民国16年（1927年）4月18日，中华民国国民政府（简称国府）定都南京，中国在形式上结束了清末以来的分裂局势。实际上，国府的政令始终不能通行全国，中国仍是四分五裂的局面。东北三省到民国17年（1928年）12月29日才宣布“易帜”，四川一直到抗战军兴，刘湘病死，才真正受到国府的节制，云南到抗战结束，才解决龙云。其他的还有粤系的南天王陈济棠，桂系的李宗仁、白崇禧，西北军前有冯玉祥、后有宋哲元，山西的阎锡山等，都掌有一方的军政大权。
另一方面，国府既然是中国的主权政府，就得承继由前清至北洋政府留下的各种借款、赔款的烂摊子，其中包括“庚子赔款”、“甲午赔款”等，本金利息达到了8亿9300万美元！民国16年（1927年）至民国26年（1937年），国府各级人员，在内忧外患之下，建设国家，缔造出了辉煌的成果。中外人士常称这段时期为“黄金十年”。今日的南京市，仍可见到整齐划一的道路，成荫的法国梧桐，也算是“黄金十年”为南京人留下的一份礼物。
民国16年（1927年）8月1日，中国共产党在南昌“武装起义”，从此开始了武装斗争，前后建立了江西井冈山、瑞金等苏维埃政权。在“安内攘外”的指导原则下，从民国19年（1930年）11月起，国民政府进行了五次围剿，迫使其向西退却，展开了“二万五千里长征”。中国共产党最后于民国25年（1936年）10月抵达陕西延安。
民国18年（1929年）3月，桂系与国府因湖南省主席鲁涤平事件，兵戎相见，一直到6月5日才以桂军的失败而结束。
北伐时期的蒋介石，领军逐鹿中原。中华民国从此定都南京，进入训政时代
民国19年（1930年）4月，阎锡山、冯玉祥、李宗仁联合“倒蒋”，是为“中原大战”。起因为北伐后军队的编遣、权力分配问题一直没有解决，终于爆发了这场大战。此战前后历时6个月，各方动员军力百万以上，军民死伤近30万人，豫鲁两省赤地千里，饿殍遍野。
民国20年（1931年）9月18日，日本关东军借口中国军队炸毁柳条沟附近的南满铁路，大举进攻北大营，“少帅”张学良谕令：“遇有日军寻衅，务须慎重，避免冲突。”日本人得寸进尺，不断扩张，至民国21年（1932年）2月5日，占领东三省全境。国府代表施肇基在国联会议上抗议，国联组成李顿调查团，其结果虽无效果，但最终致使日本于民国22年（1933年）3月27日宣布退出国联。
随即由于国民党内宁、沪、粤各派的内争，12月15日，蒋介石辞去所兼各职，由广州的国民政府入主南京。
民国21年（1932年）1月28日，由于中国民间反日情绪高涨，先是日侨在上海生事，继而国民党第19路军在闸北与日军产生冲突，引发了“一·二八”淞沪事件。第19路军坚守阵地，国府虽不愿在此时与日本人翻脸，也暗中派出精锐部队，组成第五军开赴上海增援。日军虽数易主帅并一再增兵，始终无法突破国军阵地，最后以国军撤至二线阵地，中日签署《淞沪停战协定》而结束。国府表面上低调处理，希望以地方事件了结，却再度背负了不抗日的骂名。此役使外国人士对国军战力刮目相看，国人心目中，对日本人更加憎恨，对后来提早对日作战，产生了极大的影响。
“九一八”以来，日本人气焰高涨，但国府深知，此时开战，必无胜算，只有忍气吞声，厚植国力，再求一战；“一·二八”之后，国人反日情绪已经到了沸腾之地步，即使国府一再呼吁、禁止、镇压，民间抗争行动仍持续不断。
民国25年（1936年），蒙古德王部队，在日本人的支持怂恿之下入侵绥远，国府主动反击，傅作义兵分三路。在百灵庙附近将其击溃，陈诚指挥中央军的汤恩伯部，与傅作义的部队配合，决心乘胜追击。然而此时发生了“西安事变”。
民国25年（1936年）12月12日清晨，张学良、杨虎城派兵扣留了蒋介石，实行“兵谏”。事件和平解决，国府被迫停止剿共，开始了“第二次国共合作”，一致抗日，为“七七事变”埋下了无可转圜的伏笔。
1853年7月8日，美国海军司令官贝利（Matthew Calbraith Perry），率领4艘军舰抵达相州浦贺海面，是为“黑船来航”，敲开了日本的锁国政策。惊于西方科技人文之进步，日本开始了一连串急速西化、模仿的改革。
蒋介石头像章，背面刻有“安危他日终须仗、甘苦来时要共尝”，为孙中山赠黄兴的一幅联语，亦曾题赠给蒋介石。此处为按孙中山之原字镌刻
1868年睦仁天皇即位，改元明治，此时大政奉还、王政复古均已完成，从此开始了“明治维新”。
1871年4月，公布户籍法，编制户籍，平民百姓开始称姓，到1875年2月，强制性规定平民必须有姓。1871年5月，制定了新货币条例。
1873年1月，制定征兵令，将全国分为6个军管区，建立了国家化军队的基础。
1875年8月施行“学制”，建立了现代化国民义务教育的基础。
1875年，废琉球王，并琉球为日本冲绳县。
1885年，利用朝鲜的“甲申政变”，胁迫清政府签订“中日天津会议专条”，两国对朝鲜有同等的派兵权。
1889年2月11日，明治天皇颁布日本宪法。
1894年，朝鲜发生东学党之乱，清政府与日本同时出兵朝鲜，是为“甲午战争”。中国海陆大败，不但失去了对朝鲜的宗主权、赔款，还割让了中国台湾。
针对中国的行动另有1900年的“义和团”之乱，日本参与八国联军的行动，攻入北京。
1904年，日俄开战。主战场却在中国东北。日本虽然付出惨重的代价，终于以俄国请和告终。日俄战争的结果，将日本晋级为世界强国之列。
1910年，日本废韩国王族，正式吞并朝鲜。
1911年，日本派使赴俄，订定密约，划中国长春以南及内蒙古东部为日本利益范围。
1915年，日本利用第一次世界大战出兵占领德国在中国的租界山东胶州湾。同年，日本向袁世凯提出二十一条要求，消息泄露之后，中外哗然，在列强的干涉之下，日方只好作罢。(www.xing528.com)
1925年，上海的日本纱厂厂主虐待中国工人，鞭挞致死，又于工人代表与厂主交涉时，开枪击毙工人一名，是为“五卅惨案”。
“一·二八”淞沪事件之后颁发给南京地区人民自卫组织有功人员的奖状。足见此次事件后国民政府亦在暗中多方进行准备
“一·二八”淞沪事件时增援上海的第5军士兵以厄里肯机炮作防空射击。虽然参战的中央各部队数量、质量都超过第19路军，为了保持低调，国府从未正面承认此事，造成了第19路军独力抗日的假象。图中前面的一名军人从穿着的大氅来看，可能是军官，将小帽帽沿放下，可以避寒、防尘，终于有照片可证
1928年5月，国民革命军克复济南，日军派兵侵入中国政府所设的山东交涉署，将交涉员蔡公时割去耳鼻，然后枪杀，并将交涉署职员全部杀害，是为“五三惨案”。
1931年，“九一八”事变，关东军占领东三省。
1932年，在上海发生了“一·二八”事变。日本在沈阳成立“东北行政委员会”，旋即改称“满洲国”，定都长春，年号大同，以清废帝溥仪出任执政。
1933年，日军1月进攻山海关，2月进攻热河，又攻长城各关口。中央军及西北军誓死抵抗，尤其是在喜峰口等地，成功阻挡了日军的攻势。但国府最后被迫签订《塘沽协议》，承认冀东为非武装区。
1932年，发生“五一五”政变，日本首相犬养毅被一部分海军军官及陆军士官生刺杀。之后又有“神兵队事件”（日本部分右翼团体和军官发动的政变），以及“士官学校事件”（以日本土官学校为首的军官和学生于1934年8月发动的政变）。经过这几次阴谋政变，日本的军方势力甚嚣尘上。1936年的“二二六”事变，皇道派军官21人、军士94人、士兵1358人，杀死了数名内阁大臣，并提出八项要求。由于事后日本政府处置态度软弱，军方反而利用这个机会，大肆扩张权力，造成少壮军人颐指气使的情势。
1937年1月，日本陆军常备军人数增至45万，同年，海军人员也大幅增加，军事预算额占全部国家预算总额的60%以上。
军方和其他拥护扩张领土的人认为，依赖外国市场是日本处于困境的根源，日本应建立一个使日本能自给自足、在经济上不依赖世界其他地区的帝国。军方一直在鼓吹这一项理论，而世界性大萧条的破坏为他们提供了听众。
抗战宣传木刻。抗战时是中国木刻艺术蓬勃发展的时代，由于缺乏照相器材，木刻是最容易传播信息的视觉媒介
1927年，日本首相田中在给天皇的奏书中说：“英国可得到印度和澳大利亚的原料，美国可得到加拿大和南美洲的资源。但是日本，粮食和原料供应相比人口在减少。如果我们只发展贸易，必将失败……我们将一无所获……最好的政策在于采取积极措施，取得在满洲和蒙古的特权……”
战前，日本军力达到了空前的境界。放眼亚洲太平洋地区，只有美国、俄国算得上是日本对手，国际上日本又与德国、意大利合流，可以说是跃跃欲试，踌蹰满志，准备放手一搏，争霸天下。
日本声称中国军队在柳条沟附近炸毁南满铁路，发动了“九一八”事变。图为日本披露的证据：掳获的捷克式步枪、刺刀及炸毁的枕木与铁轨。这是东京游就社发行的“满洲上海事变纪念绘叶书”明信片之一
1921年11月，由美国国务卿查理·修斯（Charles E.Hughes）及英国、法国、日本、意大利、葡萄牙、荷兰、中国、比利时等国代表在美国华盛顿召开了“华盛顿会议”，其中的一个议题是商讨亚太地区情势，确保门户开放及中国之主权完整。会议结果之一是限制了各国海军的吨数，及鉴于中国军阀混战的情况，对中国实施武器禁运，于1922年2月6日签订《九国公约》，以十年为期。
《九国公约》组织后来演变成第二次世界大战之前，亚洲地区的主要国际组织，一直到“八一三”淞沪战役，中国仍期待其干涉、调停，但是届时该组织已经完全破产了。
1929年10月29日，华尔街股市崩盘，经济危机漫延全球，是为世界经济大萧条（Great Depression）。1933年底，才稍许复苏了些。直到1935年，世界主要国家的工业产量，多未恢复到1929年的水平。
20世纪30年代，全世界都处于动荡飘摇的形势中，国与国之间签署各种不侵犯条约、同盟条约，但这些条约如同废纸，是否有效，完全视情势而定。弱小的国家希望仰仗国联，强权觉得国联碍手碍脚，动辄威胁要退出，注定了国联的失败。
针对“满洲国事件”，1932年1月7日，美国国务卿亨利·史汀生（Henry L.Stimson）宣布了所谓的“史汀生主义”（Stimson Doctrine）：凡是有损中国独立和领土完整、违背“门户开放”政策的条约，凡是使用违反《巴黎公约》行为而造成的条约，美国一概不予承认。当时，美国国会、内阁受到大萧条的影响，正笼罩在孤立主义的气氛之中，反对美国卷入国际纠纷。
在德国，希特勒于1933年率领纳粹党赢得选举，1933年10月退出国联。
1935年3月德国撕毁《凡尔赛合约》，宣布重整军备。10月，意大利的墨索里尼下令入侵埃塞俄比亚（Ethiopia）。
德国在1936年初派兵开入莱茵区。同年，德国与日本签订了反共协议，意大利在一年后加入。6月17日，西班牙驻扎在摩洛哥的军队叛变，内战全面爆发。德国、意大利都积极援助法朗哥将军，并派志愿军参与，俄国及共产国际则大力支持共和军。世界各国人士亦纷纷以私人名义志愿参战，包括名作家欧内斯特·海明威（Ernest Hemingway）。
从1937年下半年起，一场新的经济危机从美国开始，漫延至其他许多国家。
希特勒接见满洲国特使。由于德国承认满洲国，中德正式断交（图片刊于日本世界画报16期）
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