全球大型民机配套产业布局研究分析

大型民机配套产业全球布局分析研究

彭元　翁轶丛

目前，全球民机产业主要采取主制造商-供应商模式的产业组织体系。大型民机市场由波音公司和空客公司双寡头垄断。本文通过分析波音和空客两大主制造商-供应商的分布情况，对大型客机配套产业的全球布局进行初步探讨。

一、民机产业的主制造商-供应商体系

民机产业早期的零部件几乎都在整机制造企业的下属企业或是整机制造企业内部不同部门进行生产。出于降低成本、分散风险的考虑，民机制造商逐渐将零部件业务剥离，实行全球采购，整机企业则集中力量进行飞机设计研发和最后组装以及客服等核心环节，形成了目前民机制造产业主制造商-供应商模式的组织体系。

主制造商位于研产体系顶层，主要负责飞机的总体研发设计、总装生产、整机集成及客户支持服务等。系统供应商主要向主制造商提供成套机载系统集成，包括动力系统、航电系统、液压系统、电源系统、环控系统等。核心部件供应商主要向系统供应商或主制造商提供核心关键设备、大型复杂部件、专用设施等，包括大型结构部件、客舱设备、发动机叶片、起落架等。基础件供应商是向主制造商和系统供应商提供符合民机适航要求的一般设备、小型零部件或专用及通用元器件和标准件、关键材料的供应商群体。

现阶段大型客机整机主制造商仅有波音、空客两家公司，市场集中度和进入的壁垒较高；系统级供应商市场集中度虽有所下降，但进入壁垒仍比较高，如用于大型民机发动机市场目前主要由GE、罗罗、普惠等企业的产品占据；航电、液压、环控、起落架、大型结构部件等关键系统、部件的情况基本类似，但集中度比航空发动机有所降低，进入壁垒也相对降低。生产一般设备、零部件或结构件、通用元器件、标准件等基础件供应商的市场集中度则更低。

二、大型客机配套产业的布局情况

波音公司的民机总装生产基地位于美国华盛顿州的西雅图地区。空客公司有三个总装基地，分别位于法国的Toulouse、德国的汉堡以及我国的天津。Toulouse基地作为空客公司的总部，负责总装A300/A310和A330/A340系列以及A320和A380。汉堡基地负责总装A318、A319和A321。天津基地负责总装A320系列。

上海民用航空制造业发展的重点主要包括：民用飞机设计、总装、机体部件、商用飞机发动机、机载系统与设备，以及航空改装维修、航空金融、航空物流等配套服务业。结合上海民用航空制造业发展重点，下面选取波音737和空客A320作为对象，重点分析机体大型结构件、动力系统、航电系统三大产业环节围绕总装基地布局的情况。

（一）机体大型结构件

近年来，主要的机体大型结构件制造企业数量逐渐减少，规模增大，并同主制造商建立了非常紧密的联系，国外的主要机体大型结构件制造商有美国的沃特飞机公司、Hexcel、欧洲的Latecoere集团、Messier-Dowty，日本的富士、川崎、三菱重工等。

波音737的大型结构件供应商，主要集中于北美和亚太地区。在波音总装基地附近300公里半径范围内有5家供应商（图1），其中包括Vought和Hexcel两家一级供应商。空客A320的机体部件供应商主要集中在欧洲和亚太地区，在空客Toulouse总装基地附近的供应商只有一家，在小范围内没有明显集聚趋势（图2）。亚太地区已经成为波音和空客在本地采购之外的重要采购地（表1）。日本三菱重工、韩国大韩航空以及我国的西飞、成飞、沈飞、上飞和台湾地区的汉翔等均为波音和空客的大型结构件供应商。

图1　波音737机体大型结构件供应商分布

图2　空客A320机体结构件供应商分布

表1　波音737和A320的机体部件领域供应商区域分布对照

（二）航电系统

航空电子系统包括控制部件、飞行通信设备、飞行和数据管理、成像和视觉系统、指示器和仪表、着陆引导系统、飞行导航辅助、报警系统等。民用航空电子市场集中度低于航空发动机，但进入壁垒依然较高。主要是美国的Honeywell、Rockwell Collins、GE，法国Thales等集团作为系统供应商，为波音和空客配套。

波音737和空客A320的航电系统供应商均来自欧美（表2），包括GE、Thales、Honeywell等大型跨国公司。大多航电系统供应商均在美国设有生产制造厂。在波音总装基地300公里半径范围内，有7家供应商（图3）。空客A320的航电系统供应商在欧洲主要位于英法两国，但地理位置分布较分散（图4）。

表2　波音737和A320的航电系统领域供应商区域分布对照

图3　波音737航电系统供应商分布(www.xing528.com)

图4　空客A320航电系统供应商分布

（三）动力系统

动力系统包括发动机及其部件、辅助动力、电源系统、电源传输等，其中技术含量最高的是发动机。目前航空发动机市场基本被GE、Rolls Royce和Pratt&Whitney三大集团及其子公司占据。

737和A320的动力系统供应商除日本石川岛播磨重工外，均为欧美企业（表3），包括CFM、GE、P&W和Honeywell等。737的供应商大部分位于北美，但分布较分散，总装基地300km范围内有2家供应商（图5）。空客A320总装基地300km范围仅有1家供应商（图6）。动力系统没有向明显向总装基地集聚的特点。

表3　波音737和A320的动力系统领域供应商区域分布对照表

图5　波音737动力系统供应商分布

图6　空客A320动力系统供应商分布

三、大型民机配套产业全球布局特点分析

（一）空客公司产业链布局受政治因素影响较大

空中客车公司由德、法、西班牙、意大利等多个欧洲国家联合组建，是多国政治、经济结盟的产物。目前，空客公司在法国Toulouse、德国Hamburg和中国天津分别设有三个总装基地，虽然经济成本较高，但更符合空客集团成员国的国家政治利益，各成员国也愿意承担由此产生的额外经济负担。因此，空客公司产业链布局几乎是空客成员国政治妥协的产物，对于研究大型客机配套产业布局借鉴意义相对较小。故以下分析以波音公司为主。

（二）机体大型结构件具有显著的围绕总装基地集聚的布局特点

机体大型结构件布局具有以下两个特征：（1）贴近总装基地。机体大型部件运输成本相对较高，贴近总装基地布局，有利于降低运输成本。波音737总装基地300km半径范围内有5家主要供应商，占总数的20.83%。（2）亚洲份额增加。其主要原因一是机体部件技术难度相对于动力系统等较低，日、韩及我国已经有部分企业拥有较好的技术实力和研制基础；二是亚洲的劳动成本具有优势；三是亚洲将成为未来民机市场增长的重点，波音和空客通过业务外包换取市场份额。

（三）航电系统具有一定的围绕总装基地集聚的布局特点

波音总装基地300km范围内有7家波音737的供应商，约占总数的43%。航电系统具有一定的围绕总装基地集聚的布局特点。航电制造厂建立成本相对机体大型结构件等较低，而且航电系统市场集中度相对低于动力系统。这些因素对于在总装基地附近形成集聚有一定促进作用。

（四）动力系统围绕总装基地布局的特点不显著

动力系统没有明显向总装基地集聚的特点，其原因一是动力系统技术难度较高，集中度较高，特别是发动机技术主要被几家欧美企业垄断；二是动力系统及零部件物流运输难度相对较低，成本不高。

四、上海民用航空产业集聚引导建议

机体大型结构件具有显著的围绕总装基地集聚的布局特点。航电系统也具有一定的围绕总装基地集聚的布局特点。我国是未来增长潜力最大的民用航空市场，上海是我国重点建设国际航空枢纽之一，且上海作为我国大型客机项目和新支线飞机的总装制造基地，这些因素有助于上海集聚航空机体结构件、航电等系统设备供应商。

建议以大型客机总装基地和附近的临港产业基地为核心，吸引国内外机体结构件和航电系统供应商来沪发展，促进相关产业的集聚发展，进一步推动上海的民用航空产业的发展。