境外营收增速缓慢，新兴国家银行崭露头角。

相比系统重要性银行，非系统重要性银行的境外营业收入水平普遍偏低，2016年加拿大皇家银行以740.6亿元的境外营业收入位列非系统重要性银行境外营收总量排名的第一位，却仅相当于系统重要性银行中的第17名；境外营收占比情况亦如是。此外，25家非系统重要性银行间的差距间隔变动也较小（见表4-9）。

表4-9　2016年部分非系统重要性银行境外营收情况^[10]

续表

资料来源：浙大CIFI，各行2016年年报。

在境外营收总量的排名中，巴西伊塔乌联合银行与俄罗斯联邦储蓄银行是仅有的两个进入前十的新兴市场国家银行，但其境外营收占比分别位列第18与16，境外营收相比境内营收而言仍然较弱。在境外营收占比上，依然是加拿大与新加坡的银行表现突出，占据前七，与此同时，澳大利亚的三家银行分列第9~11位，总体表现良好。与资产类指标不同的是，新兴市场国家银行在境外营收增速上表现不俗，前五名占据4位，显示出其日益增长的境外盈利能力。

从图4-12中可见，2016年境外营收总量排名第一的加拿大皇家银行与排名第25位的韩国国民银行，两家银行境外营收总量差距较大，2016年相差735.4亿元。与之相比，发达国家与新兴市场国家银行间境外营收的平均水平差距便小了许多，2016年分别为278.0亿元和122.3亿元。虽然两者近年来均略有增长，但增速却相差不大，从而导致两者境外营收总量间的差距基本维持在160亿元左右。

图4-12　2008—2016年非系统重要性银行境外营收总量(www.xing528.com)

资料来源：浙大CIFI，各行2008—2016年历年年报。
注：图4-12有两家银行，但韩国国民银行数据太小，图中纵轴刻度较大，故不太能看出来。

同样，25家非系统重要性银行境外营收占比的变化趋势亦不甚明显，发达国家平均水平和新兴市场国家平均水平间的差距也没有显著变化。表现最好的加拿大丰业银行2016年境外营收占比为47.3%，是发达国家银行平均水平的1.9倍（见图4-13）。新兴市场国家银行中，南非标准银行2016年境外营收占比达30.7%，是唯一超过发达国家银行平均水平的新兴市场国家银行。韩国国民银行境外营收占比与总量均位列第25位，其境外经营成果在集团总体经营成果中影响甚微，整个集团仍以韩国市场为主。

图4-13　2008—2016年非系统重要性银行境外营收占比

资料来源：浙大CIFI，各行2008—2016年历年年报。

境外营收更直接地反映了当年经营活动的收益情况，因而增速的波动情况较资产类指标更甚，发达国家银行2009—2016年境外营收的平均增速接近10.6%，新兴市场国家银行甚至出现了40.9%与-84.0%的增速（见图4-14）。此外，境外营收表现最好的三家银行与表现最差的两家银行均为新兴市场国家银行，可见这些国家银行境外经营状况差距更为鲜明，本身的波动也更明显。

图4-14　2009—2016年非系统重要性银行境外营收增速

资料来源：浙大CIFI，各行2009—2016年历年年报。