三层计划的制定与执行过程及管理技巧

（1）高层计划的制定

一般项目在售前的方案论证阶段，客户就会提出项目的整体工期要求，有时招标书中也有明确的时间要求。高层计划以里程碑为基本元素将项目划分成若干个阶段，并明确每个里程碑对应的标志性事件、交付物、时点和关闭条件。

合同（或方案建议书）中专门有一个章节，说明项目的“实施方法”，这可能是客户与公司架构师、咨询顾问和项目总监在项目的早期阶段共同完成的，可以直接转化为高层计划。另外一些项目，在商务谈判的过程中会确定工作范围，包括每个阶段的时间段和必须完成的工作，这样的“工作范围”也可以非常方便地转换成为高层计划。

以解决方案的实施项目为例，实施方法为事先开发一个标准的基本版本，然后根据不同客户的需求差异进行客户化。因此典型的阶段划分为“原型培训，差异分析，功能定义，客户化开发，出厂测试，试运行和投产”。每个阶段的大致时间范围和必须完成的工作都比较确定，这样“方法论”就可以方便地转换成为高层计划。

高层计划的管理重点是里程碑。里程碑不仅是上个阶段的收口，还是下个阶段可以进行的条件。

关闭条件在每个里程碑节点进行检查，如果大家不同时完成，就不能进入下个阶段的工作。比如，设计阶段的里程碑是设计必须通过评审，但是进入下个阶段的条件是设备必须到位。

高层计划的详细程度取决于项目的不同需求。一般对于项目周期为3～9个月的项目来说，里程碑的时间跨度应该在3～6周之间；每个阶段内，任务颗粒度应该是以周为单位进行计算的。

如果其中有一些以“日”为单位计算的任务非常关键，就直接放在高层计划里，以突出其重要性。如果一个项目的周期非常长，里程碑的时间跨度也不要超过6周。时间跨度和任务颗粒度的确定原则，是方便项目经理进行沟通和管理。

在项目组内，高层计划可以使用Excel表格进行管理。在组织层面，项目的高层计划信息量不大，非常便于使用信息系统管理和监控。

高层计划的例子见表8-4。

（2）中层计划的制定

高层计划完成之后，标志着项目有了清晰的里程碑。中层计划的实质，就是将高层计划中的任务分解为以“小组”为单位的任务集合，其制定过程需要项目经理、架构师、质量经理以及各个小组长密切配合。

虽然项目一开始就可以定义详细的中层计划，但如果方法论成熟，可以在进入某个阶段之前再详细定义中层计划。换言之，完成“下个阶段”的中层计划是“上个阶段”的一个任务。

结合解决方案实施项目的高层计划例子，在进入“差异分析”阶段之前再详细定义“差异分析”的中层计划，即明确必需完成任务、工作量和依赖关系。在“差异分析”阶段快要结束的时候，应该根据“差异分析”的结果制定“功能定义”阶段的中层计划。这样的过程不断滚动进行。(www.xing528.com)

中层计划的制定是项目经理的职责，但最好以团队方式进行，计划中如发现分工不明，组织结构不清晰，应尽快明确组织结构和职责。“团队”方式共同制定计划时项目经理可以与关键角色或者负责人直接讨论，避免“闭门造车”，过程如下：

表8-4 高层计划表

第一步，为提高效率，可以先由项目经理和架构师完成初始的任务分解和工作量估算，将高层计划分解为每个小组“任务”和“约束”：包括每个小组的工作范围（需要完成的任务），小组对外依赖关系，完成任务所需要的资源（每个小组需要多少人，关键素质是什么），下一个里程碑的要求。一般需要召开一个会议，并请小组长以上成员参加。

第二步，各个小组在项目经理的指导之下制定自己的中层计划，也就是以“任务”和“约束”为基础，围绕如何按期到达里程碑制定详细计划。中层计划必须明确每个任务的起止时间、任务的先后次序（也就是任务之间的依赖关系），以及任务的负责人。虽然不同的阶段允许不同的详细程度，但一般的颗粒度要求是“每个小组每周”的工作内容。

因为中层计划一般会有多人参加执行，滚动制定计划的好处是这个时候各组成员基本到位了，所以如果条件允许，尽量让小组成员一起参与制定过程。这样的好处是可以直接获得小组成员对于计划的“承诺和认可”。小组在制定过程中，一定要与项目经理反复沟通，不要猜测，有问题就问。

当各个小组完成了自己的中层计划之后，由项目经理负责汇总成为整个项目（到这个阶段）的完整中层计划。

第三步，将汇总之后的完整中层计划给所有的小组（至少是各个组长）讲解和确认。一般由项目经理负责介绍，让参会人员确认所有的任务都被说明了，没有被忽略的内容，工作量的估算是否准确和合理，各个小组是否清楚相互的约束关系。这个过程其实也是一个检查和评审过程。

一般中层计划中任务的颗粒度应该以天为单位计算，即这个任务需要A工作三天，那个任务需要B工作5天。以差异分析阶段的中层计划为例，比如对应“储蓄业务组”高层计划的任务——完成“差异分析文档”，中层计划分解结果可能是“确定功能清单”“确定差异讨论会议计划”“开户业务差异讨论”“存款业务差异讨论”“差异文档汇总”和“差异文档评审”等工作内容。

中层计划制定完成之后，应该张贴出来，让所有的人员都能看到。中层计划推荐使用的工具是MS Project，一是方便进行版本控制，可以管理多个基准并进行回溯；二是能够比较方便地进行任务跟踪。

（3）底层计划的制定

中层计划的完成，标志着已经明确了“每个小组每周”的任务。一旦这些任务被委派给了确定的“责任人”之后，个人就可以着手制定底层计划。这部分可参考4.3节的内容。