编写项目计划书是企业科技人员把工作变为项目的前提和基础，也是企业实行项目管理享受研发费加计扣除的前提和基础，更是企业争取国家省市政府资金支持的前提和基础。经费跟着项目走，可以说没有项目，就没有经费，没有项目，就不能享受研发费加计扣除。因此，撰写项目计划书应该是企业科技人员要经常做的事，是企业科技人员的基本功，更是企业研发部的基本职能，如研发部长不会写项目申报书，就不是一个称职的研发部长，至少不是一个优秀的研发部长。企业申请科技型中小企业创新资金、政府科研项目、高新技术企业认定、技术研发费加计扣除，以及对科技人员的绩效管理等都经常遇到编写项目研发计划书。用项目研发计划书打动专家、打动评委，是项目计划书很重要的功能，评审专家主要依靠项目研发计划书给项目打分。因此，才有项目研发计划书编写得好，立项就成功了一半之说。有些项目的创新性可能一般，但研发计划书写得好，有高度、有深度，有科技含量，内容完整、易读易懂可信，一目了然，结果在专家评审中获得了高分，获得了政府相关部门的立项支持，获得了政府资金。而有些项目，创新性非常好，市场前景也很好，但在材料中没有完整的表达出来，在专家评审时，专家的评价并不高，从而得不到支持，这是常有的事。例如有一个项目，技术在国际上处于领先水平，是所处领域的技术标杆，但在申报的材料中，基本上没有对技术的先进性和创新性作系统完整的描述，使用了非常多的专业术语，让评审专家看得云里雾里的，加上对支撑条件基本上没作介绍，让人一不知道他要做什么，为什么做；二觉得他没有条件胜任，做不出来，因而专家评分很低，自然也没有获得政府立项支持。当年我用秋洋芋稻草覆盖技术申报省政府科技进步奖，申报两年都没有评上，后来请了一个专家帮我修改材料，他把“秋洋芋”改成了“秋马铃薯”，再将研究结论进行了一些修改，就是人们常说的对文字作了些润色，我数了一下，总共改动不到100个字，结果报上去就评上了省政府科技进步奖。这就是写好项目申报书的重要性，这也是当前很多中小企业将项目申报服务外包给中介机构的原因。当然文字的积累、申报的技巧是在实践中提高的，都有一个积累的过程，企业科技人员可以从自身立项的项目做起，可以多揣摩代理机构对自己申报书的修改，熟能生巧，揣摩多了，自然写作技巧就掌握了，写作水平就提升了。
企业投入资金进行的研发项目，企业科技人员在编写项目计划书时也要高度重视，因为你要靠这个项目计划书去打动董事会的领导，让董事会决策同意你立项实施，相关部门才会给与人、财、物的保障，你的研发才有可能进行，才有可能获得成功。但很多科技人员，在编写项目研发计划书时经常发愁，不知道从何处下手，写好了以后也不知道自己所写的研发计划书是否完整地表达了要表达的内容。而科研管理人员在审查指导研发计划书时也经常发愁，不知道审查研发计划书从何处着手，重点审查哪些内容，如何判断计划书内容是否完整，可行性方案是否细致可信，创新点是否表述到位，等等。科技人员都迫切希望有研发计划书编制的标准格式和要求，因而很多主管部门都设计了相应的申报表，对每部分的填写都作了明确要求。每年都要发布项目申报指南，同时这也是申报项目的“宪法”，对项目的申报条件、写作要求、附件材料都有准确的表达，同时这也是专家评审项目的依据文件，必须深入研究学习，才能写好项目申报书。
项目申报书主要要回答清楚几个问题：为什么做？做什么？怎么做？创新点在哪里？解决哪些问题？达到什么目标？有哪些效果？可以申请哪些专利？由哪些人做？花多少经费？什么时间完成？现在的情况怎样等内容。一般研发项目计划书应包括以下12个方面的内容：
1.项目概况。包括项目来源和项目概要。重点：①项目由何因而起，为什么要研究；②项目是否符合国家和地方产业政策，有哪些机遇，面临哪些挑战等；③项目研究的总体目标和创新点，主要内容及所需要解决的技术关键。
2.市场前景及意义。分析市场竞争情况和产业化、市场化方式及经济效益预测。
3.对企业战略发展的贡献及意义。阐明项目研发的迫切性，判断是属于超前布局开发、还是适时性开发，或者是被迫性开发。分析项目对提高企业核心技术能力的作用、科学技术价值、预计创造新的经济增长点、产业升级的意义。
4.项目技术方案分析。简要介绍拟采用的技术方案和技术路线。如有多个技术方案，应分别陈述，并加以分析；介绍是否需要与高校、科研院所或其他企业合作。
5.技术可行性分析。包括对关键技术和技术难点的分析，以及国内外同类技术研究的现状及发展趋势，审查知识产权状况和技术标准状况，论述项目的技术水平和所处的地位。对于开展的新产品或新技术研究的，要求与现有的产品或技术相比，具有明显的竞争优势，如性能优越，能为用户提供新的使用功能，满足用户新需要，新技术或新产品的可生产性好，具有成本低和性价比高等。
6.现有研究基础、优势及条件分析。在研究开发的环境、设备、人才、技术、经验等方面有哪些优势，具备的条件，分析条件的可行性。
7.项目进度计划。按月列出具体进度与关键的、必须实现的节点目标。
8.项目经费预算。包括需要购置的仪器设备、软件；以及原材料费、人工费、管理费等费用。
9.项目组织及人力资源计划。包括项目课题组的组织结构、岗位设置、职责、具体技能学历要求以及拟新增人员计划等。课题组成员应当按照负荷均衡、发挥特长、有利协作等原则配置。工作时间通常用人数×月数计算。
10.项目发展路线计划。重点介绍项目后续发展的路线图。
11.风险评估及对存在问题的分析。论述项目实施的技术方案存在的技术风险、经济风险和市场风险，以及解决或规避风险的办法。
12.项目成果形式和考核指标。包括知识产权申请与保护，项目实施中形成的实验室、研发基地、中试线、生产线及其规模等经济考核指标、人才培养目标等。
编写项目研发计划书要先进行充分的技术预研。充分的技术预研，是企业立项要求的必然环节，更是编写项目研发计划书前必须做的工作。通过检索与计划研究项目有关的国内外专利文献库，逐一分析每一项专利技术的必要技术特征及其权利要求的范围，从公开发表的文章中借鉴研究的方法、内容、方案设计，甚至表述方式，有事半功倍之效，即人们所说的，站在前人的肩膀上前进，就是这个意思。有充分的技术预研，课题就成功了一半，时间和经费就节约了一半。磨刀不误砍柴工。充分预研的作用主要体现在以下几个方面：
1.可以充分把握国内外这一技术领域的发展水平与现状。专利文献是技术发展状况的集中体现，在进行课题的研究开发之前，充分阅读该技术领域的专利文献和其他技术文献，可以从总体上分析拟研究开发项目已经达到何种技术水平，哪些是成熟的技术，还存在哪些问题，还有哪些研究空间，避免重复研究。如成都恒坤光电科技有限公司，拟开发“超薄型电视专用配光透镜”。进行预研后发现“超薄的核心是光学设计和注塑工艺，超薄的结果是电视更薄、更有市场竞争力，但超薄又极易模仿，必须先进行专利布局”。这就是预研带来的效益。
2.对属于他人专利保护范围的技术内容要设法避让。如果不进行预研，盲目地进行研究开发，很容易误入他人设置的专利陷阱，无意识的侵犯他人的专利权，导致自己投入大量的人力、财力和时间，研究开发出来的成果不能使用，造成新的浪费和损失。要避免侵犯他人的专利权，首先要弄清楚别人申请了哪些专利，哪些专利获得了授权，哪些专利还在申请过程中，哪些专利已经失效了，等等，可以通过绘制专利图一目了然。其次要研究采用新的技术路线绕开他人的专利陷阱。如果实在无法避让，最好与专利权人签订许可合同，至少自己要心里明白，不要大张旗鼓的去宣传。如成都恒坤光电科技有限公司，想上汽车前照灯生产线。进行预研后发现“汽车前照灯”目前有几百个发明专利保护，很容易落入别人的专利陷阱。他们立即停止原来的构想，组织研发人员重新开辟技术路线，集中力量向新的研发方向攻关，规避专利侵权责任，收到了好的效果，减少了盲目投资带来的损失。
3.从他人专利技术中获得启发。研发人员可以从发表的技术文献中得到启发，照着葫芦画瓢，是重要的研究方法。先学爬后学走，先仿制后创新，就是这个意思。见多了，做多了，熟悉了，就可以通过不同技术的重新组合，发现新的技术路线、新的功能，实现所要研究开发项目新的技术创新。
4.充分利用现有的成熟技术。专利文献库中，有许多因专利届满或者专利权人没有缴纳专利年费而导致专利权失效的专利，这些失效专利，是一种公共资源，企业在研究开发中，可以自由地、免费地使用这些技术信息。
5.可以提高项目研发计划书的科技含量。通过大量的查阅公开的技术文献，了解了该技术领域研究的最新进展和最新表达方法，编摘到自己编写的项目研发计划书中，进而使自己编写的项目研发计划书专业性强、通俗易懂，容易获得专家的高分评价。(www.xing528.com)
大量的实践证明，编写项目计划书，开展技术创新无捷径可走。如果说存在捷径的话，那么充分的技术预研就是捷径，除此之外，就再也没有其他的捷径了。因此，科技人员在编写项目申报书时，不是拍脑袋式、凭空想象式的可行性分析，而是要非常扎实地查阅各种技术文献资料，特别是现在很多地方都建立了研发公共服务平台，加上互联网功能的强大，科技人员坐在办公室里就能非常方便地，用十分低廉的成本检索并查阅各种科技文献资料，从而使研究开发事半功倍。
编写项目研发计划书要注意与研发费加计扣除相衔接。这里需要特别说明的是，项目创新点是税务机关审查研发费能否享受加计扣除政策的重点，在申报研发费加计扣除时，要以通俗易懂的语言表述“创新性”“价值性”和目录的相符性［与《国家重点支持的高新技术领域》和国家发改委公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》规定的领域的相符性，方便税务机关查寻］，使税务专管员看得明白、能够理解，才能享受到政策。研发计划中的新，从以下三个方面表述：一是国家有关部门、国际性行业组织或全国性行业组织等具备相应资质的机构提供的最新技术参数（标准），如果你优于此标准，就是“新”的了；二是如果没有相应的技术参数（标准），则企业的研发活动不应是较小的或常规的升级，应该是该技术领域内真正的、有价值的进步，即“新”的标准以超越本地同行业竞争对手为目标；三是如果很难说明是否有价值的进步，则至少应该同时符合三个要素，即创新的目的性很强、有计划的投入资源、能够形成以知识产权为主要表现形式的成果。简言之，就是要立项，要申请专利，才能享受到研发费加计扣除的政策。
下面是某市政公司编写的项目研究计划书。
项目内容：
1.国内外概况。在国内，大直径泥水平衡盾构技术主要应用于越江隧道工程；国际上，随着盾构技术在大断面地下空间的综合开发和在利用中的推广应用，大直径泥水平盾构掘进机需求量迅速提升。xx市政公司为尽快掌握大直径泥水平衡盾构掘进机集成设计制造技术，结合某地铁工程的施工，与某轨道交通设计院合作，共同开展大直径泥水平衡盾构掘进机研制和应用研究。
2.科学技术价值、特色和创新点。从盾构技术的发展进程看，本课题走在了国内大型泥水盾构掘进机研发的前列，如果研制成功，将属国内首台自行设计和制造的大型泥水平衡式盾构掘进机。从研究内容看，项目的创新点体现在：大型泥水平盾构掘进机总体设计、集成设计技术、制造、总装和调试技术；管片自动排版的参数化程序；盾构姿态三维自动测量导向系统和盾构掘进管理系统的集成技术；流体输送和泥水分离技术。
3.研究内容和技术关键。本课题研究的内容和技术关键：一是完成大型泥水平衡盾构掘进机总体设计，设计解决刀盘、推进、搅拌机、管片拼装、后续设备、液压、电气控制系统、泥水等系统的总体方案，计算确定各主要技术参数和重要设备的选型。二是完成大型泥水平衡盾构掘进机集成设计，解决所有部件的二维加工图、三维装配图和三维总体集成图的设计，进行大刀盘驱动各种传动方式研究，完成变频电机传动方式的方案设计；三是完成大型泥水平衡盾构掘进机制造、现场总装和调试，须建立完整的国际化采购的产品信息数据库和各类关键部件加工合作单位的档案信息数据库；四是完成管片排版参数化程序，建立计算模型，编制参数化通用管片排版程序；五是完成盾构姿态三维自动测量导向系统和盾构掘进管理系统的集成，开发盾尾间隙自动测量系统，实现管片排版系统和盾构姿态自动测控系统的一体化；六是完成以新型高分子泥水体系为基础的流体输送和泥水分离系统的设计和应用。
4.研究计划进度：
2010.7～2010.8进行盾构掘进机专利文献检索；编制课题研究技术大纲、调研和收集资料，进行项目预研；
2010.8～2010.9进行泥水平衡盾构掘进机设计研究，设计出零部件工艺制造和总装图纸；进行零部件制造和总装的专利申请。预计可申请13项专利。
2010.10～2011.3进行泥水平盾构掘进机制造研究，制造出合格的零部件和计算机软件编程；申请软件著作权登记。预计可申请2项软件著作权。
2011.4～2011.12完成泥水平衡盾构掘进机总装、调试研究，并进行生产实践运用，对泥水平衡盾构掘进机进行生产定型；对创新点及时进行专利申请。预计可申请发明专利3项，外观设计专利2项。
2012.1～2012.3进行技术总结鉴定；
2012.4进入批量生产。
5.经济和社会效益。课题成果将直接应用于某地铁工程施工，对于该地铁的顺利贯通具有要的现实意义，并改变了我国在大型隧道掘进机领域完全依赖国外进口的局面，开辟了该领域实现国产化的新路子；相对引进全套设备而言，可节省外汇约1100万美元，今后通过产业化的实现将产生更大的社会和经济效益。在城市土地资源日益稀缺的情况下，课题成果必将对城市大型地下空间资源的综合开发和利用产生积极的作用。
6.项目经费来源与投资预算。项目投资总额300万元，其中自筹200万元，申请国家专项资金100万元。
（其余略）
简评：该项目的研究计划书回答了项目立项的依据、研究开发的内容、创新点、计划进度、知识产权申请计划与保护措施、预期经济与社会效益、经费来源与预算等问题，但是还没有回答项目技术的先进性、技术路线、研究基础及条件保障、与企业发展战略和国家产业政策的符合性、人力资源配置及研究开发人员名单与分工、风险分析与化解措施、考核指标与办法等问题。若能把这些问题补充回答完整，就是一份比较好的项目计划书。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
