保险内勤新年工作计划模板(精选5篇)

标题：保险内勤新年工作规划

内容：

第一、加强业务管理，构建高效、规范的承保服务体系。承保是保险公司运营的起点，是风险控制与收益实现的核心基础，也是保险公司生存的根本保障。因此，在__年度内，公司将以提升业务管理为重点，增强风险控制能力。

1、及时审核承保业务，借助风险管理工具和定价模型进行风险控制，合理确定承保费率，确保承保质量。对于超出公司权限的承保需求，进行初步审核并签署意见后上报审批，以确保严格遵循承保规范。

2、强化信息技术部门的职能，完善不同险种的业务处理平台，通过建设和应用电子承保系统，建立健全的承保基础数据库，并生成相关报表和业务分析。同时，开展市场调研，定期制定中长期业务规划。

3、完善重大标的和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险得到合理控制；同时，根据业务风险状况，执行相关再保险管理规定，有效分散承保风险。

4、强化承保与核保的操作规范，严格执行条款与费率体系，熟练掌握新业务核心系统的操作，针对所属承保、核保人员提供全面系统的培训，提高他们的业务技能和素质，为公司业务发展提供坚实支持。

第二、提升客户服务质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争加剧，各保险公司都在积极提升市场竞争力，而保险提供的核心是规避风险服务。构建卓越的客户服务平台已成为当务之急，让客户满意则是我们的首要追求。

1、建立有效的语音服务系统，提升热线的宣传力度，让更多客户了解公司语音服务系统的强大功能，从而增强公司的市场竞争力，提升客户的满意度。

2、加强客服团队的培训，提高整体素质，践行“热情、周到、优质、高效”的服务理念，确保按流程妥善处理接报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项业务。

3、围绕中心支公司，建立分布广泛的查勘、定损网络，初期由中支设立专职查勘定损人员，同时配合非专职人员共同查勘，提升整体业务质量，确保查勘准确、定损合理、理赔迅速。

4、在__年6月之前完成两个营销服务部门的延伸，确保服务网点建设的完善，为客户提供高效便捷的保险售后服务。

第三、加速业务发展，提高市场份额，强化公司保险品牌。根据__年中支保费收入____万元的数据，_各险种占比情况为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。__年度，中心支公司拟定业务发展目标，实现全年保费收入____万元，项目占比计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%。

1、机动车辆险是我司的重中之重，因此，要全力发展机动车辆险业务，利用公司的车险优势，深化车险市场开拓，巩固老客户，拓展新客户，特别侧重车队业务和新车承保，以提升车险业务水平。

2、做好非车险的拓展工作，拜访大中型企业，重点公关那些效益良好、风险较低的企业，实现财产、人员、车辆的综合承保，并积极开发非车险的市场，提升其业务发展格局。

3、积极推进与银行的代理业务。通过与多家银行签订代理合作协议，集中精力加强与银行的业务沟通，争取增加银行对我司的支持力度，促进代理业务的新突破，为实现险种结构优化奠定基础。

尽管面临金融危机的挑战和市场竞争加剧的压力，但在省公司领导的支持下，中支将继续开拓思路，逆势而上，争创佳绩，为公司保险事业的壮大而奋力前行！

20__年保险公司内勤的工作计划如下：

首先，要转变观念，适应股份制改革后的管理和业务模式，增强竞争意识和危机感，重视数据管理，推行激励机制以提高工作效率。

其次，妥善处理规模与效益、眼前与长远、扩张与稳健之间的关系，加强整体公关，保障业务承保的高质量，以迅速且精准的方式占领市场。

再次，要加大与公安、交警、教育和卫生等部门的沟通力度，争取他们的支持，提升小型车辆险、学平险、校园责任险及医疗责任险的承保比例。

同时，理赔服务需进一步强化，提升现场查勘的效率，采取人性化服务与差异化处理，缩短理赔时间，提升服务质量，优化外部环境。

面对竞争，要密切关注行业动态，增强公关力度，采取有效手段参与市场竞争，巩固现有业务的市场份额，同时积极开发新业务与保源。

为了实现公司的战略目标，对每一位员工的要求都会提高。对于内勤人员，除了工作量的增加外，对业务能力的要求也会更高：

1. 时刻严格自律，认真完成每一项任务，严格遵守公司的各项规章制度，认真履行岗位职责。

2. 在日常工作中发现短板，利用业余时间学习公司政策，不断积累保险知识，应用于实践，提升业务技能。

3. 积极参与公司组织的学习和培训，快速提升业务能力和水平。

4. 努力在20__年通过公司的中级保全员考试。

总结来看，20__年我们接触到了许多新领域，面对许多新挑战，积累了新的知识与经验，提升了自身的思想和能力。在新的一年里，将继续努力，旨在为客户提供更加优质的服务，为公司创造更高的价值。

保险内勤新年工作计划

1. 定期监控合同的执行进展，建立每个合同的《履约记录表》，并编制每月、季度、年度的履约统计报告，及时将结果反馈给销售公司及相关人员，根据需要向客户分享合同执行情况。

2. 制定年度及月度的工作计划与资金回笼方案，整合各区域的资金使用和回笼情况，督促销售人员确保资金回笼的及时性，并监督业务费用的合规使用。

3. 根据公司的营销策略，建立和维护总账及具体明细账，确保账目准确及时更新。

4. 负责接收、发送、处理和存档所有商务通讯以及相关文件，及时整理并反馈客户意见，建立客户信息档案。

5. 根据公司营销管理制度，开展业务人员销售费用的会计核算和管理工作，处理出差费用的报销及 salaris奖金的计算。

6. 每月对合同履行情况、资金回笼及业务费用进行汇总统计，并形成报告上报。

7. 确保与制造商之间的衔接工作符合合同要求，保持良好沟通。

8. 根据合同内容编制应收账款明细，实施相应的管理措施。

9. 协助销售人员进行款项回收，提供必要的应收账款信息支持。

10. 辅助销售团队编写商务文件和投标材料，确保材料的完整性和准确性。

11. 定期收集市场信息，并以邮件形式向销售公司经理提供每日信息简报。

12. 完成领导分配的其他相关任务，确保工作顺利进行。

一、贯彻落实公司各项政策，强化业务管理，构建高效、规范的承保服务体系。承保是公司运作的基石，是风险防控与盈利实现的重要保障。在新的一年里，我们将持续加强业务管理，提升风险控制能力，为公司的稳健成长提供支持。

二、规范公司服务条款，提升服务质量，打造一流的服务平台。在当前市场透明度增高和竞争加剧的情况下，服务成为我们公司的核心竞争力。我们将严格遵循服务标准，搭建优秀的客户服务体系，确保每位客户都能享受到优质服务。

三、推动业务发展，巩固郑州市场，拓展河南市场份额。根据上一年度的保费收入，公司设定了下一年度的保费目标并制定了详细实施措施。

1. 精确策划，坚决执行，确保计划目标的顺利实现。

2. 积极拓展渠道，深入开发郑州市场，努力扩大在河南的市场份额。

3. 机动车辆保险是我们业务的重点，因此，我们将持续加强这一领域的业务发展，巩固现有客户，开拓新渠道，争取更多新客户。

4. 认真落实非车险的拓展，与优质单位建立良好的合作关系，力争实现包揽多种保险的承保，同时推动非车险产品的市场开拓，力求在新的一年中，实现显著增长。

5. 在其他方面，我们也将不断提升队伍的整体素质，加强与各种保险机构的合作，积极参与市场竞争。

四、加强队伍建设，提升员工和保险推销人员的素质，优化人力资源配置，为公司发展提供保障。新年度将适度提升员工薪资和福利，为员工提供健康体检与生日礼物，并组织集体活动，以培养和留住人才，为业务发展奠定基础。

五、完善管理机制，增强执行力。新的一年我们将对现有制度进行审查和修订，使其更符合公司的运营需求。通过制度规范管理，从而提升工作效率。展望未来，希望通过全体员工的共同努力，将公司带入新的发展阶段。

**保险内勤新年工作规划**

一、办公室日常运营与管理：

作为公司的保险内勤，我深知这一岗位的重要性及责任感，能够有效提升我的沟通能力。保险内勤不仅是内部协调的桥梁，也是外部沟通的纽带，关键在于准确把握客户需求与市场动态，收集客户信息以支持业务开展。日常工作中，合同的整理、协议的签署、客户的回款跟踪及逾期款项的管理等都是事关公司的重要记录。因此，面对这些复杂的日常事务，我会始终保持细致耐心，以确保每一项工作都能落实到位，逐步提升工作效率。

二、合同签署及管理：

在合同签署方面，对我而言已逐渐熟练。尤其是在填写合同时，必须特别关注数据与内容的准确性，合同作为法律文件，任何错误都有可能对公司造成影响。在收集客户资料方面，流程较为简单，只需准备必要的证件如身份证明等。然而，面对新开通的金融贷款项目，我仍需不断学习，以增强对银行贷款流程的理解。整个签署过程中，每一步都至关重要，确保公证和资料的完整性是成功获批贷款的前提，我建议开展相关的培训，以提升团队的整体能力。

三、客户回款与风险管控：

作为保险内勤，我的职责包括监测客户的回款状态与逾期情况，确保公司资金流动的顺畅。需要及时了解客户的付款进度，尤其是逾期客户的情况，以便及时采取催款措施，避免资金风险。在编制《应收账款明细表》时，我将确保信息的准确性与及时性，便于管理层制定相应对策，有效控制财务风险。

总之，在新的一年里，我将不断提升自身的专业素养与工作技能，以期为公司贡献更多的价值，实现个人与公司的共同成长。