云南省2019年皮卡市场销量分析

（1）市场整体概况

2019年全年云南省皮卡市场销量达到了24765辆（图3-15），同比下跌11%，落后行业平均增长率，市场容量在全国市场中趋于领先地位，2019年占全国6.3%左右，同比下跌1%。辽宁省从2016年开始试行皮卡进城政策，效果还是比较明显的，从2015年全年16681辆到2019年的24765辆，复合增长率达到了10%以上。有效地刺激了当地经济的增长，当地经济增长又反哺皮卡车的销量，形成了正反馈。随着当地农业、城镇化等的快速发展，未来对皮卡车还会有更多的需求。

从月度销量（表3-31）上来看，2019年全年云南省皮卡需求还是相对稳定的，除了8月是销售淡季，其他月份皮卡需求都维持在每个月1700辆以上。尤其是2019年1月和12月，云南省皮卡市场保持旺盛的需求，单月销量突破3000辆。云南省当地旺盛的皮卡需求也有序地刺激了当地经济的发展和农业经济。未来，我国土地制度的改革及农村经济的发展都将刺激当地的皮卡需求。

图3-15　2015—2019年云南省皮卡销量及增长率

（数据来源：保险数）

表3-31　2015—2019年云南省皮卡月度销量（辆）

（数据来源：保险数）

（2）限行政策介绍

2019年已经实施全面解禁政策。云南省于2016年已经部署了皮卡解禁特急通知。云南省工业和信息化委、云南省发展改革委和云南省公安厅联合发布《关于在全省开展放宽皮卡进城限制试点促进皮卡消费的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》中明确，目前云南省涉及限制皮卡进城的城市主要有昆明市主城区、玉溪市红塔区、文山州文山市、保山市隆阳区、曲靖市麒麟区、丽江市古城区、开远市、个旧市，其他州市政府所在地城市及所有县级城市均未对皮卡入城进行限制。目前，云南全省皮卡保有量约为13.8万辆，占全省机动车总数的1.18%。

《通知》建议在云南省范围内开展放宽皮卡进城限制试点工作，各地根据城市交通状况，分别开展放开（或放宽）皮卡进城限制管理试点工作：

1）昆明市主城区因城市规模、工程建设等因素，机动车保有量大、交通状况较为复杂，可根据自身情况，开展放宽限制管理试点工作，对现有的限制或限时政策进行调整，逐步放宽皮卡通行区域和通行时间，取消或简化皮卡进城手续。

2）玉溪市红塔区、文山州文山市、保山市隆阳区、曲靖市麒麟区、丽江市古城区、红河州开远市和个旧市等目前对皮卡进城设限的城市，原则上纳入放开管理试点工作，取消或缩小皮卡限行区域，延长皮卡在城区的通行时间，仅在少量特殊区域和少数特殊时期对皮卡实施限行管理。

3）其他州市政府所在地城市和全省县级政府所在地城市，对皮卡进城全部放开，对涉及皮卡限行的相关规定进行清理完善，营造促进皮卡消费和使用的良好习惯。

《通知》对相关部门提出了如下工作要求：

1）及时报送试点工作方案。涉及试点工作的州市，由工业和信息化部牵头，会同发展改革部门和公安交通管理部门，及时研究编制本地放开（或放宽）试点工作方案，报经本级人民政府同意后，于3月31日前分别报送至省工业和信息化委、省发展改革委、省公安厅，逾期未报视同于同意全部放开皮卡进城限制。

2）积极稳妥推进试点工作。各有关城市在科学确认放宽皮卡进城的区域和时段的同时，为避免政策调整对交通运输、城市管理带来的不利影响，应因地制宜制定相关对策措施，对入城皮卡的货物堆放、人员乘坐、车辆停放、排放要求等情况加强管理，稳步推进试点工作。

3）加强宣传工作。各试点城市及有关部门要结合本地实际，开展多种形式的宣传，既要使广大司乘人员熟悉相关政策和规定，也要增强群众对放开皮卡进城限制的理解和支持，使相关惠民政策深入人心。

云南省政府充分考虑了政策的各个方面，及时制定了工作部署，尤其是工作要求的三点，充分证明了云南省政府对皮卡解禁工作的大力推进和务实管理，也为其他省的解禁工作开展起到了样板作用。接下来，如果云南省相关城市能够充分贯彻实施这个政策，我们认为皮卡解禁的力度将非常巨大，也将真正对云南省乃至全国的皮卡车销售起到巨大的推动作用。

（3）市场竞争情况

从2019年云南省主要皮卡厂家市场销量及份额（表3-32）来看，国产皮卡市场已经发生了重大变化，超过4000辆产销量的只有长城皮卡和江铃皮卡两家，而且两家厂商之间的差距比较小。长城皮卡和江铃皮卡全年销量分别为4972辆和4935辆，其中江铃皮卡跌幅达到19%，市占率跌幅达到9%；长城皮卡销量也有小幅下跌，但市场占有率比去年提升了9%。第三、四名的郑州日产和江西五十铃，2019年全年皮卡销量成大幅提升态势，去年销量分别为3518辆和3259辆，分别比去年提升6.90%和16.98%。市场份额也分别提升了20%和31%。剩余的其他厂家销量都呈10%以上的下跌。云南市场前五厂家市场集中度达到了74%。

表3-32　2019年云南省主要皮卡厂家市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）

从销量来看，云南市场只有江西五十铃和郑州日产销量呈增长趋势，其他品牌销量都呈现下跌趋势；从市场份额来看，江西五十铃和郑州日产市场份额增长比较快速，其他厂家市场份额丢失得比较多，相信其他厂家随着产品的更新、产品力的提升，市场份额将会逐步回升。

（4）区域市场表现

从区域市场表现（表3-33）来看，2019年云南省各城市表现不均，市场容量也大小不一。2019年全年昆明市、普洱市、文山壮族苗族自治州和红河哈尼族彝族自治州销量分别为3973辆、2730辆、2363辆和2024辆，站到了2000辆关口。随后的西双版纳傣族自治州、保山市、曲靖市、昭通市、临沧市、大理白族自治州和德宏傣族景颇族自治州销量分别为1900辆、1785辆、1635辆、1554辆、1510辆、1340辆和1115辆，站上了1000辆的关口。从市场容量的角度来看，2019年全年，只有红河哈尼族彝族自治州、昭通市和怒江傈僳族自治州市场容量在增长，其中只有昭通市和怒江傈僳族自治州增速超过了20个百分点，达到了23.73%和27.75%。

表3-33　2019年云南省皮卡区域市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）(www.xing528.com)

从各品牌表现（表3-34）来看，昆明市江铃皮卡表现最好，全年销量达到539辆；其次是江西五十铃和郑州日产，销量均达到了411辆；然后是长城皮卡，销量达到了311辆。普洱市，江铃皮卡、郑州日产、北汽福田、上汽大通和江西五十铃的市场表现都好于长城皮卡，销量分别达到了407辆、497辆、228辆、190辆和360辆。在文山壮族苗族自治州和红河哈尼族彝族自治州，长城皮卡的表现都不如江铃皮卡，销量分别只有328辆和278辆，江铃皮卡已分别达到了614辆和672辆。西双版纳傣族自治州郑州日产市场表现优异，销量达到了538辆，好于长城皮卡、江铃皮卡和江西五十铃等竞争对手。保山市，江铃皮卡、郑州日产和江西五十铃是市场的领导者，销量分别为631辆、315辆、205辆。曲靖市，长城皮卡、江铃皮卡和郑州日产市场表现旗鼓相当，都在250辆左右。而在昭通市长城皮卡表现一马领先，达到了1273辆，远远领先其他竞争对手。长城皮卡在其他城市都是市场领导者，但优势并不明显。整个云南皮卡市场呈现出群雄割据的局面，长城皮卡、江铃皮卡、郑州日产和江西五十铃都有自己领先的市场，还没有厂家显现出明显的优势。

表3-34　2019年云南省各城市品牌销量（辆）

续表

（数据来源：保险数）

（5）车型结构论述

从车型结构（图3-16~图3-19）上来看，2019年云南省消费者对柴汽油皮卡的需求比例大致为16∶1；对四驱和两驱皮卡的需求比例为2.7∶1；对长短货箱皮卡的需求比例为1∶1.3；对宽窄体皮卡的需求比例为1∶3.5。云南省的消费者对柴油皮卡、四驱皮卡和窄体皮卡有明显的需求偏好，这和云南当地的自然地貌有很大的关系，但是当地对长短货箱皮卡的需求偏好不是很明显。

图3-16　云南省不同燃油类型皮卡销量

图3-17　云南省不同驱动类型皮卡销量

图3-18　云南省不同货箱尺寸皮卡销量

图3-19　云南省宽窄体皮卡销量

从城市柴汽油皮卡市场销量及份额（表3-35）来看，云南省以柴油皮卡为主，消费者对柴油动力情有独钟。2019年全年只有丽江市、大理白族自治州、德宏傣族景颇族自治州、昭通市、楚雄彝族自治州和迪庆藏族自治州汽油皮卡同比正增长，分别增长22.73%、3.66%、27.27%、72.41%、22.64%和42.86%，从增长率来看汽油皮卡需求还是很旺盛的，但是从市场销量数据来看，是由于基数偏小，才显现出快速的增长。2019年由于云南省全年销量呈下跌趋势，导致大部分城市柴油需求呈现下跌趋势，但也有市场表现好的城市，比如怒江傈僳族自治州、昭通市和红河哈尼族彝族自治州相比去年，分别同比增长34.38%、20.10%和4.55%。

表3-35　2019年云南省柴汽油皮卡市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）

从各城市四驱/两驱皮卡市场销量及份额（表3-36）来看，云南省大部分城市显示出对四驱皮卡的偏好，各城市四驱和两驱皮卡购买比例大致维持在3∶1，只有少部分城市维持在2∶1左右。2019年全年云南省只有大理白族自治州、德宏傣族景颇族自治州、怒江傈僳族自治州、昭通市、楚雄彝族自治州和红河哈尼族彝族自治州四驱皮卡市场容量持续向好，呈增长态势，同比分别增长0.11%、1.60%、35.43%、30.78%、6.49%和7.49%。而两驱皮卡除了西双版纳傣族自治州同比增长外，其他城市都呈下跌态势，平均跌幅到了15%左右。

表3-36　2019年云南省四驱/两驱皮卡市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）

2019年全年云南省各城市对长短货箱皮卡表现出来的需求偏好各不相同（表3-37），有的城市表现出明显的短货箱皮卡需求，有的城市表现出明显的长货箱皮卡需求。这与各个城市对皮卡的使用和不同用车场景有明显的关系。其中文山壮族苗族自治州、昭通市、曲靖市和楚雄彝族自治州表现出明显的长货箱皮卡需求，长货箱皮卡销量高于短货箱皮卡，其他城市短货箱皮卡销量都高于长货箱皮卡。其中怒江傈僳族自治州、昭通市和红河哈尼族彝族自治州三个城市短货箱皮卡需求同比增长，分别为35.40%、13.27%和5.67%。而临沧市、德宏傣族景颇族自治州、怒江傈僳族自治州、昭通市、楚雄彝族自治州和红河哈尼族彝族自治州长货箱皮卡销量同比增长分别为1.65%、11.90%、13.33%、34.87%、1.77%和1.65%。其中只有昭通一个城市长短货箱皮卡销量都同比增长。

表3-37　2019年云南省长短货箱皮卡市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）

2019年全年云南省消费者全部一致地表现出对宽体皮卡的需求，2019年全年各城市宽体皮卡销量（表3-38）都高于窄体皮卡。其中只有怒江傈僳族自治州窄体皮卡销量同步增长，其他城市窄体皮卡销量都呈同步下跌态势。而宽体皮卡销量同比增长城市明显多于窄体皮卡销量同比增长城市，有5个，分别为德宏傣族景颇族自治州、怒江傈僳族自治州、昭通市、楚雄彝族自治州和红河哈尼族彝族自治州，同比增长6.71%、34.48%、45.63%、3.76%和5.28%。

表3-38　2019年云南省宽窄体皮卡市场销量（辆）及份额

（数据来源：保险数）