我国石油化工产业现状与前景分析

我国石油和化学工业发展现状及前景分析

窦义粟

一、全球石油需求不断增加，供应由少数关键国家控制

自1980年以来，全球石油需求不断增加，每年平均增长率为1.2%，见图1。全球各地区石油探明储量平稳增长，见图2。

图1　全球各地区石油消耗

图2　全球各地区石油储量

根据已探明的石油储量进行测算，全球石油供应还将继续增长，其供应由少数关键国家控制。目前全球石油的主要进、出口国见表1。

表1　主要石油出口国和进口国

二、我国石油大量依靠进口，缺口逐年加大

目前，我国能源消耗结构中，石油为第二大能源来源，占18%，见图3。其中，石油大量依靠进口，煤和天然气基本能自给自足。

我国对石油的需求处于不平衡态势，需求量大约是国内生产量的一倍，缺口约180万吨/年，且有逐年加大的趋势，见图4。

图3　2009年我国能源消费结构

资料来源：国家发改委能源研究所

图4　中国石油供应缺口

三、受金融危机影响，2009年我国石化产业增长缓慢，但未来需求将保持较快增长速度

我国人口和经济的增长导致对石油化学的加工成品的广泛需求快速增加。根据中国石油和化学工业协会的统计，2009年我国石油和化学工业总产值为6.63万亿元，受金融危机的影响同比仅增长0.3%。

（一）我国炼油行业市场分析

2009年，我国原油加工能力是34 100万吨/年；到2011年我国新增原油加工能力约为6400万吨/年，原油总加工能力将达到40 500万吨/年，成品油、乙烯产量分别达到24 750万吨、1 550万吨，见图5。

图5　我国原油加工量及增速

资料来源：中国石油化工协会

2008年，汽油、柴油表观消费量（表观消费量=产量+净进口量）分别为6 705万吨、13 860万吨（图6、图7），同比增幅分别为5.7%和-0.2%，增速均大幅低于2008年（2008年同比增幅分别为13.45%、11.18%），说明金融危机使我国汽油和柴油的需求力大幅减少。

图6　我国汽油表观消费量及增速(www.xing528.com)

资料来源：中国石油化工协会

图7　我国柴油表观消费量及增速

资料来源：中国石油化工协会

（二）烯烃化合物市场分析

1. 乙烯及衍生物

乙烯工业是石化产业的核心，乙烯产品占石化产品的70%以上。乙烯用量最大的是生产聚乙烯，约占乙烯耗量的45%。全球乙烯产量与需求保持同步增长，而中东地区则显著增长（图8），目前乙烯能力已达1200 万吨/年，预计2010 年中东地区乙烯生产能力将达到2 500 万吨/年，占全球石化市场的份额将由2005 年的9%提高到16.5%，2015 年乙烯能力估计将达3 500 万吨/年。未来，中东地区新增产能80%将主要用于出口，我国将是其最重要的目标市场。

图8　2009年全球各地区乙烯衍生物的需求量和产量

我国乙烯虽然表面上似乎自给自足，需求量和产量大致相当，但我国仍大量进口聚乙烯等下游产品，近年来乙烯自给率基本维持在40%～50%。2002—2009年间我国乙烯平均当量消费缺口为1200万～1300万吨；到2010年，即使我国新建和扩建的乙烯装置全部投产，乙烯当量消费缺口仍达1374万吨。如图9所示。

图9　我国乙烯产量、当量消费量、自给率

资料来源：中国石油化工协会，2009年和2010年数据为预测值

2. 丙烯及衍生物

从2002年至2009年，全球丙烯衍生物的需求量以平均每年4.5%的速度增加。各地区产量随需求量的增长而增加，2003年至2009年期间的各个地区产量的增长如下：亚洲3.8%，北美1.7%，西欧0.8%，中东24%。图10显示了各个地区的需求量和产量，值得注意的是，除了中国丙烯衍生物需求量明显高于产量外，其他地区的需求和产量相对平衡。

2001—2009年，我国聚丙烯的表观消费量一直保持了两位数的增长，见图11。虽然2009年我国在建140万吨级的聚丙烯生产能力，但未来一定时间内缺口仍然较大。

图10　2009年的全球丙烯衍生物需求量和产量

图11 我国聚丙烯表观消费量、增速、对外依存度

资料来源：中国石油化工协会

四、结论

预计2010—2015年，我国石油和化学工业面临的问题和不确定因素较多，但同时也充满希望。

从不利因素来看，2010年世界经济可能处于缓慢回升的过程，总体上仍未走出低迷态势，行业面临的外部环境并没有大幅好转，世界经济对能源及化工产品的需求增长有限，全球石化市场总体上仍将供大于求，我国石化产品的出口阻力依然很大。与此同时，国际贸易保护主义将继续加强，特别是中东地区乙烯石化产能集中释放，具有低成本竞争优势的产品(乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、甲醇等)将对我国的石化产品生产造成较大压力。

有利因素表现在以下两个方面：一是国内经济将继续保持平稳增长。据国际货币基金组织发布的报告预测，2010年中国经济将增长10%。二是来自下游行业的支撑将继续拉动石化行业的需求增长。

总体来看，我国石油石化工业目前仍处于大而不太强、发展机遇与挑战并存、国际竞争力还需进一步提高为特征的发展时期。产业发展正处于由大走强、逐步升级、再上新台阶的过程，预计2010—2015年我国石油和化学工业面临的有利因素大于不利因素，行业经济运行将继续向好的方向发展。