NGB建设对上海信息产业发展的带动效应：一项分析

NGB建设对上海信息产业发展带动效应分析

翁轶丛

下一代广播电视网（NGB）是以国家863计划“十五”期间重大科技工程项目——高性能宽带信息网（3TNet）自主创新的核心技术为支撑，实现高带宽、强互动、可管控的广播电视网，可提供高清、标清、数字视音频、高速数据接入和话音等“三网融合”的“一站式”服务。2008年12月，科技部与广电总局签署合作协议，计划用三年时间在重点城市建设规模试验网络，覆盖用户500万～1000万户；用十年时间在全国建成下一代广播电视网，覆盖用户1.6亿户。

一、NGB产业链分析

（一） NGB产业链构成

NGB可分为播出和业务管理层、网络传输层和用户端接收三个层次，其中网络传输层可进一步细分为骨干层、汇聚层和接入层。各层设备或系统构成如图1所示。

●播出和业务管理层：前端播出系统、业务系统、运营支撑系统；

图1　NGB产业链构成及各环节主要设备或系统

●网络骨干层：骨干路由器（TSR）、光传输设备（OTN及ASON），以及传统HFC光传输设备；

●网络汇聚层：边缘路由器（ACR）、光传输设备（OTN）、无源光网头端（EPON OLT），以及传统HFC光传输设备；

●网络接入层：无源光网终端（EPON ONU）、基于同轴的以太网接入设备（EOC接入设备），以及传统HFC光电转换和电传输设备；

●用户端接收层：缆桥终端、机顶盒（可内置缆桥终端）、家庭综合网关。

（二）NGB产业价值链分析

NGB产业产值主要集中在下游用户接入端设备领域。根据东方有线公司50万户NGB建设方案投资情况进行推算，用户接入端设备约占NGB设备产值的50%以上。由于从骨干网到用户接入端设备投资与用户规模线性关系逐步增强，用户规模越大，用户端、网络接入及汇聚层产值份额越大，骨干网及业务管理层产值份额约小。

NGB产业附加值分布情况与产值恰恰相反。骨干网及业务管理层相对较高，而用户接入端设备(不含芯片设计)相对较低。例如，机顶盒制造领域毛利率仅为10%左右，而骨干网部分设备毛利率在50%以上。上海50万户和240万户NGB设备投资结构分别如图2、图3所示。

图2　上海50万户NGB设备（不含增值应用）投资结构

数据来源：根据东方有线50万户NGB建设方案计算

图3　上海240万户NGB设备（不含增值应用）投资结构

数据来源：根据东方有线50万户NGB建设方案进行推算240万户投资结构

芯片是NGB产业链各环节制造成本主要构成因素。芯片应用贯穿NGB整个产业链，无论骨干网设备还是机顶盒设备均大量应用芯片，是价值构成的主要因素。以上海博达数据通信公司ACR设备和上海全景数字技术公司机顶盒为例，芯片成本分别占到其制造成本的45%、35%左右。

二、上海企业参与NGB建设能力分析

（一） NGB产业竞争概况

1. NGB产业技术进入壁垒和市场集中度沿产业链自上而下依次下降（表1）。

表1　NGB产业链企业参与情况(www.xing528.com)

对于上游骨干网设备，目前市场集中度和进入壁垒较高，主要由华为、烽火、中兴、上海贝尔提供，由于广电骨干网设备与电信设备无较大差异，随着NGB市场容量的扩大，该领域存在国内外其它电信制造企业的潜在进入可能。

对于下游设备，目前企业数量较多，如EOC设备企业超过50家，机顶盒企业更多，且多为中小企业。由于广电网络目前未实现全程全网，全国广电系统有4000多家运营商，因此与电信市场相比，广电市场分割相对较大，单个项目规模相对较小，较为适合中小企业生存。

2. NGB设备核心芯片技术受制于国外。

NGB各环节设备核心芯片主要采用Broadcom、ST、富士通等，虽然我国部分企业如明波、澜起等也参与了NGB相关芯片研发工作，但主要集中在缆桥、机顶盒芯片等下游领域，且多为信道解调等非核心芯片。

（二）上海企业参与NGB建设能力分析

目前，上海企业已进入NGB产业各领域，可自主构造相对完整的产业链，在网管系统、网络骨干设备、接入设备等领域可形成一定的竞争优势，在EPON、EOC设备等领域具有技术先发优势。

1. 在业务管理系统领域，上海拥有国信朗讯、全景、宽带中心等公司。国信朗讯OSS产品目前占有中国电信60%以上的市场份额，其中综合网管占有率80%，资源管理占有率100%，国信朗讯也参与广电系统OSS建设，承担了开发了东方有线公司现有资源管理系统。NGB网管与电信网管相比，存在可管控、自动化处理等特点，国信朗讯前期参与了国家科技部NGB网管规范的编制工作，在该领域拥有一定优势。

2. 在骨干网设备领域，上海贝尔是上海进入该领域的主要企业，目前上海贝尔承担了阿朗集团波分复用光传输产品的全球生产和研发工作，在高端光传输产品领域占有全球23%的市场份额，排名第一；在高端业务路由器领域，上海贝尔占据了约40%的国内市场份额，与华为共同联合占有80%以上。上海贝尔未参与NGB前期工作，东方有线公司50万户NGB方案目前参考选型为华为产品。由于在骨干网领域，电信设备与广电设备差异性不大，预计上海贝尔今后在NGB市场可基本保持其在电信市场的优势。另外，未来博达公司也存在进入该领域的可能。

3. 在ACR设备领域，除上海贝尔外，博达公司目前也可提供ACR设备，目前有一款设备（7600系列）已在上海宽带中心、东方有线进行测试，博达公司产品具有一定的价格优势，但目前该企业规模较小，2008年销售收入仅为1.6亿元，目前难以全面承担NGB、ACR设备提供工作。

4. 在EPON设备领域，上海拥有上海贝尔、宽带中心等企业，其中宽带中心前期承担了国家863计划重大专项3TNet的集成试验示范工作，目前已负责运营了5万户3TNet试验网，并参与相关标准研究工作，该企业在该领域具有1年的先发优势，然而，由于该领域进入壁垒相对骨干网相对较低，今后将面临其他企业大量进入的竞争。

5. 在EOC设备领域，进入壁垒较低，已存在大量企业，上海拥有宽带中心、凌云天博、傲蓝、天柏等主要企业。其中，宽带中心拥有缆桥核心技术，缆桥交换机继承了缆桥终端和ONU，技术先发优势较为明显；傲蓝的EOC产品实际接入用户数全国排名第一，目前已在甘肃省网、吉林省网、湖南省网、山东淄博以及大型企业（如山西潞安集团）广电网获得应用，累计实现销售合同额近8 000万元。凌云天博相关产品也处于产业化阶段。

6. 在接入设备领域，上海拥有全景、天柏、大亚等企业，其中全景以技术研发为主，生产外包，为东方有线公司关联企业，在上海市场优势明显；天柏曾参与广西、海南、云南、河南广电数字整转工作，每年有200万～300万台机顶盒出货量，2008年国内市场占有率约15%；大亚是国内最大的电信xDSL终端设备提供商，其数字电视机顶盒产品已在吉林、湖南、福建、广东、山东销售，2008年国内市场占有率约7 %。因此，在该领域尤其是机顶盒领域，预计上海企业将占有国内22 %以上的市场份额。

7. 在芯片研发领域，上海拥有明波、澜起等企业，参与了NGB缆桥、机顶盒芯片研发工作。目前，NGB芯片研发领域企业参与较少，除先发优势外，尚未形成其他优势。

（三）关于提高上海NGB产业竞争力的建议

由于广电市场存在一定的市场分割，上海企业在开拓全国其他市场时，不可避免会受到隐性壁垒的限制。为提高上海NGB产业竞争力，建议以下几点。

1. 以上海50万户NGB建设为契机，同样条件下，优先采用上海企业产品，帮助部分企业获得在NGB应用领域的首台套业绩工程，为今后企业开拓其他市场提供业绩基础。

2. 推动上海企业参与NGB技术标准规范建设和知识产权工作，尤其在用户接入设备等领域，将目前上海的优势技术（如缆桥技术等）转化为行业推荐标准规范。

3. 支持上海芯片设计企业进入NGB产业领域，首先聚焦下游接入设备环节，推进机顶盒、CM主芯片国产化工作。

4. 结合上海现代服务业发展要求，进一步鼓励发展数字内容应用产业，提高NGB应用水平。

三、NGB对上海先进制造业带动效应分析

根据中间投入产出分析，NGB对产业的带动效应约为2.64，即若上海50万户NGB投入在8亿元左右，可拉动产值21亿元以上，由于上海企业在NGB多数环节具有一定的先发优势，因此，预计除骨干网设备外，基本可由上海企业提供。

根据国家科技部与广电总局上海国务院的有关建设规划方案，未来3年全国NGB建设要形成500万～ 1000万户的覆盖规模，若按1000元/户的NGB投资标准，将形成50亿～ 100亿元产值规模，约带动产值120亿～ 260亿元。若上海企业可保持目前的竞争优势，估计可占有20%以上的综合市场份额，即上海可实现10亿～ 20亿元的产值规模，带动相关产业25亿 ～ 50亿元。