2019年山东省皮卡市场分析：销量第六，市场集中度达83%

（1）市场整体概况

2019年全年山东省皮卡市场销量达到了20229辆（图3-40），同比增长9%，领先行业平均增长率，在全国处于中等偏上水平，占全国5.1%左右。山东省皮卡市场容量从2016年的14201辆，逐渐爬坡到2019年的20229辆，在全国已经排名第六。山东作为经济大省，皮卡销量的增长有力地带动了山东经济的发展。随着山东经济的发展、城镇化的推进，未来皮卡车型在山东市场将还有一轮大的发展。

图3-40　2015—2019年山东省皮卡销量及增长率

（数据来源：保险数）

从月度销量（表3-71）上来看，全年12个月山东省皮卡需求各月份表现还是有明显差异的，有明显的淡旺季之分。2月作为我国的新年，皮卡销量走低，7、8月作为汽车行业的淡季，皮卡销量也持续走低。但作为传统旺季的9、10月，山东皮卡销量也持续低迷。到了11月和12月，皮卡销量又在持续回升，山东皮卡市场呈现明显的周期性，这和本省的经济有密切关系。

表3-71　2015—2019年山东省皮卡月度销量（辆）

（数据来源：保险数）

（2）限行政策介绍

皮卡解禁一直是不少车迷及消费者所希望落实的政策，由于被放入货车属性管理范围，多年来皮卡车型在国内的通行受到极大限制，导致销量小且不受欢迎，皮卡的发展也屡屡受阻。因此，皮卡解禁的消息将极大推动皮卡市场的升级发展，特别是中国车市进入销量下滑阶段，皮卡车型政策放宽也有利于汽车市场的成熟。

2019年6月初，国家发展改革委等部门联合发布《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》，方案中明确表示“鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制，充分发挥皮卡客货两用功能”。该方案的实施意味着皮卡解禁成为可能，可进一步发展皮卡的市场优势。

山东济南成为首个“解禁”的城市，2019年6月19日，济南市公安局发布《关于解除多用途货车（皮卡车）和轻型、微型新能源载货汽车城市道路限行措施的通告》，即日起在全市范围内解除多用途货车（皮卡车）和悬挂新能源机动车号牌的轻型、微型载货汽车的城市道路限行措施，上述车辆无须再行办理车辆通行备案或许可。不过通告中也指出，上述车辆也应当遵守根据大气污染防治、高峰时段交通流量管控等需要而依法制定的其他通行管理规定。

（3）市场竞争情况

从2019年山东省主要皮卡厂家市场销量及份额（表3-72）来看，国产皮卡市场已经发生了重大变化，超过9000辆产销量的只有长城皮卡一家，继续稳居行业首位而难以撼动，全年销量达到了9314辆，遥遥领先于第二名的江铃和第三名的江西五十铃，同比增长40.17%。第二名的江铃销量同比下滑12.59%，达到3027辆。第三名的江西五十铃销量达到2023辆，同比增长21.07%，长势强劲。第四、第五名的郑州日产和江淮皮卡，市场销量还有一定的差距，分别达到了1692辆和753辆，相比2018年，郑州日产和江淮皮卡市场份额也有增有降，郑州日产同比增长14%，而江淮皮卡同比下降21%。2019年山东省前五皮卡厂家市场集中度达到了83%。

表3-72　2019年山东省主要皮卡厂家市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）

从销量来看，山东市场只有长城汽车、江西五十铃、郑州日产、河北中兴和北汽福田销量呈增长趋势，其他品牌销量都呈现较大幅度的下跌。从市场份额来看，长城汽车、江西五十铃、郑州日产、河北中兴和北汽福田市场份额增长比较快速，其他厂家市场份额丢失得比较多，相信其他厂家随着产品的更新、产品力的提升，市场份额将会逐步回升。

（4）区域市场表现

从区域市场表现（表3-73）来看，2019年山东省各城市表现不均，市场容量也大小不一。济南市和潍坊市是山东省皮卡第一大市场，2019年全年销量分别为2370辆和2213辆。紧随其后的是青岛市、济宁市、东营市和临沂市，2019年市场容量分别为1895辆、1818辆、1669辆和1643辆。接下来的日照市、烟台市和威海市与第二集团的差距也不大，2019年市场容量分别为1499辆、1315辆和1014辆。从市场销量来看，济南市、潍坊市、济宁市、东营市、临沂市、日照市、威海市、菏泽市、滨州市、枣庄市、淄博市、聊城市和莱芜市同比增长，增长率为36.6%、5.48%、19.92%、33.63%、23.35%、27.25%、3.58%、15.18%、22.95%、18.74%、7.03%、6.56%和10.78%。从市场份额来看，济南市、济宁市、东营市、临沂市、日照市、菏泽市、滨州市和枣庄市市场份额同比增长，增长率为23.06%、8.03%、20.38%、11.12%、14.64%、3.76%、10.77%和6.97%。

表3-73　2019年山东省皮卡区域市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）

从各品牌表现（表3-74）来看，山东省各城市长城皮卡还是处于领先位置。各城市销量分布也比较平均，年销量已经达到了600辆。其次是江铃皮卡和江西五十铃，各城市销量和长城皮卡还是有一定差距，年销量维持在200辆左右。

表3-74　2019年山东省各城市品牌销量（辆）

（数据来源：保险数）(www.xing528.com)

（5）车型结构论述

从车型结构（图3-41~图3-44）上来看，2019年山东省消费者对柴汽油皮卡的需求比例大致为13∶1；对四驱和两驱皮卡的需求比例为1∶4.2；对长短货箱皮卡的需求比例为1∶2；对宽窄体皮卡的需求比例为1.01∶1。山东省的消费者对柴油皮卡、两驱皮卡和短货箱皮卡有明显的需求偏好，但对于宽窄体皮卡，需求偏好并不是那么明显。

图3-41　山东省不同燃油类型皮卡销量

图3-42　山东省不同驱动类型皮卡销量

图3-43　山东省不同货箱尺寸皮卡销量

图3-44　山东省宽窄体皮卡销量

从各城市柴汽油皮卡市场销量及份额（表3-75）来看，山东省还是以柴油皮卡为主。2019年东营市、临沂市、威海市、日照市、枣庄市、济南市、济宁市、淄博市、滨州市、潍坊市、聊城市、菏泽市和青岛市柴油皮卡销量同比增长，增长率分别为3.17%、20.71%、3.28%、29.66%、19.78%、31.26%、18.85%、11.25%、19.19%、7.33%、0.91%、21.8%和5.87%。2019年东营市、临沂市、威海市、日照市、枣庄市、济南市、济宁市、滨州市、聊城市和莱芜市汽油皮卡销量同比增长，增长率分别为96.72%、38.12%、4.67%、14.09%、11.29%、8.52%、24.25%、42.16%、21.18%和37.10%。

表3-75　2019年山东省柴汽油皮卡市场销量（辆）及份额

续表

（数据来源：保险数）

从各城市四驱/两驱皮卡市场销量及份额（表3-76）来看，山东省还是以两驱皮卡为主。2019年东营市、临沂市、威海市、德州市、日照市、济南市、滨州市、莱芜市、菏泽市和青岛市四驱皮卡销量同比增长，增长率分别为73.47%、57.31%、6.84%、43.66%、20.95%、5%、23.53%、20.83%、69.52%和7.63%。2019年东营市、临沂市、威海市、日照市、枣庄市、济南市、济宁市、淄博市、滨州市、潍坊市、聊城市、莱芜市和菏泽市两驱皮卡销量同比增长，增长率分别为22.43%、15.60%、2.69%、30.02%、23.85%、47.45%、22.65%、8.86%、22.88%、10.67%、10.70%、9.09%和7.31%。

表3-76　2019年山东省四驱/两驱皮卡市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）

从各城市长短货箱皮卡市场销量及份额（表3-77）来看，山东省对短货箱皮卡需求明显强于长货箱。2019年东营市、临沂市、威海市、日照市、枣庄市、济南市、济宁市、淄博市、滨州市、潍坊市、聊城市、莱芜市和菏泽市短货箱皮卡销量同比增长，增长率分别为25.15%、25.84%、6.96%、36.95%、35.09%、49.08%、18.33%、12.03%、22.64%、7.40%、36.24%、29.06%和19.59%。2019年东营市、临沂市、日照市、济南市、济宁市、滨州市、潍坊市、菏泽市和青岛市长货箱皮卡销量同比增长，增长率分别为50.24%、15.53%、5.74%、18.23%、25.95%、23.28%、1.81%、0.53%和0.55%。

表3-77　2019年山东省长短货箱皮卡市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）

从各城市宽窄体皮卡市场销量及份额（表3-78）来看，山东省对宽体和窄体皮卡需求比较平均。2019年东营市、临沂市、日照市、枣庄市、济南市、济宁市、聊城市、莱芜市和菏泽市窄体皮卡销量同比增长，增长率分别为9.42%、20.15%、28.20%、15.30%、29.85%、12.89%、13.33%、6.86%和5.71%。2019年东营市、临沂市、威海市、日照市、枣庄市、济南市、济宁市、淄博市、滨州市、潍坊市、莱芜市、菏泽市和青岛市宽体皮卡销量同比增长，增长率分别为50.89%、27.92%、12.11%、26.64%、23.01%、41.82%、38.15%、31.84%、96.65%、29.78%、16.92%、56.95%和12.48%。

表3-78　2019年山东省宽窄体皮卡市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）