2013浙江省中小企业发展报告结果

第五章　2013年浙江省中小微企业行业发展指数

本章是对浙江省主要行业发展指数的计算分析，主要数据来源于浙江省中小微企业的监测数据，以及浙江省及各地统计部门发布的行业企业家信心指数。

第一节　行业发展指数评价指标体系

中小微企业行业监测数据，包括工业总产值、出口交货值、用电量、营业收入、营业成本等16个项目，本章通过专家咨询法选取了12个项目，但由于项目数量较少，为了使数据能够得到充分的利用，又运用峰谷对应法对16个项目进行时差分析，在确定各指标的时间性质后，再从同一类型指标中剔除相关性较强的指标，从而最终确定了10个监测指标，并根据指标特性同时确定了先行指标、一致指标和滞后指标的分类，具体如表5-1所示。

表5-1　中小微企业行业发展指数评价指标

第二节　数据收集及预处理

计算浙江省主要行业的发展指数，数据来源于浙江省中小微企业运行监测平台的监测数据和浙江省统计局发布的企业家信心指数。目前，监测平台的数据只有2011年8月至2013年4月的能够使用，但由于监测网站的数据是实时更新的，考虑上报数据的稳定性和全面性，本章选用了2012年12个月的监测数据作为样本，而每个月的数据报告中还包含2011年同月的数据，故本章使用的数据是2011年和2012年两年的数据。

本章的目的是分析浙江省主要行业的发展指数，因而采集的也是行业的各项指标数据。监测报表对行业的分类是按照国家统计局最新修订的2011年国民经济行业分类标准来的，行业细分较为具体。而各行业包含企业数量不一，特别是浙江省中小企业数量众多，也发展得好，形成了许多有特色的地域产业，监测报表上各行业的企业数量就很好地说明了这个问题。在处理监测报表时，首先，总结工信部、国家统计局以及各类以行业、产业为研究对象的平台上对行业的分类情况，比对监测数据中的行业类别及企业数量，将各细分行业归结为5大类行业。

表5-2　浙江省中小微企业监测数据的行业分类及企业样本数

说明：＊表示企业数量最多的行业。资料来源：本研究根据浙江省中小微企业监测平台数据整理。

根据表5-2的监测数据，本章最终选择了企业数量最大的四个行业作为研究对象，分别为纺织业（505家）、通用设备制造业（439家）、橡胶和塑料制品业（387家）和金属制品业（356家）。

然后，按大类将各月报表中的行业企业明细进行编辑整理，并统计了各细分行业每月监测的企业样本数量，选取了12个月中监测最多的企业数作为样本数（见表5-2）。同时，为了减少样本企业数量变化对每月指标数据的影响，本章将各指标数据按照企业比例对应放大，使数据保持一致性和可比性。

在统计四个行业的数据时，首先将四个行业每月的数据筛选出来，再按行业归并，得到每个行业24个月的数据。然后将数据按照每月上报企业占最大企业数的比例进行放大，得到一致化的数据，并且将四个行业每月的16个指标数据汇总成季度数据，以便进行发展指数的计算。

在数据一致化和季度数据计算过程中，存在个别指标值特别大或是运算得到的月度数据出现负值的情况，对此本章按统计学方法进行了数据预处理。在排查数据过大的指标时可以确认到具体的企业，然后对比该企业在其他月份上报的数据，可以确定该异常数据是否为企业误报。若确认是企业误报，且该企业的各项数据对行业总体值在数量级上没有较大影响，则在月度数据中剔除该企业的各项指标数据；若企业的指标数据对行业总体值影响较大（占10%以上），则对比该企业历月数据，对该月的异常指标值进行估算，用估算值代替异常值，得到修正后的行业总体的指标值。

第三节　行业发展指数的计算

基于监测数据的中小微企业行业发展指数计算，本章采用合成指数的方法。

首先运用峰谷对应法，确定备选的16个指标与参照指标的峰谷对应情况，选用工业总产值作为参照指标，运用EXCEL软件绘出折线图，观察各指标上升和下降的变化趋势，与参照指标的变化趋势作比较，将指标进行归类，最终筛选了10个指标，具体如表5-1。然后，运用层次分析法计算得到每个指标的权重，用于合成指数的计算。

其次，运用合成指数方法计算每个行业的先行指数、一致指数、滞后指数，并对8个季度数据进行回归分析，得到2013年预测值。同时，将浙江省四个行业的企业家信心指数进行回归预测。

再次，将先行指数、一致指数和滞后三个指数按照2∶5∶3的权重合成计算出基于监测数据的中小微企业行业发展指数。最后，将基于监测数据的中小微企业的行业发展指数与企业家信心指数按4∶6权重合成，得到中小微企业行业发展指数。

第四节　行业发展指数分析

根据以上方法，计算得到了浙江省2011～2012年中小微企业行业发展指数，并预测得到了2013年的行业发展指数值（如表5-3所示）。

表5-3　浙江省中小微企业四行业发展指数

根据表5-3可以看出，浙江省2011年至2013年中小微企业行业发展指数具有以下特点：

第一，四行业三年来的发展指数总体呈下降趋势。四个行业中的三个行业，发展指数在2011年至2012年出现了不同程度的下降，而金属制品业仍有所上升。预测的2013年各行业发展指数均出现了下降的情况。

第二，四行业本身的发展指数不尽相同，但相差不大。2011年和2012年，四行业发展指数排名先后为通用设备制造业、金属制品业、橡胶和塑料制品业、纺织业。而2013年通用设备制造业的发展指数发生了较大程度的下降，导致其排名从第一降至第三。

第三，四行业中，通用设备制造业发展指数下降幅度最大，2012年下降了4.3%，2013年下降了7.3%。纺织业发展指数2012年下降5.9%，2013年下降0.3%，下降势头有所控制。橡胶和塑料制品业下降幅度最小，2012年下降0.7%，2013年下降0.2%。金属制品业与其他行业有所不同，在2012年上升了2.5%，2013年下降2.7%。

总体来看，浙江省四行业的发展指数在2011年至2013年呈下降趋势，行业间发展指数变化差异明显，这与宏观经济环境及行业本身发展特点有关。

一、行业总体景气状况(www.xing528.com)

2011年是“十二五”的开局之年，也是经济体制改革和产业转型升级的关键点。在国际经济增长减速、国内实施积极的财政政策和稳健的货币政策的宏观环境下，浙江省着力稳增长、抓转型、控物价，积极扶持中小微企业的成长，浙江省经济仍保持平稳较快的增长，国内生产总值达到32000亿元，较上年增长了9.0%，位列全国第四。不论是三大产业的协调发展，还是三大需求的稳步增长，都显示出浙江省经济的良好态势，但其经济增速和利润均有不同程度的下降，这与其着力产业转型升级有关。以下就浙江省主要的行业的发展态势做分析说明。

浙江省是全国中小微企业发展较好的省份之一，而且中小微企业量大面广，经济呈现出繁荣的景象，特别是浙江许多地市形成了产业集聚，使得行业得到了极好的发展，形成了地域特色，如绍兴的纺织、海宁的皮革、永康的五金等等。浙江省中小微企业主要集聚在轻工业，从五金、纺织、服装、皮革到塑料制品、造纸，在从业人员和企业数量上都占据了很大比例，也是较为人们熟知的几大行业。而规模以上工业企业集中的装备制造、汽车、船舶、石化等行业，在工业经济整体中占极大比重。全省各行业经济产值增长率较2011年有所下降，但总体仍保持稳定的增长，其中，造纸业利润增长与2011年持平，而棉纺织产业利润增幅较上年出现大幅度下滑。在国际经济不振、需求低迷的当下，传统产业产品同质化程度高、技术创新不足、污染能耗高等诸多问题逐渐凸显，而新兴产业同样面临成本高、人才少、技术创新投入不足等问题。转型升级是传统行业重新焕发活力的源泉，创新驱动是新兴产业保持活力的不二法门。

二、浙江省主要行业景气分析

（一）纺织业

纺织业是浙江省的支柱产业之一，一直以来以规模扩张和要素低价这种传统模式维持出口和利润的高增长。但近年来棉花差价大，劳动力、能源成本上升，以及经济不景气引起需求低迷，多种不利因素导致了纺织业生产、利润、出口等指标的增长率明显下降，企业效益大幅下滑，产业经营压力增大，特别是中小微企业经营陷入困境。图5-1可以看出，浙江2011年至2012年间纺织业中小微企业行业发展指数下降明显，而2013年发展指数较上年只略有下降。

图5-1　浙江省纺织业发展指数趋势图

近年来，纺织业发展指数下降，与以下四方面原因有关：一是2010年至2011年我国棉花价格暴涨狂跌，而纺织企业在价高时大量购置原料库存很大，制成品卖不出原来的价格，又碰上需求不振，企业利润下降很大；二是近年来国内劳动力、能源、利息等成本上升，劳动密集型产业遭遇“人、电、钱”三荒，企业生产未能全负荷运转；三是国际经济不景气，全球市场需求普遍不足；四是欧美国家为了经济复苏，大力发展本国制造业，致使国际市场竞争加剧，我国企业占据国际市场份额有所下降。

在外需不振，内需趋缓，效益下滑，经济复苏缓慢的形势下，预计2013年浙江省纺织业仍难言乐观。

（二）通用设备制造业

通用设备制造业是制造业的核心组成部分，它生产机械设备和各式工具，为国民经济生产和国防建设提供装备。浙江是全国重要的装备制造和出口基地，其出产的机械产品在全国具有很强竞争力。省内比较有特色的产业基地主要有杭州大型成套设备、绍兴节能环保设备、温州电工电气装备、宁波塑料机械、衢州动力机械等，优势产品有泵、阀、轴承等。浙江机械工业在改革开放前一直处于全国中间偏下的水平，但发展成现在的排名靠前的机械大省，是其民营经济不断竞争发展的结果。但机械大省仅仅指规模上，行业内在的技术水平不高，产品多是零配件，整机产品少，产业结构低、层次重复、技术创新和产品研发能力弱。

图5-2显示，通用设备制造业发展指数三年来一路下跌，由143.80降至127.55，下降幅度高达11.3%，是四行业中跌幅最大的。浙江省统计数据显示，与2010年相比，2011年规模以上通用设备制造业的主要经济指标增速全面回落，但仍处于稳定增长中，而2012年则表现出逐步回升。这与本章计算得到的重点监测中小微企业发展指数与整体行业趋势不吻合。

图5-2　浙江省通用设备制造业发展指数趋势图

这里可以考虑的原因，有以下几方面：一是中小微企业的产成品以阀门、轴承、泵、机床、磨具这类零配件为主，其同质性较高，容易在竞争中被淘汰；二是民间借贷方式融资以及上游要素价格持续上涨导致成本增加；三是产品销量增幅回落，表现出市场需求增长率减少，而利润在销量及成本的双重影响下增幅回落更甚；四是在需求增长趋缓之下，行业的产能依然高速膨胀，产能过剩，库存较高。

在高库存、产销弱以及需求不振的形势下，预计2013年浙江省通用设备制造业仍以去库存为主。

（三）橡胶和塑料制品业

天然橡胶产业的上中下游分别是天然橡胶生产、贸易以及天然橡胶消费品的制造，其中，橡胶制品主要有轮胎、胶带、胶鞋、医疗器械等。浙江省橡胶制造主要为轮胎等。塑料制造的原料是石化产业的产品，即苯、乙烯、丙烯、丁烯、苯乙烯等化学产品，经过化工合成不同化学组成的材料，塑料产品制造企业则直接采购这种粉末颗粒状的材料进行产品的制造。不同成分的材料有不同的用途，如世界上产量最大的PVC材料，可以用于制造管道、插座等工业品，也可以制造玩具、人造革等日用品，可以说塑料制品是我们生产生活不可缺少的组成部分。塑料制造新材料的研发，将带动整个塑料制品业的发展和各种高层次消费品、功能性产品的加工生产。塑料工业蕴含了高技术，是一个新兴制造行业。

据图5-3显示，橡胶和塑料制品业三年来发展指数下降幅度不大，基本保持平稳。分析行业特点，有如下原因：成本方面，2011年下半年以来，国际原油价格维持了较长时间的连续上涨趋势，至2012年下半年跌回2011年9月以前的水平，价格波动较大，再加上利息上调、生产成本提高，而终端产品价格不敢涨价；需求方面，橡塑行业下游产业需求旺盛，在2011年至2012年表现为产销两旺，但由于成本原因，利润趋零；出口方面，由于经济不景气及人民币升值的影响，出口量有所下降。总的来说，橡塑行业在经济下行期受成本上升、需求下降、出口减少影响，增速放缓，但行业本身的仍具较高成长性，发展指数基本保持平稳。

图5-3　浙江省橡胶和塑料业发展指数趋势图

2013年橡塑行业下游产业，如电子元器件、汽车等行业随经济企稳回升而回暖，橡塑行业也将迎来新的增长。

（四）金属制品业

金属制品行业涵盖范围很广，包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等。我国是金属制品生产大国，但还不是金属制品强国，行业的发展潜力巨大。如不锈钢金属制品是该行业的重要部分，现在人们日常生活中的不锈钢制品越来越多，比如厨房设备、家用电器、日用五金等等。

浙江省金属制品业中五金占据了很大板块，其行业产销规模达到3000亿元，占全国总量的30%以上，金华永康更是“中国科技五金城”；并且浙江拥有23个“国字号”五金产业基地，如温州永嘉县是“中国五金饰扣之都”，金华浦江县是“中国挂锁产业基地”，杭州临安是“中国五金工具生产基地”；当然也有24个国家工商总局认定的驰名商标；拥有“伟星实业”“苏泊尔”“爱仕达”等一大批行业领军企业。浙江是国内最大五金产品制造基地和产品集散中心。

图5-4　浙江省金属制品业发展指数趋势图

据图5-4显示，浙江省金属制品业的发展指数经历了上升和下降两个阶段。浙江省五金行业有许多优势：一是行业和企业规模居全国之首，二是产业集群特色显著，三是品牌建设卓有成效，四是技术水平国内领先，五是市场营销网络国内领先。当然，也存在许多问题：一是国际市场品牌效应不明显，以贴牌为主；二是技术创新能力弱，以仿制为主；三是企业结构不合理，产品以中低端市场为主。在国际经济增速放慢大背景下，浙江五金同样遭遇了成本上涨、招工难、人民币升值、原材料价格大幅波动等问题。

可以预见的是，浙江五金将面临产业转型升级，其具备的深厚底蕴是行业升级的坚实基础。而在2013年，行业将继续稳步增长。

三、行业分析综合性讨论与应用启示

本章对浙江省行业发展状况进行分析，首次系统地利用了浙江省最新的中小微企业监测数据，计算得到了纺织业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、金属制品业的中小微企业行业发展数据。经对比查证，其结果与浙江省中小微企业实际情况相符合。浙江省乃制造业大省，主体经济的增长方式依赖生产要素的低成本和数量的增大，技术上的创新仍然匮乏。针对这样的现状，最本质的解决方式就是产业的转型升级，从设备更新、人才引进到新产品、新技术的研发，都是企业成长发展乃至壮大的必由之路。而整个工业经济是一个整体，在谋创新、谋发展时，要有序进行。如新兴产业，该类产业技术更新快、投入产出效率高、产品的市场很大，一旦一个关键性的技术成功了，得到的收益就会源源不断，而这类企业在发展初期遇到的资金、人才等困难多，要尽量扶持。传统产业如纺织、机械制造等，原有的粗放增长方式已经走到了尽头，物价上涨带来的各种成本的上涨，使得企业的利润点迅速压缩，若不能进行转变，则将面临经营困难，对于这类行业，要加快促进转型升级和创新驱动发展。