2011年山西经济金融运行分析及预测结果

临汾市经济金融运行分析报告

2011年，临汾市各经济部门紧紧围绕市委市政府提出的“争当排头兵、再造新临汾”的奋斗目标，各项经济指标均取得了较快增长;各金融机构在保持信贷合理均衡投放的同时，着力优化信贷结构，防范金融风险，改善金融服务，积极有效地支持了地方经济发展。

一、临汾市经济运行情况

2011年，临汾市经济保持了平稳较快发展，主要经济指标均实现两位数增长，经济运行总体呈现出“运行平稳、质量提升、转型加快、调控见效”的良好态势。

从发展速度看，整体经济呈现较快增长态势。临汾市生产总值累计完成1135.1亿元，同比增长15.3％，增速比全国水平高6.1个百分点，比全省高2.3个百分点，位居全省第2位。其中，第一产业完成73.9亿元，增长4.1％；第二产业完成716.1亿元，增长19.5％；第三产业完成345.1亿元，增长10.7％。

从增长动力看，投资和消费需求强劲增长，外贸回升势头不断加强。2011年，临汾市固定资产投资完成644.96亿元，同比增长35.1％，比上年同期提高4.9个百分点，位居全省第4位。临汾市市场销售持续保持较快增长，实现社会消费品零售总额360.7亿元，同比增长17.7％。临汾市海关进出口总额完成7.96亿美元，同比增长22.4％，其中出口总额完成2.1亿美元，同比增长44.3％，进口总额完成5.86亿美元，同比增长16％。

从运行环境看，市场物价呈现结构性上涨，食品价格涨幅居首。2011年，临汾市居民消费价格同比上涨4.6％，食品、烟酒类、医疗保健和个人用品、家庭设备用品及维修服务四类价格指数上涨明显，其中受肉类等价格上涨影响，食品类涨幅较大，同比上涨9.2％。

从运行效益看，企业效益继续好转，财政收入增速加快，居民收入稳步增加，整体运行质量得到提高。临汾市规模以上工业增加值完成688.4亿元，同比增长23.6％，增速位居全省第4位。规模以上工业企业实现主营业务收入1878.1亿元，同比增长35.8％；实现利润88.6亿元，同比增长39.5％。随着企业盈利状况的好转，临汾市财政收入增速明显加快。1-12月份，临汾市财政总收入累计完成188.41亿元，同比增长17.5％，同比提高1.1个百分点；一般预算收入完成89.1亿元，同比增长18.1％。城乡居民收入继续保持较快增长势头。城镇居民人均可支配收入达到15950元，同比增长15.3％。农民人均现金收入达到6911元，同比增长17.63％，增速高于城镇2.33个百分点，城乡收入差距逐步缩小。

二、金融运行情况

2011年，临汾市金融运行总体平稳，宏观调控政策效果显现，各项存、贷款平稳适度增长，结构明显优化，金融机构经营效益得到提高，金融市场整体运行良好。

（一）存款总量增长放缓，金融机构流动性总体充裕

截至12月末，临汾市金融机构本外币各项存款余额为1459.02亿元，较年初增加133.2亿元，增长10.05％，同比少增53.25亿元。其中，人民币各项存款余额为1456.79亿元，较年初增加132.44亿元，增长10％，同比少增54.2亿元，增速较去年同期低6.52个百分点，较全国低3.5个百分点，较全省低2.91个百分点，在全省排第10位。

金融机构人民币存款增长变化

从市场份额看，国有商业银行、农村信用社、政策性金融机构新增存款占比下降，而邮储银行占比提高。2011年，临汾市国有商业银行（工、农、中、建、交）新增存款27.09亿元，同比少增49.89亿元，占临汾市存款增量的20.45％，同比下降20.8个百分点。农村信用社新增存款43.18亿元，同比少增49.38亿元，占比32.6％，同比下降16.99个百分点。政策性金融机构存款下降1.79亿元。而同期，邮政储蓄银行新增存款26.84亿元，同比多增8.27亿元，占比20.27％，同比提高10.32个百分点。股份制商业银行（尧都农商行、晋商银行）新增存款35.73亿元，占比26.98％。村镇银行新增存款0.38亿元，占比0.29％。

从存款结构看，单位存款、个人存款少增明显，储蓄存款占比提高。12月末，临汾市金融机构单位存款余额为472.2亿元，较年初增加47.01亿元，增长11.06％，同比少增31.76亿元。个人存款余额为942.12亿元，较年初增加84.49亿元，增长9.85％，同比少增24.27亿元。其中，储蓄存款新增84.1亿元，占各项新增存款的63.5％，同比提高5.19个百分点，是拉动存款增长的主要因素。

（二）宏观调控效应明显，贷款继续保持均衡增长

2011年，临汾市金融机构累计发放各项贷款961.49亿元，同比增长12.29％，累计收回853.11亿元，同比增长13.06％。截至12月末，临汾市本外币各项贷款余额为658.58亿元，较年初增加108.65亿元，增长19.76％，同比多增5.84亿元。其中，金融机构人民币各项贷款余额为656.3亿元，较年初增加109.49亿元，增长20.02％，同比多增6.62亿元，较全省高3.38个百分点，在全省位居第6位。

金融机构人民币贷款增长变化

2011年，临汾市信贷投放呈现五个特点：

一是节奏平稳。1-12月份，贷款月环比增速基本处于-0.7％——3.6％区间，低于同期平均水平，未出现明显的“冲时点”现象，较好地体现了宏观调控政策意图。季度贷款新增额分别为30.05亿元、33.14亿元、16.08亿元和30.22亿元，投放节奏较为平稳。

二是效率提升。截至12月末，临汾市金融机构人民币余额存贷比为45.05％，较上年同期上升4.75个百分点。新增额存贷比为82.67％，较上年同期上升27.86个百分点，达到历史高点。同时，贷款增速高于存款增速10.02个百分点，资金利用效率显著提升。

三是期限集中。12月末，临汾市金融机构中长期贷款余额为274.68亿元，较年初增加95.91亿元，增长53.65％，同比多增39.68亿元，占比87.6％；新增流动性贷款（包括短期贷款和票据融资）13.58亿元，同比少增33.02亿元，占比12.4％。其中:短期贷款较年初增加10亿元，票据融资较年初增加3.57亿元，同比少增50.64亿元。

四是投向合理。12月末，临汾市涉农类贷款余额为404.92亿元，较年初增加48.62亿元，增长13.65％，同比多增41.3亿元。采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售业4大行业贷款余额为305.49亿元，较年初增加72.94亿元，增长31.36％，同比多增40.82亿元，主要支持了临汾市重点建设项目、大型企业集团以及部分符合调产政策的中小企业。1—12月份，临汾市新增大型企业贷款40.74亿元，同比多增11.13亿元；新增中小企业贷款43.28亿元，同比多增48.16亿元，高于大型企业贷款37.04亿元，反映临汾市中小企业融资状况得到一定程度的改善。

五是行际集中。1—12月份，新增贷款前三家金融机构为农信社、建行和工行，分别新增41.09亿元、20.58亿元和14.91亿元，占比分别达到37.53％、18.8％和13.62％。这三家合计新增贷款76.58亿元，占各项新增贷款的69.94％。

（三）不良贷款余额、占比双下降，金融机构经营效益提高

12月末，临汾市金融机构不良贷款（按五级分类）余额为43.87亿元，较年初减少5.83亿元，不良率为6.68％,较年初下降4.28个百分点。临汾市金融机构实现盈利15.93亿元，同比增盈8.06亿元。(www.xing528.com)

（四）跨境外汇收支、结售汇逆差大幅下降

2011年，临汾市跨境外汇收支总额为63711万美元，同比增长1％，跨境外汇收支逆差18911万美元，同比下降48％。银行结售汇总额67527万美元，同比增长8％，结售汇逆差19969万美元，同比下降39％。

（五）金融市场运行良好

截至12月末，临汾市证券市场资金账户开户数为8.53万户，同比增长9.17％；累计交易额为521.21亿元，同比下降31.09％；证券机构营业收入8673.86万元，同比下降23.83％。临汾市保险市场保持快速发展，1—12月份，临汾市保险业累计实现保费收入34.68亿元，同比增长2.87％，保险赔款和给付支出5.32亿元，同比增长30.57％。

三、当前经济金融运行中应关注的问题

总的看，2011年临汾市经济金融继续保持平稳较快的发展态势，基本实现了“十二五”时期良好开局。但同时也要清醒地认识到：当前临汾市经济发展中不协调、不平衡、不可持续的矛盾和问题仍很突出，经济、金融领域存在着一些不容忽视的潜在风险。

（一）制约经济持续平稳运行的因素应引起关注

从国际上看，国际金融危机已步入更为复杂的新阶段，全球经济环境正处于2008年以来又一个非常困难的时期，欧债危机日趋恶化，美国经济复苏乏力，新兴经济体面临经济增速放缓和通货膨胀的双重压力，加上近期全球多地遭受罕见的极寒天气影响，世界经济复苏的长期性、艰巨性和复杂性更加凸显。从国情看，虽然2011年我国经济保持了9.2％的较快增长速度，但是一些长期积累的体制性和结构性矛盾依然存在，影响经济运行的不利因素仍然较多，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，部分企业生产经营困难，节能减排形势严峻，宏观调控面临更多两难选择。从市情看，一是长期积累的结构性矛盾尚未根本解决。临汾市煤矿企业大面积进行基本建设，产能发挥还不足。焦化、冶金行业、非煤矿山整合重组尚未完成，新兴产业还处于起步阶段，“调结构、转方式”的任务依然艰巨。二是工业企业经营状况不容乐观。受流资困难、市场需求不足、原材料价格上涨等多种因素影响，部分钢铁、铸造、纺织等企业开工不足，处于停产或半停产状态。12月末，钢铁行业停产率11.8％，铸造业停产率13.3％。由于焦炭市场产能过剩，临汾市炼焦企业多数处于微利或亏损状态，全年焦炭行业亏损3.54亿元，同比增亏0.37亿元。虽然2011年6月初国家发改委批准山西上调上网电价，但仍不足弥补煤价上涨和较高的财务费用，发电企业依旧亏损。1—12月份，电力行业亏损6.61亿元，同比增亏3.3亿元。三是“运力”“电力”不足，影响企业正常生产。由于铁路运输计划紧张，个别企业获批的运输力量只有70％左右；电力企业亏损加剧，一些县市已经开始限电，企业无法满负荷运作，产能发挥受到限制。比如山西焦化的电力缺口达到15万千瓦，山西海姿焦化每月电力缺口达50％左右。

（二）个别领域信贷风险呈加大趋势

一是要关注市场风险加大可能出现的信贷风险。临汾市炼焦业和电力行业受原材料价格上涨等因素影响，导致全行业整体亏损，信贷违约风险加大。二是要密切关注民间金融带来的风险隐患。去年以来，在国家货币政策紧缩的背景下，民间借贷日趋活跃。浙江台州、温州和内蒙鄂尔多斯等地民间借贷泛滥，大批企业出现资金链断裂倒闭的现象。从临汾市看，据初步统计，临汾市投资理财咨询公司有140余家，其经营范围主要是为民间闲散资金和用钱企业牵线，进行民间借贷融资。2011年为900余户民营企业提供民间借贷19亿元左右。这些民间借贷机构普遍存在着人员素质偏低，依法经营意识差，管理收费及合同违约制裁机制不规范，利率高，风险大等突出问题。据调查，民间金融借贷的一年期实际利率通常在20％以上，甚至更高；且借贷期限越短，利率越高。借款期限1年、金额10万元的贷款，其贷款利率高达24％，再加10％的手续费，合计费用为34％。由于高额利息负担，一旦借款者出现还款困难，可能影响到一些企业的正常运作，对此可能产生的银行信贷风险要高度关注。三是要注重房地产信贷风险防控。随着国家房地产调控政策效应逐步显现，临汾市房地产开发企业面临较大的资金压力。个别综合实力不强、负债率较高的中小房地产企业可能面临资金链条断裂的风险，而临汾市个别金融机构去年加大了对一些楼盘的信贷支持（如建行准入8个楼盘），更要注重贷款安全。

（三）信贷资金贷长、贷大、贷集中趋势明显

一是贷款中长期化现象凸显。全年中长期贷款新增95.91亿元，同比多增39.68亿元，在新增贷款中的比重为87.6％，同比上升了32.94个百分点。银行整体资产负债期限长期化的问题日益突出。二是贷款向大客户过度集中。临汾市金融机构前十户企业新增贷款50.45亿元，占全部新增贷款额的46.08％。同时，单户企业贷款数额过大，比如工行单户最大贷款额（中国国电集团公司霍州发电厂）10.9亿元，占工行新增贷款的73.09％；农行单户最大新增4.24亿元（山西煤炭运销集团临汾有限公司），占比37.86％；中行单户最大新增3亿元（霍州煤电集团有限公司），占比48.12％；建行单户最大新增12.2亿元（霍州煤电集团有限公司），占比59.28％。三是贷款行业高度集中。1-12月份，煤炭、化工、冶金行业新增贷款53.82亿元，占全部新增贷款的49.16％；而高新技术产业贷款较年初下降4亿元，文化旅游产业贷款呈下降趋势，助学、大学生村官、妇女创业贷款还比较薄弱等。

（四）中小企业融资难问题依然存在

2011年以来，国有商业银行、股份制银行都对信贷结构进行调整，采取措施加大对中小企业信贷投入，中小企业贷款问题得到一定程度缓解。但从总体上看，中小企业融资环境仍需改善。一是中小企业贷款满足率不高。2011年，临汾市中小企业新上续建、改扩建重点项目91个，总投资474.98亿元，从项目资金筹措情况看，依靠企业自筹、股份融资、招商引资等解决一部分资金外，目前尚有100多亿的资金缺口。据对临汾市1000户样本中小企业调查问卷结果显示,1000户中小企业向银行提出贷款申请79.3亿元，获得银行信贷支持金额32.9亿元，满足率41.45％，较去年同期下降了1.13个百分点。二是中小企业担保仍然较难。目前，临汾市17个县（市、区）共有22家担保公司，平均一个县仅有1.3个，其中注册资本金最高的为5亿元，最低的仅为500万元。担保机构整体担保实力不强，与中小企业旺盛的融资需求相比差距较大。另一方面，担保费率较高，一定程度上加重了企业融资成本。据调查，不同行业的企业手续费不同，如煤炭企业手续费高达5％，且还需交纳10％的保证金。个别担保公司对担保条件的严格规定也限制了企业担保融资需求。比如侯马、古县和霍州的个别担保公司要求项目必须是政府重点工程范围内的，才可得到该公司的担保支持。再加上管理、信用和自有资本等方面的缺陷，以及融资渠道单一，中小企业资金紧张的问题较为突出。

四、对2012年临汾市经济金融运行的预测

2012年中央经济工作会议，为今年我国宏观经济政策定下了“稳中求进”的工作总基调。临汾市金融部门将以服务临汾经济转型跨越为主线，努力建立与临汾资源转型发展相适应的现代金融服务体系。

一是将按照“有扶有控”的原则，继续调整优化信贷结构，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，更好地支持实体经济发展。深入优化客户结构、产品结构和行业结构，重点支持在建续建项目和转型项目，着力支持煤炭、焦化、钢铁等传统产业改造提升，大力支持先进装备制造业、现代煤化工、新型材料、特色食品工业、新能源、节能环保等新兴产业发展，进一步加强对小微企业、“三农”、保障性住房、现代服务业、文化产业等领域的金融支持，继续严格控制“两高一剩”行业贷款，促进临汾经济发展方式转变和经济结构调整。

二是围绕建立与临汾资源转型发展相适应的现代金融服务体系这一目标，加快金融体制改革和金融创新。通过在金融机构设置、金融市场发展、信贷管理机制、金融产品和服务方式等方面创新突破，提升服务功能、扩大服务覆盖面。积极推进对大企业、大项目的金融创新，充分利用银团贷款、项目融资等方式支持转型项目建设。积极创新适合小微企业的信贷管理方式和产品。进一步深化农村信用社改革，加快农村金融服务创新，支持临汾市“一村一品”、“一县一业”特色农业，开展农村土地经营权抵押贷款试点。积极探索金融支持下岗职工再就业、妇女创业、青年创业与社区工作相结合的有效模式。同时，加大直接融资产品推介力度，支持企业通过发行短期融资券、中期票据、集合票据进行融资，积极引进超短期融资券、中小企业区域集优票据等新型货币市场产品。鼓励企业利用发行股票、公司债、企业债等形式进行直接融资。有序发展理财业务、融资租赁业务。积极推动私募股权投资基金、产业投资基金等以民间资金为主体的融资工具发展，引导民间资金投向转型发展项目、基础设施建设和社会事业领域，促进民间资本与实体经济的对接。

三是要采取得力措施，做好市场风险、操作风险、道德风险等的管控工作。尤其是去年发生“温州民间借贷危机”后，我们更要严防中小企业倒闭潮和民间借贷风险。对中小企业既要做到不抽贷、不压贷，又要做好内部风险排查。在风险管理方面，要从重点抓不良贷款“双降”转向重点抓资产质量基础工作管理，特别是要对重点部位、重点环节、重要岗位加强管理，实事求是地进行风险分类，客观反映风险状况。同时，要增强安全经营意识，加强安全教育，做好应对重大事件和突发事件的预案，抓好风险防控，确保安全运营。

2012年，临汾市经济将继续保持“两位数”以上的较快增长，预计全年经济增长速度将在13％左右，财政收入将保持18％左右的增长速度，全社会固定资产投资增长35％左右，居民消费价格总水平涨幅将保持在5％左右的增长幅度。从金融指标看，预计2012年临汾市金融机构各项存款增长速度为10％左右，2012年，受国家宏观政策影响，金融机构支持实体经济的力度将比今年有所加大，金融机构信贷增长将保持在20％左右的速度。

供稿单位：中国人民银行临汾市中心支行

组　　长：范淑莲

成　　员：崔晓初　郭红英　孙　杰　郭晓娟

执　　笔：孙　杰　郭晓娟