因果关系。在重点发展领域，三类国家商务服务业各个行业的产值贡献和就业贡献都比较稳定。六类行业中，批发业的产值贡献和就业贡献都是最大的。

(2)发展差别。在相似经济发展水平下，制造新国的商务服务产值贡献小于制造强国和制造大国。制造新国，尤其是韩国的数据显示工业比重大，商务服务的比重显著偏低。

在重点领域的发展方面，制造强国、制造大国商务服务的产值和就业结构更加多样化和均衡，办公支持和法律服务有较大上升。制造新国仍以传统的批发贸易为主(图19-3)。

图19-3　法国和墨西哥商务服务重点领域产值累计比重比较

2.三类国家发展的启示

(1)制造新国工业增加值比重偏高，商务服务业的追赶速度慢于制造业，意味着工业作为追赶的主导产业，能促进经济快速发展。

(2)随着制造业的发展，批发贸易业的比重将下降，办公支持和法律服务是商务服务重点领域产值和就业的新增长点。

(3)商务服务企业的强强合并、国际化、多元化运作是国际商务服务业发展的新趋势。