全球系统重要性银行国际化发展分析及对中资银行的启示

3.1　BII差异明显，中资银行增速领先

3.2　境外资产规模趋稳，中资银行积极追赶

3.3　境外经营成果巩固，中资银行有望赶超

3.4　境外机构布局全球，扩张与收缩并存

全球系统重要性银行（G-SIBs）是2008年国际金融危机后提出的新概念，体现了危机后全球金融监管的新趋势。G-SIBs是指在金融市场中承担了关键功能的银行，依据银行在全球活跃程度、银行规模、与其他银行关联度、在某类业务或市场中的可替代性及复杂性等多方面标准评定，同时辅以适当的监管调整，最终确定划分成多个层级，每一个层级都对应着更高的亏损吸收能力的要求，更高的资本缓冲、总吸收损失能力和更高的监管预期。这些银行一旦发生重大风险事件或经营失败，将会对全球经济和金融体系带来较大影响甚至是系统性风险，因而它们在全球金融市场具有非常重要的地位。

本章将国际清算银行（BIS）旗下金融稳定委员会（FSB）发布的2016年共计30家“全球系统重要性银行”（见表3-1）作为研究对象，选取其中数据资料相对完整的24家银行进行BII测算和分析，以期了解当前全球最具代表性银行的国际化发展现状及趋势。同时，本章将从多维度对全球系统重要性银行中的中外资银行国际化发展情况进行对比分析，为中资银行的国际化发展提供有益参考，以利于其更好地制定下一步国际化发展战略。

表3-1　全球系统重要性银行级别（附加资本要求）和所在国别(www.xing528.com)

续表

资料来源：浙大CIFI，FSB。

2016年最新公布的30家全球系统重要性银行与2015年相同，但其中有7家银行的评级被调整：3家银行级别下调——汇丰银行从第4级别降到了第3级别，巴克莱银行从第3级别降到了第2级别，摩根士丹利从第2级别降到了第1级别；4家银行级别上调——花旗银行超过汇丰银行由第3级别上升至第4级别，与摩根大通并列全球最具系统重要性的银行，美国银行从第2级别上升至第3级别，中国工商银行和美国富国银行也从第1级别上升至第2级别。

与此同时，2016年排名前六位的全球系统重要性银行中，欧洲银行业与美国银行业占比平分，而2015年欧洲银行业则占据四席。其中，美国银行跻身前六位，巴克莱银行则跌出前六位。这在一定程度上反映出自2015年下半年以来，欧洲银行业由于面临着日益严格的监管规定，裁员风波和业务收缩不断，有逐渐被美国银行业赶超的趋势。