特洛伊战争结束后，在返程的途中，奥德修斯和其他一些英雄们驾驶的船，被一阵大风从伊利翁一直吹到伊斯玛洛斯，那是喀孔涅斯人的都城。他们杀死守城的男人，瓜分了妇女和其他的财物。奥德修斯建议他的朋友们赶快离开那里。可是他的同伴们听不进他的话。他们贪图战利品，并留下来饮酒作乐。后来那些逃走了的喀孔涅斯人从内地搬来了救兵，乘他们欢宴时突然向他们发起攻击。他们寡不敌众，最后奥德修斯可怜的六个同伴还没有站起身就被杀死在餐桌上，其余的人幸好逃得快，才幸免于难。
后来他们一直向西航行，庆幸逃脱了死神的威胁，可是心里却为死去的同伴感到悲哀。一天，宙斯从北方吹来一阵飓风。海上顿时波涛汹涌，战船陷于一片黑暗中。船上的人忙着放下船桅，可是还没有等船桅放下，两根桅杆已经折断，船帆被撕成碎片。最后，好容易才驶到岸边，在这里停泊了两天两夜，才把桅杆修好，配制了新的船帆。然后，他们又启航了，每个人都满怀着回乡的热切希望。然而，当他们刚到伯罗奔尼撒南端的玛勒亚时，北方吹来的一阵巨风，又把他们送回了浩翰的大海。他们在风浪中颠簸了九天九夜。到了第十天，他们来到洛托法根人的海岸。这是一个食忘忧果的民族。他们上岸汲足了淡水，并派两个同伴在一个使者的陪同下去打探情况。结果他们发现食忘忧果的人正在召开国民大会。他们受到隆重而热情的接待。主人捧出忘忧果，请他们品尝。这种忘忧果具有奇特的作用，比蜂蜜还甜，吃过的人就会忘记忧愁，乐而忘返，希望永远留在那里。他们派出去的人都不愿回船了，奥德修斯只得强行把他们拖上了船。那些吃了忘忧果的人们哭泣着，不想离开那里，他们希望永远留下来，品尝那甘甜如蜜的花果。
这之后他们又继续航行，来到野蛮的库克罗普斯人居住的地方。他们不耕不织，一切听从神的安排。这里的土地肥沃，不用耕种就能五谷丰收，葡萄藤上结满累累的葡萄。宙斯使这儿每年风调雨顺，并普降甘霖，使土地肥沃。他们没有法律，也不召开国民大会。他们都住在山上的岩洞里，和自己的妻儿生活，从不与邻人往来。在邻近库克罗普斯的海湾外，有一座森林茂密的小岛。岛上野羊成群，自由自在，从来没有猎人去捕杀。岛上无人居住，因为库克罗普斯人不会造船，没有人能够渡海到岛上去。但是在这里住着一个身材高大的巨人，他把奥德修斯和他的同伴们抓了起来，后来聪明的奥德修斯用酒灌醉巨人，并用木棒弄瞎了巨人的眼睛，于是他和他的同伴才逃出了岩洞。(www.xing528.com)
接着他们来到希波忒斯的儿子埃洛斯居住的海岛。在这里好心的国王招待他们在岛上住了足足一个月。最后，奥德修斯恳请他帮助他们回国，他也一口答应了，并赠给他鼓鼓的皮袋。这是用九岁老牛皮制成的，里面装着各种各样的风，都是可以吹遍世界的大风，因为宙斯让他掌管各类风，他有权叫风儿吹起，或停息。他亲自用银绳把风袋捆在他们的船上，把袋口扎紧，不让一点儿风漏出来。但是他没有把所有的风都装进去，当他们出发时，西风轻轻吹起船帆，送他们回乡。结果由于他们的冒失和愚蠢，这一次他们没有平安地回到家中。
他们在海上航行了九天九夜，到了第十天的晚上，已经来到家乡伊塔刻岛的附近。可是偏偏在这时，奥德修斯由于连日劳累，不禁睡着了。乘他睡着时，他的同伴们纷纷猜测埃洛斯国王送给他的皮袋内装着什么礼物。他们一致认为袋里一定是金银珠宝，一个心怀妒嫉的人就建议大家打开口袋偷一些金银财宝出来，可是等他们刚解开袋口，所有的风都呼啸而出，将他们的船又吹进波浪汹涌的大海上。
他们在海上继续航行，漂泊了七天，来到了忒勒菲罗斯城，是莱斯特律戈涅斯人居住的地方。在这里居住的人都是吃人的巨人，这些人发现他们以后就用巨石朝他们的船砸来，四周响起船板破碎和垂死者的呻吟声。后来奥德修斯带着幸存下来的少数伙伴，驾船逃离了港口。海面上漂浮着死尸，惨不忍睹。后来他们挤在一只船上，就这样在茫茫的大海上继续航行。
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