藏药产业的市场准入资质对产品成长的影响

（1）藏药产业集中度相对较高

藏药产业中虽然规模小的厂家居多，大多数企业销售规模没有过亿元，但是也有些领先的企业销售规模相对较大。根据2018年米内网的数据推算，藏药企业CR4将近70%，CR8达到86%，属于集中度较高的行业，排名第1的奇正藏药更是占到整个藏药市场的1/3强。就产品而言，藏药销售排名前10的产品占80%的藏药市场份额，前2位的品种就占到约50%。

（2）独家产品、市场准入是藏药做大的关键要素

1）藏药销售规模大的品种主要为独家品种。前10位的藏药品种中除了独一味、二十五味珊瑚和青鹏软膏为多家生产外，其他均是独家处方品种（见图4-5）。而独一味胶囊和二十五味珊瑚胶囊则是独家剂型，分别在独一味类产品和二十五味珊瑚类产品的销售额中占48%和68%，所以独家处方品种/独家剂型还是藏药单品种做大的主要因素。

图4-5　藏药品种的市场份额占比（2018年）

Fig 4-5　the market share of the main Tibetan medicine（2018）

2）全国市场准入问题是藏药品种做大的关键。从现有上市藏药产品的市场情况来看，医保和OTC资质是大产品的必要条件。从南方所的2018年数据分析，过亿的10个藏药大品种中，其中8个是医保品种，医保品种比例占80%；藏药销售额过千万的品种有34个，其中26个医保品种，比例为76.5%。在医院销售过1000万元的21个品种中，仅有安儿宁颗粒一个品种是非医保品种，而且是儿科用药，儿科领域属于对价格不敏感、医保支付不敏感的领域，因此医保资质对品种在医院和整体市场做大的影响都非常明显。

2018年在零售排名前10位的品种中（表4-6），OTC品种有5个，占50%；零售过千万的23个藏药品种中，OTC品种占10个，为43.5%。在总销售额过1000万元的34个品种中，OTC品种11个，占32.4%。如果对比有销售数据的69个产品中只有24.6%是OTC品种、已经上市的235个藏药处方中15.7%有OTC资质的话，显然在销售额高的产品中，OTC资质的比例也要高得多（P＜0.05）。因此，OTC资质对于销售额是显著影响的。

所以说，准入资质问题是影响藏药品种成长的核心因素，医保和OTC资质是产品做大的必要条件，尤其是医保资质。

表4-6　2018年零售排名前10位的藏药(www.xing528.com)

Tab 4-6　Top 10 sales of Tibetan medicine in retail

（3）藏药现有市场涉及多个疾病领域

藏药在医院市场上主要在骨骼肌肉系统、神经系统、消化系统、妇科等领域（图4-6）。藏药销售过亿的大品种在骨骼肌肉系统和脑血管等疾病领域为多，妇科、儿科、呼吸科、皮肤科均有分布（表4-7）。藏药在呼吸系统疾病用药领域也比较突出，其中呼吸系统藏药有2个居藏药市场的前10位，排在藏药零售市场前10位的有3个是呼吸系统疾病用药。

图4-6　藏成药不同市场细分领域对比

Fig 4-6　The different market segment of Tibetan patent drug

表4-7　市场销售排名前10位的藏药产品*

Tab 4-7　The Tibetan Drugs of Top 10 Sales

*注：根据米内网2018年市场数据整理。