主要行业的STRI国别分布及影响因素

除了按照国家进行纵向分析外，STRI也可以用于对行业进行横向分析，为读者提供各国在主要行业市场开放上的不同情况。STRI尚未覆盖所有服务行业，主要涉及的行业包括运输、电信、金融、分销、工程、视听、专业，以及计算机和相关服务等8个。

1.运输服务

运输是国际货物贸易的重要载体，也是服务贸易中的重要和基础行业之一。按照运输方式的不同，运输服务又可以分为公路运输、海上运输、航空运输和铁路运输等四大类。

图16　公路运输STRI得分

资料来源：OECD。

如图16所示，按照STRI得分，各国对公路运输的限制总体较低，分值介于0.08和0.37之间，平均值为0.16，标准差为0.06。这说明各个国家在公路运输上的限制差距不大。作为发展起步较早的运输模式，公路运输在各国都成为最重要的运输方式，市场参与者数量较大，竞争也较为激烈。按照STRI分值，中国、印尼和南非的限制最高，卢森堡、新西兰和智利的限制最低。

根据STRI的测算，外商准入和人员流动的限制是公路运输的最大障碍。对外资企业股权比例、董事会成员和负责人、执业许可证或定价规定，以及自然人流动的障碍成为公路运输的主要限制。在一些国家，主要的公路运输的承运商仍然为国有企业。

如图17所示，各国海上运输的STRI得分差异比公路运输大。STRI的平均值为0.25，指数分布介于0.07和0.44之间，标准差为0.099。其中，印尼、南非和俄罗斯的限制性最强，荷兰和葡萄牙的限制最少。

图17　海上运输STRI得分

资料来源：OECD。

海上运输历史悠久，是包括东西方文化交汇、新地理版图拓展等在内的各种经济文化交往活动的重要模式，发挥了积极而重要的作用。为了提供更强的货物运输和人员往来支持，主要贸易国往往加强对海洋的利用，在海上运输方面形成了各种商业惯例。STRI的分值主要表现在对外资准入的限制，股权和董事会成员居住或国际要求、沿海运输限制、港口服务和货运保留计划等内容。只有丹麦、爱尔兰、冰岛、荷兰、挪威、南非和英国未设定沿海运输限制。

悬挂国旗是海上运输的特殊问题，在这一要求作为特定市场准入条件时，与之相关的注册都被认定为贸易限制。只有巴西、中国、法国、意大利、韩国、波兰和瑞典没有此类限制。与其他跨境运输方式相似，海上运输的人员流动往往因为涉及国家较多、较为普遍而被各国接受为惯例，对海员跨境移动的限制相对较松。

航空运输服务的STRI分值如下图所示。可见各国的平均值为0.44，总体上差异不大。俄罗斯、印度和南非对航空服务的限制最强，澳大利亚、新西兰和智利则限制最少。

图18　航空运输STRI得分

资料来源：OECD。

航空运输是现代服务贸易快速发展的重要基础。各国围绕航权有着不同协定。多数国家将航空运输领域的外资参股比例上限设为50%，航空公司董事会成员的国籍也有限定。STRI覆盖的国家签署了超过550份双边和多边航空协议。尽管开放天空协议已经在放宽限制方面取得进展，成为现代国际民航业发展的重要基石，但双边协议中的客运领域仍普遍限制第五航权，且很少涉及第七航权；货运领域多允许第七航权，以满足货物跨境运输和通过中转提高物流效率的需要。尽管各国在放宽关税规定和申请要求方面取得进展，但不少双边协议中普遍存在双重关税审批规定。

铁路运输的STRI分值如图19所示。并非所有国家都已经建成并使用铁路，冰岛并未列入。所有样本国家的铁路运输STRI平均值为0.22，但标准差很大，达到0.207。可以看到，限制性最高的印度和以色列实行铁路运输领域法定国有垄断，STRI值均为1，而荷兰、英国、斯洛文尼亚和匈牙利的限制程度最低。

图19　铁路运输STRI得分

资料来源：OECD。

对STRI分值影响最大的两项政策分别是对海外市场准入的限制和竞争障碍。由于铁路性质较为特殊，既需要前期的大量资金投入，又具有空间上的排他性，不仅因为许多国家限制外资进入铁路运输领域，而且通过最佳实践监管无法确保竞争性市场。样本国家中，实行纵向分离监管的国家众多，这些国家都成立了纵向一体化铁路公司。多数国家还对基础设施领域的转让和交易进行限制，增加了铁路运输领域对竞争的障碍。在大型铁路运营商属于国有的国家，政府拥有更强的影响力，外商进入难度更大。

2.电信服务

电信服务近些年来发展迅速，从传统的固定电话向移动通信服务、互联网通信服务发展，从基本电信服务向增值电信服务发展。电信服务除了满足消费者日益升级的需求外，也对其他服务贸易的发展起到了重要的支撑作用。各国对电信领域都比较敏感，尽管在GATS中不少国家对电信服务的开放进行了多轮调整，但将其列为国家安全的国家也不在少数。

各国STRI分值如图20所示。样本国家的平均得分为0.22，分值在0.06到0.61之间变化，标准差为0.135。评分时，外资的市场准入限制和竞争障碍是主要限制。对电信服务限制最多的国家为印尼、中国、印度、巴西、俄罗斯和南非。

图20　电信服务STRI得分

资料来源：OECD。

巴西、加拿大、中国、印度、印尼、以色列、韩国和墨西哥有外资股权限制，芬兰、挪威和瑞典等国对董事会成员和负责人有居住要求。其他国家的相关限制包括缺乏要求当前主要服务提供者基于合理条款允许市场新入者使用其网络的监管条例，以及政府控制的服务提供者等。

3.金融服务

金融服务伴随着金融业的发展而迅速扩张，金融机构和各类资金大规模跨境流动、不断创新，在服务实体经济贸易结算、投资活动的同时，通过自身的发展，成为创造就业、为各产业提供资金支持、信用建设信息，影响全球经济的重要力量。因此，多数国家将金融服务作为较为敏感的行业领域，在开放上较为慎重。本轮经济危机就是从次贷危机爆发，迅速传播和扩大。在开放的同时加强金融监管，维护市场稳定性，减少金融发展的负面性意义重大。金融服务涵盖的领域较为广泛，STRI测算主要包括商业银行服务和保险服务两大类。

商业银行服务包括多种业务，可以按照服务对象分为东道国本土居民和外国居民，按照币种分为东道国本币和外币，实际上也受到各国金融监管体系的复杂和多元影响。如图21所示，样本国家商业银行的STRI平均值为0.19，标准差为0.12，西班牙、英国和卢森堡的商业银行服务环境最为宽松。印尼、印度、中国、巴西、俄罗斯、墨西哥和南非的商业银行服务的STRI得分较高，限制性较强。

图21　商业银行服务STRI得分

资料来源：OECD。(www.xing528.com)

俄罗斯和墨西哥不允许外国银行在该国以分行方式提供服务。巴西、印尼、印度、冰岛、韩国和南非对外资商业银行从事外币业务进行限制，还有少数国家尚未实施《巴塞尔协议Ⅱ》和《巴塞尔协议Ⅲ》的标准。人员跨境流动的限制也对商业银行服务的限制性的影响因权重较小而相对有限。

保险服务主要分为寿险、财险和再保险等领域。由于各国金融监管方式的差异，除了对机构投资的限制外，一些从事混业经营的金融企业可能在进行分业监管的国家也会受到限制。如图22所示，样本国家的保险服务STRI的平均值为0.20，标准差为0.13，最为开放的国家为荷兰和爱沙尼亚，印度、印尼、中国和俄罗斯的STRI得分则相对较高。

图22　保险服务STRI得分

资料来源：OECD。

印尼、印度、墨西哥、俄罗斯和南非禁止外国保险公司设立分支机构、提供任何保险服务。澳大利亚限制人寿保险公司的设立。巴西、中国、捷克、爱沙尼亚、以色列和斯洛伐克等国不允许保险公司以互助保险公司等方式存在。在允许进入的国家，对外资的主要限制集中于保险业务向外国再保险公司分保。巴西、中国、印尼限制外国再保险公司的规模，其他几个国家对外国再保险公司设置了具体的金融要求。对永久居留标准或获取保险执业执照时的国外学历和经验不认可也对中介和精算等保险服务形成限制。

4.分销服务

分销服务是一国消费者获得能够满足需求商品的重要支持。为了满足消费者的需求、促进产业的发展和配合，各国对分销服务大多持相对较为支持的态度。但是，由于分销服务可能引起本土品牌与外资品牌之争，也会使得一些国家在开放分销服务方面相对较为谨慎。

如图23所示，样本国家的分销服务STRI得分整体较低。STRI分值介于0.02和0.40之间，样本平均值为0.13，标准差为0.09。按照STRI的分值，西班牙、德国和捷克的市场最为开放，印尼、中国和印度的限制最高。

图23　分销服务STRI得分

资料来源：OECD。

在分销服务领域，对外资准入的限制是影响多数国家开放水平最重要的因素。印度政府规定外资在多品牌零售业中所占股权比重不得超过51%，但在单一品牌零售业中所占比不受限制。印尼规定小规模零售业不允许外资参股。加拿大、瑞士、芬兰、冰岛、挪威和瑞典等国将酒精饮品的零售和批发列入法定垄断。中国禁止外资零售商和批发商销售烟草制品。投资审查、对董事会成员和负责人的限制、对许可证的经济需求测试和对土地收购的限制也影响了分销服务的开放水平。欧洲国家对商店营业时间、季节性销售期和价格的规定，以及最低资本要求也构成了竞争障碍。印度对多品牌零售业的当地采购要求，一些国家对消费者信贷和政府采购的歧视性措施，与预包装货物包装尺寸相关的规定和标签要求等也影响了行业开放度。监管透明度和对人员流动的限制也会对分销服务的市场开放造成影响。

5.工程服务

建筑工程服务是一国城市化和工业化发展的重要支持，在经济运行中的基础性作用不容忽视。包括道路和公共建筑等在内的市政工程在建筑服务中所占的比重达到一半以上，政府采购市场对工程行业尤为重要。

按照STRI的测算，工程服务包括建筑工程服务、建筑服务和工程服务等三个大类。三类的STRI平均值分别为0.16、0.22和0.22，行业限制程度不高，且国与国之间的差异相对较小。冰岛、印尼、俄罗斯、中国、爱沙尼亚、波兰和斯洛伐克等国的行业开放度相对较低。

对于建筑工程领域，投资审查、对建筑公司董事会成员和管理人员的限制、土地和房地产收购障碍，以及服务提供者的配额和劳动力市场测试成为主要的限制因素。一些国家的大型建筑公司由国家拥有，也会对外资参股进行限制。建筑服务的市场限制主要取决于对服务提供者的流动限制，一些国家还限制建筑师定价和进行宣传的权利。工程服务多为劳动力密集型，对工程师等专业人员流动的限制以及外资准入限制是影响行业开放度的主要因素。

6.视听服务

视听服务所对应的是文化需求层面，在意识形态、宗教信仰、文化与风俗习惯，以及知识产权等诸多因素的影响下，视听服务往往受到较强的限制。冷战以来，西方对意识形态一直有较强的偏见，相关价值观也反映到其对其他国家视听服务领域开放程度的评价上。

STRI的视听服务主要包括电影、电视、广播和录音等服务。按照分值，广播行业的STRI最高，介于0.07和0.78间，均值为0.28；电影行业的分值次之，介于0.06和0.72之间，均值为0.18；录音行业的分值最低，介于0.16和0.37之间，均值为0.16。按照STRI分值，印尼、中国、智利、匈牙利和俄罗斯等国的视听服务的限制性较强。

在STRI的测算中，市场准入、股权限制和自然人流动都是重要的评判依据。中国禁止外资投资广播行业，韩国禁止外资投资地面广播行业，印尼仅允许外资持有不超过20%的地面广播行业企业股权。奥地利、巴西、加拿大、瑞士、西班牙、法国、希腊、印度、以色列、日本、墨西哥、土耳其、美国和南非都对外资进入广播行业设定股权比例限制，且均要求由本国居民担任公司负责人。银幕配额在视听服务的STRI得分评判中占重要部分。欧盟要求广播公司至少为欧洲范围内的新闻、体育赛事、广告、运动会和电视购物之外的业务保留一半以上的传播时间，有些国家还设定了特定的本土电影和音乐播放配额，一些国家对连续播放也予以限制。对外资的影响还包括部分国家实行的歧视性补贴，在版权保护和许可证费用分配方面的歧视性做法。国有企业在视听服务行业领域对行业竞争也产生了较大影响。

7.专业服务

专业服务是WTO服务业中规模最大也最为复杂的行业之一，涉及各种具备专业服务技能的服务提供者。专业服务发展的水平在很大程度上影响着一国经济的专业化水平，日益成为各国重点鼓励的领域。同时，由于更多企业逐渐成长为跨国公司，需要满足对外投资的东道国相关要求，专业服务可以帮助企业缩短这一过程所需的时间。但是，由于各国历史延续做法的差异，各自的资质和标准体系并不相同，使得各类专业服务人员资质的互认难度较大。一些国际专业协会和行业组织在促进相关规定标准化方面发挥了重要作用，正在推进的跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)也是美欧两大标准体系协商对接、促进专业协同的重要尝试。

STRI对专业服务的评价主要包括法律服务和会计服务两类。其中，样本国家法律服务的STRI分值在0.11和0.73之间，平均值为0.31，限制较高的国家有印度、印尼和南非等。会计服务的STRI分值则是在0.13和1之间，平均值为0.3，限制较高的国家有波兰、土耳其和印度等。

对人员流动的限制是法律服务限制的主要原因，其次为对外资准入的限制。外国律师需要面对东道国对其提供服务范围的限制、获得执照所需资格的许可，以及律师事务所的执照管理等。许多国家将外国律师和事务所的服务范围限于国际法律和其母国的法律。会计服务的限制主要涉及注册会计师和法定审计师。对专业人士流动和外资准入的限制对行业限制的影响较大。波兰和土耳其将资格、许可要求与所有权限制结合，从国籍上限制了外国服务提供者提供会计专业服务。

8.计算机和相关服务

计算机和相关服务的发展是20世纪后期产业革命出现的关键技术，对于处理大量数据，提高业务协同效应、促进多行业协同发展、满足市场扩张的需求有着关键和不可替代的作用。计算机技术与信息技术的结合可以形成更为灵活有效的资源组织配置模式，对于跨境电子商务等新的组织业态的形成和发展、推动国际贸易的发展意义重大。

如图24所示，样本国家的STRI取值在0.08和0.34之间，平均值为0.18，标准差为0.074。根据STRI分值，限制较高的国家为俄罗斯、印尼、南非、中国和印度。

图24　计算机和相关服务STRI得分

资料来源：OECD。

计算机和信息服务的限制主要来自人员流动的限制和监管透明性。总的来讲，各国对人员流动的限制不多，但各国监管规范差异较大。爱沙尼亚、冰岛、挪威和瑞典要求半数以上董事会成员须为本国居民，中国和希腊要求投资者需要证明有净收益，中国、印度和俄罗斯设置了对跨境并购的限制，还有一些国家有外国资本流动的限制。除此以外，计算机和信息服务行业受到的限制还包括劳动力市场需求测试、税收、政府采购、新的国内标准、国有企业竞争和监管透明度等方面的区别对待等。